Napriek tomu, že Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) k dnešnému dňu stratil 3% oproti zisku Russell 1000 o 4%, mená v energetickom sektore sa posilnili aj v tomto ťažkom makroekonomickom prostredí.
Tankerové spoločnosti ako TORM PLC (TRMD) a Teekay Tankers Ltd. (TNK), v tomto roku o 12 % a 52 %, si počínali obzvlášť dobre, a to vďaka niektorým z najvyšších zaznamenaných sadzieb tankerov. Spoločnosti ako PBF Energy (PBF) navyše od začiatku roka vzrástli o 13 %, keďže vďaka minuloročnému rastu cien ropy odchádza z prvého štvrťroka s oveľa zdravšou bilanciou.
Nižšie sa pozrieme na najlepšie energetické akcie v troch kategóriách: najlepšia hodnota, najrýchlejšie rastúce a tie, ktoré vykazujú najväčšiu dynamiku z hľadiska 12-mesačnej návratnosti. Všetky údaje sú k 27. marcu 2023.
Energetické zásoby najlepšej hodnoty
Toto sú energetické akcie s najnižším pomerom medzi cenou a ziskom za 12 mesiacov (P/E). Nízky pomer P/E ukazuje, že za každý dolár vytvoreného zisku platíte menej. Zisk sa môže akcionárom vrátiť vo forme dividend a spätného odkúpenia akcií.
| Energetické zásoby najlepšej hodnoty | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | 12-mesačný koncový pomer P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energia PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Zdroj: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, predtým známy ako Penn West Petroleum Ltd., je kanadská energetická spoločnosť, ktorá skúma, vyrába a rozvíja zdroje ropy a zemného plynu v sedimentárnej panve západnej Kanady. Obsidian požiadal o program spätného odkúpenia akcií v januári a od 10. februára spätne odkúpi až 27 % svojich verejných akcií.
- Spoločnosť Seadrill Ltd.: Seadrill je poskytovateľom pobrežných vrtných služieb pre veľké, štátne a nezávislé ropné a plynárenské spoločnosti. Seadrill prevádzkuje 21 súprav v segmentoch Harsh Environment, Floaters a Jack-up Rigs. Spoločnosť Seadrill zaznamenala v treťom štvrťroku 3 nevybavené objednávky vo výške 2022 miliardy USD, čo je nárast z 2.1 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Okrem toho, vzhľadom na silné základy v ropnom a plynárenskom sektore, Seadrill očakáva, že silné základy v ropnom a plynárenskom sektore udržia v blízkej budúcnosti zvýšenú mieru využitia pobrežných vrtných súprav.
- PBF Energy: PBF rafinuje ropu a predáva dopravné palivá, mazivá, vykurovací olej a suroviny. V dôsledku vyšších realizovaných cien ropy spoločnosť PBF v roku 2.3 splatila dlh v hodnote viac ako 2022 miliardy USD, čím sa znížil pomer dlhu ku kapitálu na 28 % zo 63 % a zvýšila sa EBITDA na 4.7 miliardy USD zo 440 miliónov USD za rovnaké obdobie.
Najrýchlejšie rastúce energetické zásoby
Toto sú najlepšie energetické akcie zoradené podľa rastového modelu, ktorý hodnotí spoločnosti na základe váhy 50/50 ich posledného štvrťročného medziročného (YOY) percentuálneho rastu výnosov a najnovšieho štvrťročného medziročného zisku na akciu (EPS ) rast.
Predaj aj zisk sú rozhodujúcimi faktormi úspechu spoločnosti. Zoradenie spoločností len podľa jednej metriky rastu preto robí poradie náchylné na účtovné anomálie daného štvrťroka (ako sú zmeny v daňových zákonoch alebo náklady na reštrukturalizáciu), ktoré môžu spôsobiť, že jedno alebo druhé číslo nebude reprezentatívne pre podnikanie vo všeobecnosti. Spoločnosti so štvrťročným ziskom na akciu alebo rastom výnosov o viac ako 2,500 XNUMX % boli vylúčené ako odľahlé hodnoty.
| Najrýchlejšie rastúce energetické zásoby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržná kapitalizácia ($ B) | Rast EPS (%) | Rast tržieb (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Zdroj: YCharts
- Spoločnosť Vertex Energy Inc.: Vertex vyrába a distribuuje alternatívne a konvenčné palivá, vrátane motorových olejov a základových olejov pre výrobcov mazív. Recykluje aj toky priemyselného odpadu. Očakáva sa, že ceny energií budú pre Vertex aj v budúcnosti pokračujúcim zadným vetrom, pričom manažment bude tento rok usmerňovať prostredie so zvýšenou maržou.
- Spoločnosť Tellurian Inc.: Tellurian je diverzifikovaným hráčom v sektore zemného plynu. Spoločnosť bola založená v roku 2016 a rozvíja portfólio výrobných, marketingových a infraštruktúrnych aktív v oblasti zemného plynu, vrátane zariadenia na export skvapalneného zemného plynu a potrubia schopného prepraviť 28 miliónov ton ročne. Za štvrtý štvrťrok 2022 Tellurian oznámil štvornásobný nárast produkcie zemného plynu v štvrtom štvrťroku 2022, pričom vyprodukoval 225 miliónov kubických stôp za deň (MMcfd) v porovnaní s 55 MMCfd rok predtým.
- Permská panva Royalty Trust: Trust so sídlom v Dallase v Texase vlastní nadradený podiel na licenčných poplatkoch v ropných a plynárenských nehnuteľnostiach v celom štáte Texas. Celkovo má Trust podiel na licenčných poplatkoch na viac ako 51,000 27 čistých akroch. V dôsledku nárastu cien ropy Trust vykázal v treťom štvrťroku 2022 príjmy z licenčných poplatkov vo výške 3.4 miliónov dolárov v porovnaní s XNUMX miliónmi dolárov v predchádzajúcom štvrťroku.
Energetické zásoby s najväčšou dynamikou
Toto sú energetické akcie, ktoré mali najvyšší celkový výnos za posledných 12 mesiacov.
| Zásoby energie s najväčšou dynamikou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržná kapitalizácia ($ B) | Celková návratnosť za 12 mesiacov (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 index | N / A | N / A | -13.1 |
| Sektor výberu energie SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Zdroj: YCharts
- TORM plc: Spoločnosť TORM, založená v roku 1889, je tankerová spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou ropných produktov po celom svete a zároveň vyvíja a vyrába zelené námorné zariadenia. Tržby TORM vzrástli v roku 133 o 2022 %, zatiaľ čo hrubá zisková marža vzrástla o takmer 24 percentuálnych bodov.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers ponúka služby námornej dopravy pre ropný priemysel okolo Bermud a medzinárodne pomocou svojej flotily 48 ropných tankerov s dvojitým trupom, dvoch tankerov Aframax a jedného tankera LR2. Počas štvrtého štvrťroka 2022 spoločnosť Teekay vykázala svoj najvyšší konsolidovaný upravený čistý zisk na akciu za 14 rokov, a to vďaka niektorým z najvyšších sadzieb stredne veľkých spotových tankerov, aké kedy boli zaznamenané. Vedenie Teekay splatilo celý svoj dlhový zostatok neočakávaným spôsobom a ukončilo rok s 300 miliónmi dolárov v hotovosti.
- Spoločnosť Scorpio Tankers Inc: Scorpio sa zaoberá námornou prepravou rafinovaných ropných produktov po celom svete prostredníctvom svojej flotily 113 tankerov. Zarábajúc na niektorých z najvyšších sadzieb tankerov, aké kedy boli zaznamenané, Scorpio minulý rok znížil svoj dlh o 1.2 miliardy dolárov a spätne odkúpil 5.8 milióna svojich kmeňových akcií.
Čo znamená rozhodnutie Najvyššieho súdu EPA pre energetické zásoby
V júni 2022 Najvyšší súd USA rozhodol o obmedzení schopnosti Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) obmedziť emisie uhlíka z elektrární. Namiesto toho musí teraz EPA získať súhlas Kongresu pred prijatím rozsiahlych nariadení o zmene klímy. Rozhodnutie sa zameralo na Plán čistej energie (CPP) Obamovej administratívy, ktorý vyzval energetických hráčov, aby do roku 32 znížili emisie o 2005 % v porovnaní s úrovňou z roku 2030. Podľa CPP mala EPA právomoc prerobiť americký energetický systém a prejsť od fosílnych palivá na čistejšie energetické alternatívy.
Rozhodnutie odstraňuje potenciálne regulačné výzvy EPA pre zásoby uhlia, ropy a plynu, ktoré sa v roku 2022 výrazne prejavili v dôsledku prudkého nárastu dopytu po energii v dôsledku pandémie a ruskej invázie na Ukrajinu. Toto rozhodnutie však môže predstavovať výzvy pre zásoby obnoviteľnej energie, z ktorých mnohé sa snažia získať trakciu napriek tomu, že čistá energia je neoddeliteľnou súčasťou politického programu prezidenta Joea Bidena.
Zostáva nejasné, do akej miery dlhodobý pozitívny rozsudok prinesie výrobcom fosílnych palív, vzhľadom na jasný celosvetový posun k obnoviteľnej čistej energii. Okrem toho mnohé spoločnosti už implementovali environmentálne predpisy EPA, najmä tam, kde to dávalo ekonomický zmysel.
Výhody investovania do energetických zásob
Dva kľúčové dôvody, prečo investovať do energetického sektora, sú veľkosť trhu a nedávne výnosy tohto sektora.
Veľkosť trhu: Vzhľadom na to, že svet sa spolieha na energiu, ktorá poháňa všetko od áut po továrne a takmer všetko medzi tým, nie je prekvapujúce, že hodnota globálneho trhu s energiou v posledných rokoch bola vypočítaná na približne 6 biliónov dolárov. Trh s energiou tiež ponúka mnoho pododvetví, do ktorých možno investovať, vrátane využívania, skladovania, obnoviteľných zdrojov, výroby, dopravy a distribúcie.
Potenciál rastu: OSN odhaduje, že svet musí do roku 2.4 investovať 2035 bilióna dolárov ročne do energetických systémov na dosiahnutie cieľov Parížskej klimatickej dohody. Globálny prechod od fosílnych palív k obnoviteľnej energii predstavuje investorom príležitosť investovať do začínajúcich energetických spoločností, ktoré sa usilujú o podiel na obrovskom trhu.
Zdroj: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo