Warren Buffett prepustil Wells Fargo, zdvihol Citigroup

zhrnutie

• Guru vstúpil počas štvrťroka do ôsmich nových pozícií vrátane dvoch, ktoré boli zverejnené už predtým.
• Vypredal AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb a Wells Fargo
  MS
  .

Warren Buffett (obchody, Portfólio), multimiliardový konglomerát Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finančné)(BRK.B, finančné), zverejnila v pondelok svoje akciové portfólio za prvý štvrťrok 2022.

Renomovaný guru a jeho dvaja portfólioví manažéri, Ted Weschler a Todd Combs, zverejnili nový podiel v Occidental Petroleum, ktorý mal na konci roka 140 veľkú hotovosť vo výške viac ako 2021 miliárd dolárov.
OXY
Corp. (OXY, finančné) v marci, ku ktorej sa odvtedy pridal. Založil aj holding v HP
HPQ
Inc. (HPQ, finančné).

Počas výročného stretnutia Buffett prezradil, že sa zdvojnásobil na Apple
AAPL
Inc. (AAPL, finančné), Chevron
CVX
Corp. (CVX, finančné) a Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, finančné) pozície.

Ďalšie významné nákupy za štvrťrok, ktoré boli uvedené v podaní 13F, zahŕňali nové investície do Citigroup
C
Inc. (C, finančné), Parmount Global (MONEY, finančné), Celanese
CE
Corp. (CE, finančné), McKesson
MCK
Corp. (MCK, finančnéMarkel
MKL
Corp. (MKL, finančné) a Ally Financial
VŠETKO
Inc. (VŠETKO, finančné). Pridal sa aj do skupiny Liberty Formula One Group (FWONK, finančné), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, finančné), RH (RH, finančné) a General Motors
GM
Co. (GM, finančné).

Na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov bol hodnotový investor menej aktívnym predajcom, čo obmedzilo Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, finančné) a STORE Capital Corp. (STOR, finančné), spolu s ďalšími dvoma existujúcimi investíciami a predajom spoločnosti AbbVie Inc. (ABBV, finančné), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, finančné) a Wells Fargo & Co. (MS, finančné).

Investori by si mali byť vedomí toho, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale správy môžu aj tak poskytnúť cenné informácie. Okrem toho, správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca aj keď bol tento článok publikovaný.

Berkshire má päť najväčšie holdingy, ktoré predstavujú viac ako polovicu akciového portfólia, sú Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
(AXP), Chevron a The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Akciové portfólio gurua v hodnote 363.55 miliardy USD k 49. marcu pozostávalo zo 31 akcií. Väčšina portfólia bola investovaná do technologických akcií na úrovni 45.03 %, pričom sektor finančných služieb má váhu 27.19 % a defenzívny priestor spotrebiteľov predstavuje 11.29 %.

Occidental Petroleum

Ako už bolo uvedené, Buffett zverejnil 29.8 miliónový podiel v spoločnosti Occidental Petroleum (OXY, finančné), ktorý sa odvtedy zvýšil na viac ako 143 miliónov akcií. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 44.01 USD.

Pozícia v súčasnosti zaberá 2.26 % akciového portfólia a je teraz jeho ôsmym najväčším podielom.

Producent ropy a plynu so sídlom v Houstone má trhovú kapitalizáciu 64.31 miliardy dolárov; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 67.57 USD s pomerom ceny a zisku 9.97, pomerom ceny a predaja 4.25 a pomerom ceny a predaja 2.25.

Hodnotový riadok GF
valu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti výrazne nadhodnotené na základe historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov.

HP

Ako bolo oznámené minulý mesiac, Oracle of Omaha vstúpil do 104.5 miliónového podielu v HP (HPQ, finančné), pričom ho alokuje do 1.04 % akciového portfólia. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 36.94 USD za akciu. Odvtedy zvýšil podiel na 120.9 milióna akcií.

Spoločnosť zaoberajúca sa osobnými počítačmi a tlačou má trhovú kapitalizáciu 40.45 miliardy USD; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 38.26 USD s pomerom ceny a zisku 6.86 a pomerom ceny a predaja 0.69.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti mierne nadhodnotené.

jablko

Ako povedal Becky Quick, guru schmatol 3.8 milióna akcií spoločnosti Apple (AAPL, finančné) po trojdňovom poklese, ktorý ovplyvnil akciové portfólio o 0.18 % a rozšíril pozíciu o 0.43 %.

V súčasnosti vlastní 890.9 milióna akcií, čo predstavuje 42.79 % akciového portfólia. GuruFocus odhaduje, že doteraz získal z investície 281.89 %, čo zostáva jeho najväčším podielom.

Technologický gigant so sídlom v Cupertine v Kalifornii, ktorý je známy svojou elektronikou ako iPhone, iPad a Apple Watch, má trhovú kapitalizáciu 2.39 bilióna dolárov; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 147.91 USD s pomerom ceny a zisku 24.01, pomerom ceny a predajom 35.57 a pomerom ceny a predaja 6.36.

Podľa GF Value Line je akcia v súčasnosti mierne podhodnotená.

Chevron

S vplyvom 5.42 % na akciové portfólio investor posilnil Chevron (CVX, finančné) podiel o 316.21 %, nákupom 120.9 milióna akcií. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu na akciu 143.03 USD.

V súčasnosti vlastní 159.17 milióna akcií, čo predstavuje 7.12 % akciového portfólia. GuruFocus odhaduje, že doteraz získal z investície 30.52 %, čo je teraz jeho štvrtý najväčší podiel.

Energetický gigant so sídlom v San Ramone v Kalifornii má trhovú kapitalizáciu 343.74 miliardy dolárov; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 174.95 USD s pomerom ceny a zisku 16.45, pomerom ceny a predaja 2.34 a pomerom ceny a predaja 1.91.

Na základe hodnotového radu GF sa zdá, že v súčasnosti je akcia mierne nadhodnotená.

Activision Blizzard

Buffett s dopadom na akciové portfólio o 1.10 % posilnil Activision Blizzard (ATVI, finančné) podiel o 338.77 %, nákupom 49.6 milióna akcií. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 77.76 USD za akciu.

Berkshire v súčasnosti vlastní 64.3 milióna akcií, čo predstavuje 1.42 % akciového portfólia a je teraz 10.^th- najväčšie držanie. Údaje GuruFocus ukazujú, že doteraz získal odhadom 3.68 % z investície.

Vydavateľ videohier so sídlom v Santa Monice v Kalifornii, ktorý kupuje Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), má trhovú kapitalizáciu 61.14 miliardy USD; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 78.12 USD s pomerom ceny a zisku 24.74, pomerom ceny a predaja 3.43 a pomerom ceny a predaja 7.39.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti spravodlivo ocenené.

Citigroup

Berkshire vstúpil do 55.15 miliónového podielu v Citigroup (C, finančné), pričom holdingu venuje 0.81 % akciového portfólia. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 61.89 USD za kus.

Banka so sídlom v New Yorku má trhovú kapitalizáciu 98.56 miliardy dolárov; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 50.74 USD s pomerom ceny a zisku 5.99, pomerom ceny a predaja 0.56 a pomerom ceny a predaja 1.44.

Podľa GF Value Line je akcia v súčasnosti mierne podhodnotená.

Verizon

Verizon (VZ, finančné) sa pozícia znížila o 99.13 %, pričom Berkshire predala 157.4 milióna akcií. Transakcia mala dopad na akciové portfólio -2.47 %. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu na akciu 52.99 USD.

Firma teraz vlastní 1.4 milióna akcií, čo predstavuje 0.02 % akciového portfólia. Údaje GuruFocus ukazujú, že doteraz stratil odhadom 8.73 % z investície.

Telekomunikačná spoločnosť so sídlom v New Yorku má trhovú kapitalizáciu 206.01 miliardy USD; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 49.06 USD s pomerom ceny a zisku 9.53, pomerom ceny a predaja 2.45 a pomerom ceny a predaja 1.52.

Na základe hodnotovej línie GF sa akcie v súčasnosti javia ako mierne podhodnotené.

AbbVie

Firma predala svojich 3.03 milióna zostávajúcich akcií AbbVie (ABBV, finančné), čo má dopad na akciové portfólio o -0.12 %. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 145.09 USD za akciu.

Podľa GuruFocus Berkshire počas svojej životnosti získal z investície 25.76 %.

Biotechnologická spoločnosť so sídlom v Chicagu má trhovú kapitalizáciu 274.13 miliardy dolárov; jej akcie sa v utorok obchodovali okolo 154.96 USD s pomerom ceny a zisku 22.3, pomerom ceny a predaja 16.86 a pomerom ceny a predaja 4.87.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti mierne nadhodnotené.

Wells Fargo

Po postupnom znižovaní podielu za posledných niekoľko rokov Buffett prepustil svojich zostávajúcich 675,054 XNUMX akcií Wells Fargo (MS, finančné), čo malo na akciové portfólio vplyv -0.01 %. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu 53.63 USD za kus.

Dlhodobo držaná investícia, ktorá bola v istom momente najväčšou pozíciou gurua, vygenerovala na základe údajov GuruFocus návratnosť 62.40 %.

Banka so sídlom v San Franciscu má trhový strop 163.83 miliárd dolárov; jeho akcie sa v utorok obchodovali okolo 43.23 USD s pomerom cien a výnosov 8.99, pomerom cena-kniha 1.03 a pomerom cena / predaj 2.24.

Podľa GF Value Line je akcia v súčasnosti mierne podhodnotená.

Pozrite si zvyšok Buffettovho portfólia tu.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.