Warren Buffett a David Rolfe sa zhodujú na týchto 6 akciách

zhrnutie

• Obaja guruovia majú pozície v Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , vízaV
  a US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (obchody, Portfólio), legendárny investor, ktorý vedie Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), je známy tým, že preferuje investovanie do úžasných spoločností za férové ​​ceny, ktoré majú silné konkurenčné výhody a predvídateľné podnikanie. Táto dlhodobá stratégia prispela k jeho silnému výkonu s priemerným ročným výnosom 20 % od roku 1965.

Podobne aj spoločnosť Wedgewood Partners David Rolfe (obchody, Portfólio) pristupuje k potenciálnym investíciám so zmýšľaním majiteľa firmy. Snaží sa vytvárať značné dlhodobé bohatstvo analýzou hŕstky podhodnotených spoločností, ktoré majú dominantný produkt alebo službu, konzistentné zisky, výnosy a rast dividend, sú vysoko ziskové a majú silné manažérske tímy.

Keďže títo dvaja guruovia majú porovnateľné prístupy k investovaniu, nie je prekvapením, že od troch mesiacov končiacich 30. septembra majú niekoľko spoločných akcií.

Podľa Agregované portfólio(KHC, finančné), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finančné), Apple Inc. (AAPL, finančné), Johnson & Johnson (JNJ, finančné), Visa Inc. (V, finančné) a US Bancorp (USB, finančné) od tretieho štvrťroka.

Investori by si mali byť vedomí toho, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale aj tak môžu poskytnúť cenné informácie. Okrem toho, správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca aj keď bol tento článok publikovaný.

Kraft Heinz

Počas štvrťroka Rolfe posilnil svoj Kraft Heinz (KHC, finančné) pozíciu o 6.82 %, zatiaľ čo Buffett ponechal svoje postavenie nezmenené. Títo dvaja guruovia majú kombinovanú váhu akciového portfólia 3.74 % v akcii.

Spoločnosť s baleným tovarom so sídlom v Chicagu, ktorá vlastní značky Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz a Jell-O, má trhovú kapitalizáciu 48.83 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 39.84 USD s a pomer ceny a zisku 40.68, a pomer cena-kniha 1.02 a a pomer ceny a predaja z 1.90.

Hodnotová línia GFvalu
naznačuje, že akcie sú spravodlivo ocenené na základe ich historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a odhadov budúcich ziskov analytikov.

Skóre GF 68 zo 100 však naznačuje, že spoločnosť má slabý budúci výkonnostný potenciál. Zatiaľ čo Kraft Heinz získal vysoké hodnotenie ziskovosť a spád, jeho rast, finančná sila a Hodnota GF hodnosti boli nízke.

Buffett stratil odhadom 47.11% investície na základe údajov GuruFocus, zatiaľ čo Rolfe získal 3.54%.

Z guru investovali v Kraft Heinz má Buffett najväčší podiel s 26.57 % nesplatených akcií. Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Bill Gates (obchody, Portfólio)' nadácia trust and ray Dali (obchody, Portfólio) Bridgewater Associates majú tiež významné podiely.

Taiwan Výrobca polovodičov

Buffett vstúpil do 60.06 miliardového podielu v Taiwane Semiconductor Manufacturing (TSM, finančné) počas štvrťroka, zatiaľ čo Rolfe obmedzil svoju investíciu o 15.17 %. Váha kombinovaného akciového portfólia je 5.21 %.

Taiwanský výrobca polovodičových čipov má trhovú kapitalizáciu 421.52 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 81.35 USD s a pomer ceny a zisku 14, a pomer cena-kniha 4.55 a a pomer ceny a predaja z 5.99.

Podľa Hodnota GF Linka, akcie sú v súčasnosti výrazne podhodnotené.

Okrem toho Skóre GF z 91 znamená, že spoločnosť má vysoký potenciál vyššej výkonnosti. Aj keď získal vysoké skóre v štyroch kritériách, spád skrátil.

GuruFocus zistil, že Buffett doteraz stratil odhadom 1.57 % zo svojej investície, zatiaľ čo Rolfe stratil od druhého štvrťroka 30.43 približne 2021 %.

Buffett je teraz s 1.16% podielom najväčším guru akcionárom spoločnosti. Iné top guru investorov zahrnúť Ken Fisher (obchody, Portfólio), Steve Mandel (obchody, Portfólio), Prvý orol, Baillie Gifford (obchody, Portfólio), Frank Sands (obchody, Portfólio), Ruane Cunniff (obchody, Portfólio), Ron Baron (obchody, Portfólio), Sarah Kettererová (obchody, Portfólio), Jeremy Grantham (obchody, Portfólio) a Chase Coleman (obchody, Portfólio).

jablko

Rolfe znížil svoju pozíciu v Apple (AAPL, finančné) o 1.83 % na 360,547 894.80 akcií počas štvrťroka, zatiaľ čo Buffett ponechal svoj podiel nezmenený s 51.13 miliónmi akcií. Majú kombinovanú váhu akciového portfólia XNUMX % v akcii.

Technologický gigant známy pre počítače iPhone a Mac, ktorý má sídlo v Cupertine v Kalifornii, má trhovú kapitalizáciu 2.33 bilióna dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 147.73 USD s a pomer ceny a zisku 24.72, a pomer cena-kniha 46.16 a a pomer ceny a predaja z 6.08.

Na základe Hodnotová línia GFZdá sa, že akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

Poháňané vysokými hodnoteniami pre štyri kritériá a strednými známkami pre finančná sila, Apple Skóre GF z 97 naznačuje, že má vysoký potenciál vyššej výkonnosti.

GuruFocus hovorí, že Buffett získal odhadom 280.02 % zo svojej investície od prvého štvrťroka 2016, zatiaľ čo Rolfe zatiaľ získal 82.23 %.

Najväčší podiel má opäť Buffett s 5.62 % nesplatených akcií Apple. Fisher, Spiros Segalas (obchody, Portfólio), Grantham, Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio), Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (obchody, Portfólio) a Elfun Trusts (obchody, Portfólio) majú tiež pozoruhodné pozície na sklade.

Johnson & Johnson

Zatiaľ čo Buffett opustil svoj Johnson & Johnson (JNJ, finančné), keď Rolfe zostal nezmenený na 327,100 0.78 akciách, znížil o 6,400 % zo svojej investície 0.22 XNUMX akcií. Váha kombinovaného akciového portfólia je XNUMX %.

Farmaceutická spoločnosť so sídlom v New Brunswicku v New Jersey, ktorá vyrába aj zdravotnícke pomôcky a spotrebný tovar, má trhovú kapitalizáciu 466.40 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 178.27 USD s a pomer ceny a zisku 24.58, a pomer cena-kniha 6.26 a a pomer ceny a predaja z 4.95.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti primerane ocenené.

Skóre GF 90 naznačuje, že spoločnosť má vysoký potenciál vyššej výkonnosti na základe silných hodnotení ziskovosť, rast, finančná sila a spád ako aj stredné známky pre Hodnota GF.

Údaje GuruFocus ukazujú, že Buffett získal odhadom 14.97 % z dlhodobej investície. Rolfe vygeneroval od prvého štvrťroka 53.92 výnos 2016 %.

Z guru investovali v Johnson & Johnson má najväčší podiel Fisher s 0.23 % nesplatených akcií. Daliova firma, Grantham, Správa aktív spoločnosti Yacktman (obchody, Portfólio), Fond akciového príjmu T Rowe Price (obchody, Portfólio), Tweedy Browne (obchody, Portfólio) a Veci a moc (obchody, Portfólio) majú tiež veľké podiely.

vízum

V treťom štvrťroku Rolfe upravil svoje víza (V, finančné) pozíciu o 2.7 %, zatiaľ čo Buffett nechal svoj podiel sám. Guruovia majú v akcii kombinovanú váhu akciového portfólia 6.89 %.

Spoločnosť so sídlom v San Franciscu, ktorá uľahčuje elektronické platby a poskytuje služby kreditných kariet, má trhovú hodnotu 458.95 miliardy USD; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 216.70 USD s a pomer ceny a zisku 31, a pomer cena-kniha 12.87 a a pomer ceny a predaja z 15.78.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

So silným hodnotením pre všetkých päť kritérií Skóre GF 99 znamená, že spoločnosť má vysoký potenciál vyššej výkonnosti.

GuruFocus odhaduje, že Buffett získal 372.42 % zo svojej investície od tretieho štvrťroka 2011. Rolfe si tiež počínal dobre s návratnosťou približne 115.86 %.

S 0.51% podielom, Frank Sands (obchody, Portfólio) je najväčšia spoločnosť guru akcionár. Ďalšími najlepšími guru investormi spoločnosti Visa sú Fisher, Andreas Halvorsen (obchody, Portfólio), Chuck Akre (obchody, Portfólio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simonsova firma, Hlavné mesto Diamond Hill (obchody, Portfólio), Granthamova a Daliova firma.

US Bancorp

Hoci Buffett znížil svoj podiel v US Bancorp (USB, finančné) o 31.81 % počas štvrťroka, Rolfe zvýšil svoju pozíciu o 7.29 %. Spolu majú guruovia kombinovanú váhu akciového portfólia 1.34 %.

Banková holdingová spoločnosť so sídlom v Minneapolise má trhovú kapitalizáciu 67.25 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 45.20 USD s a pomer ceny a zisku 10.75, a pomer cena-kniha 1.65 a a pomer ceny a predaja z 2.86.

Na základe hodnotovej línie GF sa akcie v súčasnosti javia ako mierne podhodnotené.

Skóre GF 77 naznačuje, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne priemernú výkonnosť. Zatiaľ čo spoločnosť US Bancorp získala vysoké hodnotenie rast a Hodnota GF, dostal stredné známky za ziskovosť a spád rovnako ako nízka finančná sila hodnosť.

Podľa GuruFocus Buffett získal odhadom 44.04% z dlhodobej investície. Rolfe si od prvého štvrťroka 22.67 pripísal približne 2016 %.

Buffett je najväčšia spoločnosť guru akcionár s podielom 3.57 %. Držiteľom je aj US Bancorp Chris Davis (obchody, Portfólio), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Veci a moc (obchody, Portfólio), Fond Yacktman (obchody, Portfólio)s, PRIMECAP a mnoho ďalších guruov.

Zloženie portfólia

Buffettovo akciové portfólio v hodnote 296.10 miliardy USD, ktoré pozostáva zo 49 akcií, je z veľkej časti investované do sektorov technológií, finančných služieb a energetiky.

Akciové portfólio spoločnosti Rolfe v hodnote 532 miliónov USD, ktoré pozostáva zo 40 akcií, je výrazne investované do sektora technológií a finančných služieb.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.