US LNG „GasLift“ zaplavuje európske terminály pred prerušením dodávok plynu v Rusku

Anna Mikulska a Steven R. Miles

Rusko teraz oficiálne prerušilo dodávky zemného plynu do Poľska a Bulharska. Tento krok bol založený na odmietnutí oboch krajín zaplatiť za svoje dlho zmluvné dodávky plynu v rubľoch. Keďže platby iných krajín sa blížia k dátumu splatnosti, mnohí sa pýtajú, či je to čas, kedy Rusko môže úplne obmedziť svoje dodávky plynu do Európy, a ak áno, čo môžu urobiť USA? Tejto problematike sme sa venovali do hĺbky Pošlite právnikov, (plyn) a peniaze: možnosti strategickej reakcie, ak Rusko obmedzí dodávky plynu do Európy uverejnené krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu. My a naši spoluautori sme tam dospeli k záveru, že trhové sily spolu s presvedčivým politickým vedením by mohli stačiť na to, aby postavili „plynový výťah“ podobný duchu ako berlínsky letecký most v rokoch 1948-1949 a dodali Európe dostatok zemného plynu na to, aby prekonala bezprostredné zimnej kríze a do obdobia, kedy by sa mohli prijímať politické rozhodnutia do budúcnosti. Tieto závery boli potvrdené.

Niektorí komentátori však nedávno vyzvali na drastickejšie kroky vrátane uplatnenia zákona o obrannej výrobe, ktorý by prinútil amerických výrobcov LNG presmerovať náklady LNG do Európy. Takéto kroky by v súčasnosti boli podľa nášho názoru kontraproduktívne, škodlivé pre obchodnú politiku USA a zbytočné. Dokonca aj bez takýchto drastických vládnych opatrení väčšina severoeurópskych terminálov LNG už beží na viac ako 100 % kapacity (pozri obrázok 1 nižšie), pričom Poľsko má v súčasnosti kapacitu 117 %. Prečo by sme mali porušovať model, ktorý funguje pre USA aj Európu?

V prípade Poľska a Bulharska mohlo byť rozhodnutie nepristúpiť na požiadavku Gazpromu zmeniť svoje zmluvy, aby sa umožnila konverzia ich platieb na ruble, o niečo jednoduchšie, ako by to bolo v prípade iných krajín. Obe krajiny sa pripravujú na úplné ukončenie svojich dlhodobých kontraktov s Ruskom koncom tohto roka a sú na dobrej ceste zabezpečiť adekvátne dodávky z alternatívnych zdrojov. Budíček sa začal v roku 2021, keď Rusko začalo dodávať podstatne menej plynu ako zvyčajne, a to aj napriek vyššiemu ako priemernému európskemu dopytu. Ruská invázia na Ukrajinu len pridala na pocite naliehavosti. Poľská predbežná príprava v skutočnosti umožnila udržať zásoby plynu na extrémne vysokej úrovni; a ohromujúcich 76 % na koniec vykurovacej sezóny.

Podobné rozhodnutie bude oveľa ťažšie pre krajiny ako Nemecko, Rakúsko či Taliansko, ktoré podobné úpravy neurobili, aby poskytli okamžitú alternatívu k ruskému plynu. To by mohlo byť problematické najmä v prípade Nemecka a Talianska, najväčších odberateľov Gazpromu v EÚ. Každá z nich sa v súčasnosti snaží zabezpečiť možnú neruskú dodávku z rôznych zdrojov, vrátane inštalácie plávajúcich jednotiek na skladovanie a spätného splyňovania LNG (FSRU) do konca tohto roka na ich brehoch a pokúšania sa priviesť viac plynu potrubím z Alžírska (v r. prípad Talianska). Ako sa uvádza v inom krátkom prehľade zásad Baker Institute, Most cez nepokojnú vodu: LNG FSRU môžu zvýšiť európsku energetickú bezpečnosť, FSRU sú cenným prínosom pri plnení potrieb energetickej bezpečnosti pri zachovaní flexibility klimatickej politiky. Keďže však žiadny z týchto krokov nebude postačovať na vyriešenie okamžitého a úplného zastavenia dodávok plynu Ruskom, bolo by potrebné zapojiť iné zdroje.

Ako uvádzame v Pošlite právnikov, (plyn) a peniazetrhy so skvapalneným zemným plynom a okamžité praktické opatrenia môžu v krátkodobom horizonte zabezpečiť zvládnutie potenciálneho prerušenia dodávok ruského plynu; najmä teraz, na konci vykurovacej sezóny, keď dopyt po zemnom plyne výrazne klesá. A hoci sa v priemere európsky zásobník plynu ani zďaleka nepribližuje poľským úrovniam, stále je na úrovniach, ktoré zapadajú do priemeru v tomto ročnom období (v 30-tych rokoch) a mohli by sa použiť na dodávku plynu pre okamžitú potrebu.

Ako už bolo povedané, zásobníky sa majú v tomto ročnom období napĺňať a nie vyprázdňovať a akýkoľvek nedostatok ruských dodávok plynu ešte viac zaťaží európsky systém. Keďže nedodaný ruský plyn už nemá kam ísť (aspoň dovtedy, kým Rusko nepostaví nový plynovod do Číny), situácia sa môže odraziť na celom svete a zvýšiť ceny, pretože Európa bude musieť súťažiť o LNG s Áziou. Bude dostatok LNG a budú ceny prijateľné pre Európu, aby zabezpečili dostatok plynu, aby sa predišlo nedostatočným dodávkam plynu na budúcu zimu? Koniec koncov, ázijskí kupci sú známi svojím odhodlaním naplniť svoje sklady a urobili tak minulé leto v čase, keď európski kupujúci neboli ochotní zaplatiť to, čo v tom čase považovali za vysoké letné ceny.

Toto je bod, v ktorom niektorí komentátori navrhli, aby sa USA ešte aktívnejšie zapojili a prinútili amerických dodávateľov LNG presmerovať dodávky do Európy. Tvrdia, že vláda USA by mala použiť zákon o obrannej výrobe alebo iné právne prostriedky na to, aby nasmerovala výrobcov LNG v USA, aby „porušili“ svoje zmluvy a dodali náklad LNG do Európy. Aj keď uznávame možnosť priamej vládnej akcie v Pošlite právnikov, (plyn) a peniaze, najmä v prípade aktívnej vojny, do ktorej sú priamo zapojené Spojené štáty a NATO, zdôrazňujeme, že takéto akcie by v súčasnosti boli kontraproduktívne, poškodzujúce obchodné záujmy USA a úplne zbytočné.

Dodávky LNG z USA sú už vo svojej podstate flexibilné; dodávky sa zvyčajne uskutočňujú na nakladacom termináli, pričom zákazník preberá vlastníctvo a kontrolu v tomto termináli na plavidle podľa výberu zákazníka. Okrem vyhýbania sa hŕstke sankcionovaných krajín neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa miesta určenia, do ktorého môže zákazník vziať náklad, a žiadna požiadavka, aby sa zákazník podelil s výrobcom LNG o akúkoľvek vyššiu cenu, ktorú môže zákazník dosiahnuť odklonením nákladu. Táto flexibilita viedla k tomu, že minulú zimu v období pred a počas počiatočnej invázie na Ukrajinu bola záplava nákladu USA presmerovaná do Európy bez potreby priamej akcie zo strany vlády USA. Takáto flexibilita v dlhodobých zmluvách je v odvetví LNG neobvyklá a táto funkcia priťahuje zákazníkov na celom svete, vďaka čomu sa USA stali najväčším vývozcom LNG na svete. Z hľadiska politického rizika zostávajú investície v hodnote viac ako miliardy dolárov na zabezpečenie LNG z USA atraktívne v porovnaní s inými regiónmi, najmä preto, že sú komerčne zamerané s malými zásahmi vlády. V skutočnosti vláda USA nikdy nevypovedala vývoznú licenciu na prevádzkovaný projekt vývozu LNG. Ak by sme teraz prinútili výrobcov LNG v USA porušovať svoje zmluvy, navždy by to poškodilo túto povesť a mohlo by to mať vážny a škodlivý vplyv na investície do budúcich projektov LNG, ktoré by inak poskytovali presne ten druh flexibilnej dodávky LNG, ktorý prišiel na záchranu Európy len o niekoľko mesiacov. pred.

Okrem toho existujú problémy s národnou bezpečnosťou a obchodnými dohodami s vládou USA, ktorá jednostranne porušuje zmluvy o preprave LNG spojencom a obchodným partnerom mimo Európy. Okrem toho, že ide o kontraproduktívnu a zlú obchodnú politiku, je takýto krok tiež úplne zbytočný. Podľa údajov Cedigaz severoeurópske dovozné terminály LNG – tie v oblasti najviac postihnutej prerušením dodávky ruského zemného plynu – fungovali v marci 100 v priemere na viac ako 2022 % nominálnej kapacity (pozri obrázok 1 vyššie). Poľský terminál fungoval na 117 %. Terminály LNG v Spojenom kráľovstve však v marci fungovali len na 59 %. Predstavitelia vlád USA a Spojeného kráľovstva údajne diskutovali o sprístupnení LNG dodávaného do Spojeného kráľovstva do kontinentálnej Európy, ale možnosti tak urobiť v krátkodobom horizonte sú obmedzené. Spojené kráľovstvo je spojené potrubím s Belgickom a Holandskom, ktoré sa už používajú; spolu, ich kapacita 3.75 miliardy m5.5/mesiac pridáva iba XNUMX % k objemu spracovávaného LNG na všetkých severoeurópskych termináloch LNG na kontinente. Spojené kráľovstvo diskutovalo o reexporte alebo dokonca o „kyvadlovej preprave“ LNG zo svojich terminálov do terminálov v Európe, ale ako je uvedené vyššie, tieto európske terminály už fungujú vysoko nad kapacitu a nové FSRU nie sú naplánované na niekoľko mesiacov alebo dlhšie. Aj keď sa pridajú FSRU, pravdepodobne prinesú užitočnú, ale prírastkovú kapacitu online, a nie je dôvod si myslieť, že súčasný systém, ktorý priniesol do Európy toľko LNG, nedokáže uspokojiť dodatočný dopyt, ktorý pol tucta verejne... ohlásené FSRU budú vyžadovať.

Je možné, že Európa bude podstatne investovať do väčšej infraštruktúry zemného plynu na pevnine a na mori a ich dopyt po LNG dramaticky porastie nad súčasnú úroveň. Dovtedy prinútenie amerických výrobcov LNG presmerovať viac nákladov do Európy vyvoláva otázku – ak porušenie flexibilného a spoľahlivého amerického modelu kontraktovania LNG v skutočnosti nemôže do Európy dostať viac LNG, ako je Európa schopná prijať, aký je prínos prelomenia tohto modelu?

Tu sa americká plynová diplomacia môže stať dôležitejšou a hodnotnejšou ako regulačné mandáty zasahujúce do súkromných zmlúv. Videli sme, že to funguje už v roku 2022 a pravdepodobne to uvidíme znova teraz, keď sa riziko čiastočného alebo dokonca úplného zastavenia ruského plynu stalo oveľa väčšie. Vládna žaloba môže a mala by byť zameraná na mnohých aktérov, vrátane Európanov, aby zvýšili svoju produkciu plynu a nákupy z Groningenu, Nórska a Alžírska, zabezpečili okamžité vybudovanie infraštruktúry LNG prostredníctvom FSRU, skrátili doby povoľovania celej energetickej infraštruktúry (vrátane súčasných siedmich rokov pre nové projekty veternej energie) a podporujú zmenu paliva a dokonca zahŕňajú prideľovanie plynu. Vláda USA môže spolupracovať s ostatnými výrobcami LNG (ako Katar, Nigéria a Austrália), aby bol ich náklad flexibilnejší, pokiaľ ide o miesto určenia, a spolupracovať s veľkými nákupcami LNG v Ázii na zaistení zachovania bezpečnosti dodávok plynu do Európy – všetky kroky, ktoré môžu dosiahnuť zmenu bez priameho zásahu do zmlúv o predaji plynu v USA. Takáto intervencia, aj keď je možná, by mala byť vyhradená pre veľmi jedinečné okolnosti a po vyčerpaní celého rozsahu všetkých dostupných opatrení mäkkej sily na dosiahnutie jej cieľov. Až potom by USA mali zvážiť prechod na priamejšiu intervenciu. Domnievame sa, že takýto zásah by bol v súčasnosti kontraproduktívny pre uspokojenie budúcich potrieb flexibilného zásobovania Európy a inde a poškodil by obchodné vzťahy s USA. Úspech „GasLift“ za posledných pár mesiacov navyše ukázal, že takýto zásah nie je potrebný a je nepravdepodobné, že by priniesol nejaký prírastkový úžitok Európe, kde sú terminály už plné LNG z USA a iných krajín.

Anna Mikulská nerezident pre Centrum energetických štúdií Bakerovho inštitútu pre verejnú politiku na Rice University a vedúci pracovník na Výskumný ústav zahraničnej politiky.

Steven R. Miles je odborníkom v oblasti globálneho zemného plynu v Bakerovom inštitúte pre verejnú politiku v Centre pre energetické štúdie na Rice University a senior Counsel v Baker Botts, LLP.