Virgin Galactic ponúkne konvertibilné dlhopisy v hodnote 425 miliónov dolárov, ktoré budú splatné v roku 2027

Spoločnosť Virgin Galactic Holdings Inc.
SPCE,
-0.16%
uviedla vo štvrtok, že plánuje ponúknuť 425 miliónov dolárov konvertibilných dlhopisov, ktoré budú splatné v roku 2027, v súkromnej ponuke. Spoločnosť plánuje použiť výnosy z transakcie na financovanie prevádzkového kapitálu, na všeobecné a administratívne záležitosti a kapitálové výdavky na rozvoj svojej flotily kozmických lodí pre veľkoobjemové komerčné služby. Časť transakcie tiež použije na financovanie transakcií s obmedzeným nákupom, ktorých cieľom je minimalizovať riedenie, keď sa dlhopisy prevedú na akcie. Akcie klesli pred uvedením na trh o 10 % a za posledných 55 mesiacov klesli o 12 %, zatiaľ čo index S&P 500
SPX,
+ 0.28%
získal 24%.