5 najlepších REIT na investovanie v roku 2022

Index spotrebiteľských cien (CPI) dosiahol v marci 1981 najvyššiu úroveň od decembra 2022 a dosiahol až 8.5 %. Spolu s rastúcou infláciou dochádza k a vojna na Ukrajine nasleduje narušenie dodávateľských reťazcov a rast cien energií. 

Uprostred všetkých týchto neistôt by pravdepodobne dávalo zmysel investovať do akcií so silnými súvahami a pokiaľ možno vlastniť veľa aktív. Investície, ktoré by mohli zaškrtnúť väčšinu, ak nie všetky, sú Investičné fondy do nehnuteľností (REIT)  

Skvelá vec na investovaní do REIT je, že obchodný model je jednoduchý. Zvyčajne majú tieto podniky schopnosť vytvárať dobré dividendové výnosy a časom rastú. teda finbold preskúmali a identifikovali päť najlepších REIT, ktoré treba investovať v roku 2022.  

Vylúčenie zodpovednosti: Obsah na tejto stránke by sa nemal považovať za investičné poradenstvo. Investovanie je špekulatívne. Pri investovaní je váš kapitál ohrozený. 

#1 Príjem z nehnuteľností (NYSE: O) 

Už 53 rokov spoločnosť hromadí nehnuteľnosti a môže sa pochváliť viac ako 11,288 213 nehnuteľnosťami s viac ako 40 miliónmi štvorcových stôp vo svojej súvahe. V čase písania tohto článku má spoločnosť hodnotu približne XNUMX miliárd dolárov, čo z nej robí jednu z najväčších REIT na trhu. 

Za posledné štyri roky spoločnosť zažila obrovské rast z 1.22 miliardy USD v roku 2017 na 2.08 miliardy USD v roku 2021. Podobne sa za toto časové obdobie zvýšil počet nehnuteľností z 5,172 11,136 na 97.9 98.4, pričom najnižšia miera obsadenosti sa udržala na úrovni XNUMX %; číslo najviac zasiahnuté pandémiou Covid; inak by bola na úrovni XNUMX %.  

Príjmy za aktuálny rok ukázal rast, čím takmer zdvojnásobili príjmy a zvýšili svojim akcionárom dividendy za 98. štvrťrok po sebe, ktoré akcionárom vyplácajú každý mesiac. Medzitým sa akcie zotavujú zo svojich minim zo začiatku mája a snažia sa vytvoriť stabilné obchodovanie medzi 66 a 68 dolármi, čo je mierne pod úrovňou všetkých denných Jednoduché kĺzavé priemery (SMA).  

Stručne povedané, analytici z Wall Street považujú akcie za mierny nákup. Počas nasledujúcich 12 mesiacov predpovedajú priemernú cenu 74.43 USD, čo je o 8.75 % viac ako súčasná obchodná cena 68.44 USD.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital sa zameriava na prevádzkové nehnuteľnosti pre jedného nájomcu (STORE) po celých USA a má silné portfólio, ktoré zaznamenalo silný rast, keď sa ekonomika po pandémii znovu otvorila. Spoločnosť má viac ako 2,800 3 pobočiek roztrúsených po celých Spojených štátoch, pričom žiadny nájomca nemá viac ako XNUMX % váhy vo svojom portfóliu aktív, ktoré je dobre diverzifikované.

Za posledných desať rokov sa STOR investičné portfólio vzrástol z 1 miliardy USD na 10 miliárd USD na konci roka 2021. V súlade s týmto rastom vzrástli od roku 2015 upravené fondy z operácií (AFFO), dividendy a čistý príjem o 5.5 %, 6.2 % a 6.5 ​​% ročne. , resp. 

Napriek tomu boli akcie v klesajúcom trende a teraz sa obchodujú pod všetkými dennými SMA. Vysoké objemy boli zaznamenané v máji, keďže predajný tlak neustále tlačí cenu akcií nadol. Ak cenová akcia stlačí akcie pod 25.29 USD, línia odporu z novembra 2021, potom sa dá očakávať väčšia bolesť.

Na druhej strane, analytici považujú akcie za mierny nákup a predpovedajú, že v nasledujúcich 12 mesiacoch by priemerná cena mohla dosiahnuť 33.50 USD. To je 26.18 % nad súčasnou obchodnou cenou 26.55 USD. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle je telekomunikačný REIT, ktorý prevádzkuje viac ako 40,000 80,000 mobilných veží a viac ako 5 2018 míľ vlákien; teda v podstate prepája dáta, technológie a bezdrôtové služby naprieč USA. Investori, ktorí chcú investovať do 2021G výklenku, by mohli mať v tomto REIT to najlepšie z oboch svetov. Od roku XNUMX do roku XNUMX mala CCI an ročný výnos 14 %, ktorý pozostával z 11 % AFFO a 3 % dividendového výnosu. 

Rast spoločnosti pokračoval aj v Q1 2022 náušnice správa, kde tržby medziročne vzrástli o 15 % a AFFO medziročne o 9 %. V predchádzajúcich piatich rokoch dosiahli akcie CCI 127 % z celkového výnosu, zatiaľ čo S&P 500 sa vrátilo „iba“ 90 %.  

Pri stabilnom objeme sa akcie zotavujú z poklesu zo začiatku mája, čo mohla byť dobrá príležitosť na nákup pre dlhodobých investorov. Ak akcie prekročia úroveň 199 USD, mohli by otestovať rezistenciu 209 USD zaznamenanú na konci roka 2021 a začiatkom roka 2022. 

Napokon, analytici súhlasia s tým, že akcie predstavujú silný nákup, pričom priemerná cena na nasledujúcich 12 mesiacov je 210 USD. To by predstavovalo nárast o 9.60 % z aktuálnej ceny 191.61 USD. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon je nákupné centrum REIT, ktoré upadlo do nemilosti odkedy pandémia zasiahla obchodné centrá a fyzické obchody; spoločnosť však preukázala svoju odolnosť a schopnosť dodávať napriek výzvam. V najviac posledný štvrťrokSpoločnosť zvýšila svoju dividendu o 3 %, schválila plán spätného odkúpenia akcií vo výške 2 miliárd USD a zvýšila svoje ročné usmernenia. 

Za celý rok 2021 spoločnosť zvýšila svoje príjmy o 500 miliónov USD a peňažný tok na 1.3 miliardy USD, čím generovala 25% rast AFFO a nahradila to, čo stratila počas odstávok Covid. Akcie však boli v roku 2022 nestále a mohlo by to tak byť aj naďalej, keďže maloobchodníci nedávno vykázali menej ako hviezdne zisky. To by mohlo investorov znepokojiť, čo by sa zase mohlo odraziť na výkonnosti akcií. 

V súčasnosti sú akcie pod všetkými dennými SMA a ak akcie prepadnú pod 104 dolárov, možno vidieť viac mínusov na nízkych 90 dolárov. Denné objemy obchodov sú o niečo nižšie ako v predchádzajúcich mesiacoch, čo by mohlo naznačovať, že cena akcií sa snaží ustáliť okolo úrovne 100 USD.     

V dôsledku toho majú analytici mierny nákup akcií. Predikcia priemernej ceny na nasledujúcich 12 mesiacov uvádza, že akcie by sa mohli obchodovať za 153.1 USD, čo je o 42 % viac ako súčasná obchodná cena 107.85 USD. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Oficiálne podnikanie Digital Realty je REITs, ale keďže má portfólio naplnené dátovými centrami, mohlo by sa tiež nazývať technologická spoločnosť. Výnosy sa za posledných päť zdvojnásobil 5 rokov, z 2.5 miliardy USD na 4.8 miliardy USD, čo vedie k 14 % ročnému rastu.

Prieskum trhu spojencov indikuje že trh s dátovými centrami porastie zo 187 miliárd USD v roku 2020 na 517 miliárd USD v roku 2030, čo by mohlo byť pre spoločnosť dobré. 

Celkovo spoločnosť od roku 2011 dodnes zvyšuje dividendu o 70 %. Akcie spoločnosti boli v poslednom čase pod tlakom, pričom medziročne stratili 21 % (YTD) hlavne preto, že hedžový fond sa pokúša shortovať akcie spoločnosti. 

V poslednej relácii akcie prekonali 20-dňový SMA a chcú stavať na dynamike; objemy by sa však možno museli zvýšiť, aby sa zaznamenalo skutočné oživenie. 

Medzitým na Wall Street analytici dávajú akciám mierny nákupný rating. Počas nasledujúcich 12 mesiacov predpovedajú, že priemerná cena bude 156.70 USD, o 14.69 % vyššia ako súčasná obchodná cena 136.63 USD. 

Vo všeobecnosti sa REIT zdajú byť dobrou príležitosťou skryť sa na trhu v problémových časoch. Ako dokazuje vyššie uvedených päť REIT, majú tendenciu mať rôzne tvary a veľkosti, takže budovanie okolo nich by mohlo predstavovať najlepšiu príležitosť na zachovanie a zhodnotenie kapitálu.