(Bloomberg) – Čínsky čipový priemysel rastie rýchlejšie ako kdekoľvek inde na svete po tom, čo americké sankcie voči miestnym šampiónom od Huawei Technologies Co. po Hikvision podnietili chuť na domáce komponenty.
Najčítanejšie z Bloombergu
Devätnásť z 20 najrýchlejšie rastúcich firiem v odvetví čipov na svete za posledné štyri štvrťroky v priemere pochádza z svetovej ekonomiky číslo 2, podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg. V porovnaní s iba 8 v rovnakom období minulého roka. Títo čínski dodávatelia návrhárskeho softvéru, procesorov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu čipov, rozširujú tržby niekoľkonásobne tak, ako majú svetoví lídri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. alebo ASML Holding NV.
Tento preplňovaný rast podčiarkuje, ako napätie medzi Washingtonom a Pekingom transformuje celosvetový polovodičový priemysel v hodnote 550 miliárd dolárov – sektor, ktorý zohráva významnú úlohu vo všetkom, od obrany až po príchod budúcich technológií, ako sú AI a autonómne autá. V roku 2020 začali USA obmedzovať predaj americkej technológie spoločnostiam ako Semiconductor Manufacturing International Corp. a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., čím úspešne obmedzili ich rast – ale zároveň podporili rozmach výroby a dodávok čipov v Číne.
Prečítajte si viac: Čínska sila výroby čipov rastie napriek snahe USA čeliť jej
Zatiaľ čo akcie spoločností ako Cambricon Technologies Corp. sa tento rok viac ako zdvojnásobili z minima, analytici tvrdia, že stále existuje priestor na rast. Očakáva sa, že Peking zorganizuje investície v hodnote miliárd dolárov v tomto sektore v rámci ambicióznych programov, ako je jeho plán „Malí obri“ na podporu a financovanie národných technologických šampiónov a na podporu taktiky „kúpy Číny“ na obídenie amerických sankcií. Vzostup domorodých mien upútal pozornosť niektorých z najnáročnejších klientov: Apple Inc. povedal, že považoval Yangtze Memory Technologies Co. za svojho najnovšieho dodávateľa flash pamäte pre iPhone.
„Najväčším základným trendom je čínska snaha o sebestačnosť v dodávateľskom reťazci, ktorú katalyzujú blokády súvisiace s Covidom,“ napísal analytik Morningstar Phelix Lee v e-maile, ktorý odpovedal na otázky Bloomberg News. "Uprostred blokovania musia čínski zákazníci, ktorí väčšinou používajú dovážané polovodiče, získavať domáce alternatívy, aby zabezpečili hladký chod."
Prečítajte si viac: Čínski „malí obri“ sú najnovšou zbraňou v technologickej vojne s USA
Index FactSet China Semiconductor Index, ktorý sleduje niektorých z najväčších priemyselných hráčov v krajine, získal zhruba 20 % od konca apríla, keď blokády Covid zvýšili miestne ceny. V porovnaní s vrcholom v júli 2021 však zostáva približne o tretinu nižšie.
Jadrom ambícií Pekingu je impulz odstaviť sa od geopolitického rivala a dovezených čipsetov v hodnote viac ako 430 miliárd USD v roku 2021. Objednávky zariadení na výrobu čipov od zahraničných dodávateľov vzrástli v minulom roku o 58 %, keďže miestne závody rozšírili kapacitu. podľa priemyselného orgánu Semi show.
To zase poháňa miestne podnikanie. Celkové tržby od výrobcov čipov a dizajnérov so sídlom v Číne vyskočili v roku 18 o 2021 % na rekordných viac ako 1 bilión jüanov (150 miliárd USD), podľa China Semiconductor Industry Association.
Pretrvávajúci nedostatok čipov, ktorý obmedzuje produkciu u najväčších svetových výrobcov automobilov a spotrebnej elektroniky, tiež pracuje v prospech miestnych výrobcov čipov, čo pomáha čínskym dodávateľom ľahšie vstúpiť na medzinárodný trh – niekedy s prémiami nasmerovanými na najpredávanejšie produkty, ako sú automobily. a PC čipy.
SMIC a Hua Hong Semiconductor Ltd., najväčší zmluvní výrobcovia čipov, udržali svoje závody v Šanghaji v prevádzke takmer na plnej kapacite, aj keď najhoršie prepuknutie choroby Covid-19 od roku 2020 paralyzuje továrne a logistiku v celej Číne. S pomocou miestnych úradov dodávali nákladné lety z Japonska základné materiály a vybavenie do závodov na výrobu štiepok, keď sa mesto dostalo do karantény. SMIC nedávno oznámil 67% nárast štvrťročných tržieb, čím prekonal oveľa väčších rivalov GlobalFoundries Inc. a TSMC.
Vysvetľovač: Rozsiahly čínsky plán pre technologickú nadvládu nad USA: QuickTake
Tržby spoločnosti Shanghai Fullhan Microelectronics Co. vzrástli v priemere o 37 % kvôli vysokému dopytu po produktoch na sledovanie. Dizajnér video čipu sa zaviazal expandovať do elektrických vozidiel a AI po tom, čo získal označenie „Malý obr“. A vývojár dizajnových nástrojov Primarius Technologies Co. za posledné štyri štvrťroky v priemere zdvojnásobil tržby s tým, že ide o vyvinutý softvér, ktorý možno použiť pri výrobe 3-nanometrových čipov.
Odhliadnuc od dlhodobých obáv o ziskovosť, Lee zo spoločnosti Morningstar povedal, že agresívne budovanie kapacít od čínskych hráčov pozdvihne ich prítomnosť na celom svete. To vyvoláva vo Washingtone otrasy.
„Amerika je na pokraji straty v konkurencii čipov,“ varovali odborník na medzinárodné vzťahy Graham Allison a bývalý šéf Google Eric Schmidt v stĺpci Wall Street Journal. "Ak Peking vyvinie trvalé výhody v celom dodávateľskom reťazci polovodičov, prinieslo by to prelomové objavy v základných technológiách, ktorým sa USA nemôžu rovnať."
Prečítajte si viac: Eric Schmidt vyzýva USA, aby sa pri zabezpečení čipov opreli o TSMC a Samsung
(Aktualizácie s komentármi bývalého šéfa Google, zásoby čipov zo 6. odseku)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html