Investori, ktorí sa obávajú, že sa veci v už aj tak náročnom roku pre trhy výrazne zhoršia, môžu nájsť útechu v diverzifikácii. Keďže jednotlivé akcie môžu niesť veľa rizík, diverzifikačné hry by mohli prísť vo forme fondov obchodovaných na burze (ETFs), ktoré sa dodávajú v rôznych tvaroch a veľkostiach, aby vyhovovali každému investičnému štýlu a chuti riskovať.
V roku 2022 sa objavilo množstvo rizík, ako napr vojna na Ukrajine, obnovená lockdowns v Číne, ktorá zdôraznila už aj tak krehké dodávateľské reťazce, rastúcu infláciu a agresívny Federálny rezervný systém (Fed). Všetky tieto udalosti viedli k tomu, že index S&P 500 klesol o viac ako 20 % a dostal sa na medvedie územie.
Po tomto vývoji finbold identifikovali dve dividenda ETF, ktoré by mohli pomôcť investorom prekonať možnú recesiu.
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NASDAQ: LVHD)
Celkovo v a medvedieho trhu, investori zvyčajne vyhľadávajú aktíva s nízkou volatilitou; tento prístup je to, o čom je LVHD. Fond investuje do zásoby s nízkou volatilitou, ktorá by mala obmedziť pokles na klesajúcom trhu, ale zároveň sa zamerať na príjem prostredníctvom dividendy. Fond má v portfóliu približne 50 až 100 akcií vrátane akcií s nízkou kapitalizáciou.
Paradigma výberu portfólia sa točí okolo rebalancovania fondu a žiadne akcie netvoria viac ako 2.5 % fondu, pričom sektory sú tiež obmedzené na 25 %, okrem investičných trustov v oblasti nehnuteľností (REITss), ktoré sú obmedzené na 15 %. Jedinou nevýhodou je, že fond má tendenciu mať raz slabú výkonnosť býky prevziať na trhu. Medzitým fond vypláca a 2.7% dividendový výnos každý štvrťrok alebo 0.262 USD na akciu.
V súčasnosti je LVHD medziročne nižšia o 8.5 % (YTD) v porovnaní s indexom S&P 500, ktorý je medziročne nižší o 20.99 %. Medzitým, v posledných piatich dňoch, cenová akcia viedla k tomu, že akcie klesli pod všetky denné hodnoty Jednoduché kĺzavé priemery (SMAs), pričom cena sa odrazila od podpory z októbra 2021 na úrovni približne 36 USD.
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM ako fond je jedinečný v tom, že ročný obrat sa pohybuje medzi 10% a 15%, čo je menej ako priemer, pričom fond sleduje výnos a zároveň zmierňuje riziká. Akcie v jeho portfóliu sú vážené podľa trhovej kapitalizácie, čím fond smeruje k stabilným akciám s veľkou kapitalizáciou so silnejšími dividendami.
V súčasnosti fond vlastní 443 aktív, pričom 23 % z nich je v top 10 blue-chip akcie, ako je Coca-Cola (NYSE: KO) alebo Procter & Gamble (NYSE: PG).
Stredná trhová kapitalizácia akcií v jeho portfóliu je 131.7 miliardy USD a fond má celkové aktíva zhruba 55.8 miliardy USD. Medzitým fond každý štvrťrok distribuuje 0.662 USD na akciu, čím predstavuje dividendový výnos 3.04%.
Okrem toho fond od začiatku roka klesol o viac ako 8 %, zatiaľ čo na dennom grafe bol zaznamenaný dvojitý vrchol, čo môže naznačovať zvrátenie súčasného trendu. Teraz sú akcie pod všetkými dennými SMA a odrážajú sa od podpory zo septembra 2021 na úrovni približne 102 USD.
Investori, ktorí budujú svoje portfóliá pomocou ETF, sú zvyčajne dobre diverzifikovaní; Pridanie fondov, ktoré sa zameriavajú na príjem a vyhýbajú sa volatilite, by však mohlo pridať ďalšiu vrstvu obrany počas nestabilných trhov.
V súčasnosti dva vyššie uvedené fondy spĺňajú svoje mená a obmedzujú pokles na 8 %, zatiaľ čo S&P 500 stratil viac ako 20 %, čím generuje príjem, ktorý investorom pomáha lepšie spať v noci.
Vylúčenie zodpovednosti: Obsah na tejto stránke by sa nemal považovať za investičné poradenstvo. Investovanie je špekulatívne. Pri investovaní je váš kapitál ohrozený.
Zdroj: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/