Tento malý AI ETF by mohol byť skrytý klenot

Pokroky v oblasti umelej inteligencie (AI) zaujali predstavivosť trhu a širokej verejnosti v roku 2023, takže nie je žiadnym prekvapením, že ETF zamerané na umelú inteligenciu sa tešia solídnym medziročným ziskom. S iba 13 miliónmi dolárov v aktívach pod správou (AUM). Fond umelej inteligencie a inovácií WisdomTree (BATS:WTAI) môže byť skrytým klenotom medzi týmito fondmi. Tu je dôvod, prečo je toho na tomto malom ETF pod radarom veľa rád.

AI ešte len začíname

WisdomTree píše, že AI „je transformačný megatrend, ktorý má v nadchádzajúcich rokoch potenciál ovplyvniť takmer všetky aspekty toho, ako globálne žijeme a pracujeme“.

A hoci AI ponúka množstvo dlhodobého rastového potenciálu, využíva sa aj v mnohých aplikáciách, ktoré dnes ovplyvňujú naše životy a podnikanie – či už ide o chatboty ako ChatGPT, technológiu s vlastným pohonom v autách, priemyselnú automatizáciu alebo softvér na automatizáciu pracovných postupov.

Legendárny investor Stanley Druckenmiller, ktorý údajne vrátil 30 % ročne počas 30-ročného časového rámca pri vedení Dusquense Capital, nedávno povedal, že AI by mohla byť „v každom kúsku taká účinná ako internet“. Povedal tiež, že aj keď je presvedčený, že ekonomicky nás čaká „tvrdé pristátie“, lídri AI ako Nvidia a Microsoft by mohli byť „neuveriteľnými príležitosťami“, ktoré vychádzajú z tvrdého pristátia.

Ďalej poznamenal, že aj keď dôjde k veľkej recesii, príležitosť spoločnosti Nvidia v oblasti AI je taká presvedčivá, že nie je presvedčený, že cena akcií spoločnosti Nvidia klesne, aj keď má vysoký pomer ceny k zisku.

Premyslená diverzifikácia

WTAI ponúka investorom diverzifikovaný a komplexný spôsob, ako získať expozíciu voči AI. Nielenže drží 76 rôznych akcií, ale nie je ani príliš koncentrovaný na svoje najvyššie pozície ako niektoré iné ETF s umelou tematikou. Jeho 10 najlepších podielov tvorí len 22.6 % fondu, čo znamená, že investori nie sú príliš vystavení vzostupom a pádom niekoľkých veľkých podielov. Najvyššia pozícia Nvidia predstavuje len 3% váhu, čo je rozumné.

Príbeh pokračuje

Ďalšia vec, ktorá sa mi páči na držbe WTAI, je, že investuje do širokého rozsahu dnešného vesmíru AI. WisdomTree hovorí, že WTAI ETF „sa snaží ponúkať presný prístup k megatrendu AI prostredníctvom priamych investícií do verejne kótovaných firiem po celom svete, ktoré sa zameriavajú na kapitalizáciu AI v rozmanitej škále technológií a aplikácií.

WTAI kladie svoje investičné zameranie na AI do štyroch kľúčových oblastí – AI softvér, polovodiče, hardvér (ktorý by zahŕňal autonómne vozidlá, drony, robotiku a priemyselnú automatizáciu) a to, čo nazýva „inovácia“, všetko zahŕňajúca kategória. ktoré by mohli zahŕňať akúkoľvek spoločnosť využívajúcu AI na narušenie existujúcich odvetví.

Nižšie nájdete prehľad najlepších držieb WTAI pomocou nástroja držby TipRanks, ktorý investorom poskytuje komplexný prehľad o najlepších držbách ETF a ich charakteristikách.

Polovodiče sú rozhodujúce pre napájanie aplikácií AI a nájdete tu množstvo popredných polovodičových názvov, ako sú Nvidia, Taiwan's Alchip Technologies, Advanced Micro Devices a Lattice Semiconductor.

Nvidia je lídrom v oblasti polovodičov, pokiaľ ide o AI, pričom niektoré zdroje odhadujú, že má až 85% podiel na trhu GPU, ale nepočítajte s tým AMD, o ktorom nedávno povedal analytik Morgan Stanley Joseph Moore. príležitosť v rámci AI, ktorá je niekoľkonásobne väčšia, než sa pôvodne predpokladalo. Spoločnosti zaoberajúce sa výrobou polovodičov ako Taiwan Semiconductor a ASML Holding NV tu majú tiež miesto v top 10, pretože AI by nebola možná bez týchto spoločností, ktoré vyrábajú čipy za ňou pre zariadenia ako Nvidia a Advanced Micro Devices.

WTAI je držiteľom aj mega-cap technologických mien, ako je držanie Meta Platforms, a ďalej v zozname Microsoft, Alphabet a Amazon, ktoré všetky robia vzrušujúce pokroky v technológii AI. Portfólio zahŕňa aj softvérové ​​spoločnosti ako ServiceNow a UiPath, ktoré využívajú AI v rámci svojich ponúk s cieľom pomôcť zákazníkom zefektívniť a automatizovať ich pracovné postupy.

Ďalšia vec, ktorú si všimnete na najvyšších podieloch WTAI, je, že majú veľmi silné inteligentné skóre. Smart Score je vlastný kvantitatívny systém bodovania akcií spoločnosti TipRanks, ktorý hodnotí akcie na základe ôsmich rôznych trhových faktorov. Výsledok je založený na údajoch a nevyžaduje si žiadny ľudský zásah. Inteligentné skóre 8 alebo vyššie je ekvivalentom prekonateľného hodnotenia.

Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems a ASML vedú cestu s „Perfect 10“ Smart Scores. Medzitým, AMD a Infineon Technologies majú tiež prekonané hodnotenie, s inteligentným skóre 8 a 9.

Je WTAI podľa analytikov nákupom?

Analytici sú tiež optimistickí na WTAI, čo mu dáva hodnotenie Moderate Buy. Z 886 hodnotení na WTAI je 70.56 % nákupov, 24.32 % zadržaných a 5.11 % predajov. Priemerná cieľová cena akcií WTAI vo výške 20.13 USD znamená rastový potenciál ~15% zo súčasných úrovní.

Primeraný pomer nákladov

WTAI má primeraný nákladový pomer 0.45 %. Aj keď to nie je také lacné, ako by sa dalo očakávať od lacného indexového fondu so širokým trhom, je to prinajmenšom rozumné pre špecializované tematické ETF, ako je tento. Aj keď je to o niečo vyššie, ako by som za normálnych okolností chcel vidieť, pri pohľade na množstvo iných populárnych ETF s umelou tematikou pomocou nástroja na porovnávanie ETF TipRanks má WTAI najnižší pomer nákladov z celej skupiny, čo tesne prevyšuje Viacsektorové ETF pre robotiku a umelú inteligenciu iShares (NYSEARCA:IRBO) a sú oveľa nižšie ako niekoľko iných prominentných mien.

Používatelia TipRanks môžu použiť porovnávací nástroj na jednoduché porovnanie až 20 akcií alebo ETF podľa širokej škály prispôsobiteľných kľúčových kritérií, ako je cena, inteligentné skóre, minulá výkonnosť, AUM a mnoho ďalších.

Silná voľba pre investovanie do megatrendu AI 

Jedno riziko, o ktorom by si investori mali byť vedomí, je to, že s 13 miliónmi dolárov v AUM je WTAI veľmi malé ETF, vďaka čomu by mohlo byť volatilnejšie ako väčšie ETF. Má však aj dostatočný denný objem obchodov, takže likvidita by pre priemerného retailového investora nemala byť problémom.

Stručne povedané, s primeraným pomerom nákladov (najmä v porovnaní s inými ETF s tematikou AI) a dobre diverzifikovaným portfóliom držieb, ktoré zahŕňa všetky aspekty priestoru AI, WTAI vyzerá ako silná voľba pre investorov, ktorí chcú získať expozíciu voči tento silný dlhodobý megatrend.

prezradenia