(Bloomberg) – Americké futures na akciové indexy klesli s Treasuries po tom, čo zbor predstaviteľov Federálneho rezervného systému zopakoval svoje odhodlanie pokračovať vo zvyšovaní sadzieb a obchodníci zvýšili sprísnenie stávok pre ostatné veľké centrálne banky.
Najčítanejšie z Bloombergu
Septembrové kontrakty na indexe S&P 500 klesli o 0.7 % po tom, čo štvrtkové zisky nasmerovali akciový benchmark na najdlhšiu sériu týždenných ziskov od novembra. Technologické akcie zostali slabším článkom, futures Nasdaq 100 v piatok klesli o 1 %. Dvojročný výnos štátnej pokladnice sa zvýšil o 5 bázických bodov. Dolár zamieril k najväčšiemu týždennému rastu od 10. júna. Bed Bath & Beyond klesol o 42 % v newyorskom predmarketovom obchodovaní po tom, čo veľký investor predal svoj podiel.
Dvaja hlasujúci členovia Federálneho výboru pre voľný trh – James Bullard zo St. Louis a Esther George z Kansas City – zdôraznili, že americká centrálna banka bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, kým inflácia neklesne späť na svoj 2-percentný cieľ. Zatiaľ čo ich názory zverejnené vo štvrtok sa rozchádzali na kvantum septembrového kroku Fedu, potlačili očakávania, že reťazec slabých ekonomických údajov povzbudí Fed do holubičieho pivotu.
"Je úplne jasné, že Fed má za svoj hlavný cieľ zníženie inflácie, aj keď uznáva vedľajšie riziko vykoľajenia ekonomiky," povedal Richard Hunter, šéf trhov Interactive Investor International v Leedse, Spojené kráľovstvo. "Komentáre od niekoľkých predstaviteľov Fedu naznačujú, že pred vyhlásením víťazstva pri skrotení inflácie zostáva ešte nejaký spôsob, ako ísť."
Predstavitelia bez hlasovacieho práva tiež zopakovali jastrabie stanovisko Fedu. Mary Dalyová zo San Francisca povedala, že úradníci sa nebudú v budúcom roku ponáhľať s obrátením kurzu a odstúpia od stávok na zníženie sadzieb do konca roka 2023. Neel Kashkari z Minneapolisu povedal, že „práve teraz máme problém s infláciou“ a že centrálna banka musí to dostať „naliehavo“.
Štátne dlhopisy sa v piatok prepadli cez krivku. Peňažné trhy zvýšili sprísňujúce stávky centrálnej banky so 40 % pravdepodobnosťou na zvýšenie Fedu o 75 bázických bodov v septembri a 33 % pravdepodobnosťou podobného zvýšenia zo strany Bank of England, zatiaľ čo Európskou centrálnou bankou o pol bodu je zapečená v.
Investori sa teraz sústreďujú na výročné sympózium Fedu v Jackson Hole vo Wyomingu, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, aby získali ďalšie informácie o smerovaní politiky. Nedávne údaje naznačujúce spomalenie aktivity podčiarkli rastúci vplyv zvyšovania sadzieb na najväčšiu svetovú ekonomiku. Ekonómovia vidia 50 % pravdepodobnosť recesie v USA a 55 % pravdepodobnosť v eurozóne. Náladu zhoršuje kvantitatívne uvoľňovanie Fedu, ktoré sa má budúci mesiac zrýchliť na ročné tempo 1 bilióna dolárov.
Európsky Stoxx 600 v piatok klesol, kurzom k týždennému poklesu. Najhoršie výsledky zaznamenali akcie nehnuteľností, cestovného ruchu a voľného času. Ázijské akcie ustúpili na čele s čínskymi pevninskými akciami.
Bed Bath & Beyond klesla na 10.75 dolára na začiatku obchodovania v New Yorku v porovnaní so štvrtkovým uzavretím na 18.55 dolára po tom, čo Ryan Cohen predal celý svoj stke v maloobchode. Akcie spojené s kryptomenami klesli a sledovali straty v bitcoíne: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings a Riot Blockchain Inc. klesli každý aspoň o 5 %.
Bloomberg Dollar Spot Index bol tento týždeň nastavený na nárast o 1.8 %, pričom postúpil v piatich z posledných šiestich dní. Geopolitické napätie prebublávalo späť na povrch a pridalo sa k útočisku ponuky na dolár. Indonézsky prezident Joko Widodo uviedol, že čínsky Si Ťin-pching a ruský Vladimir Putin plánujú byť koncom tohto roka na summite Skupiny 20 na Bali. To vedie k stretu s americkým prezidentom Joeom Bidenom a ďalšími, keď Rusko pokračuje vo vojne na Ukrajine.
Ropa a zlato klesli. Neskôr v piatok by vypršanie platnosti opcií v hodnote 2 biliónov dolárov mohlo vyvolať volatilitu na globálnych trhoch.
Najsledovanejším ukazovateľom v druhom polroku zostáva inflácia. Bude klesať postupne, alebo zostane zvýšená, čo prinúti Fed agresívne zvyšovať sadzby? Vyjadrite svoj názor v anonymnom prieskume MLIV Pulse.
Niektoré z hlavných pohybov na trhoch:
zásoby
Stoxx Europe 600 klesol o 0.5:9 h londýnskeho času o 26%
Futures na S&P 500 klesli o 0.7%
Futures na Nasdaq 100 klesli o 1%
Futures na priemyselnom priemere Dow Jones klesli o 0.5%
Index MSCI Asia Pacific klesol o 0.6%
Index rozvíjajúcich sa trhov MSCI klesol o 0.5%
Meny
Spotový index Bloomberg Dollar vzrástol o 0.3%
Euro sa len málo zmenilo na 1.0084 dolára
Japonský jen klesol o 0.5% na 136.60 za dolár
Offshore juan klesol o 0.3 % na 6.8230 za dolár
Britská libra klesla o 0.4% na 1.1886 dolára
Dlhopisy
Výnos z 10-ročných dlhopisov stúpol o päť bázických bodov na 2.94 %
10-ročný výnos Nemecka stúpol o deväť bázických bodov na 1.19 %
Britský 10-ročný výnos stúpol o 10 bázických bodov na 2.41 %
komodity
Ropa Brent klesla o 1 % na 95.66 USD za barel
Spotové zlato kleslo o 0.3% na 1,753.92 XNUMX dolára za uncu
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/asia-stock-gauge-dips-dollar-010732895.html