Cenové hladiny naďalej rastú tempom, aké sme nezažili už desaťročia. Spotrebiteľské ceny v USA v apríli vzrástli o 8.3 %, čo je mierny pokles z 8.5 % v marci, no stále sú blízko 40-ročných maxím.
Prudká inflácia má vážne dôsledky pre vaše hotovostné úspory.
Investorská legenda Warren Buffett našťastie má veľa rád o tom, čo vlastniť, keď spotrebiteľské ceny prudko stúpnu.
V liste akcionárom z roku 1981 Buffett zdôraznil dve obchodné črty, ktoré by investori mali hľadať, keď sa snažia bojovať s infláciou: 1) schopnosť ľahko zvyšovať ceny a 2) schopnosť podnikať bez toho, aby museli nadmerne míňať.
Tu sú štyri holdingy Berkshire, ktoré sa môžu pochváliť týmito vlastnosťami.
Zaregistrovať sa aby náš newsletter MoneyWise dostával stály tok použiteľné nápady od popredných firiem na Wall Street.
American Express (AXP)
Minulý rok spoločnosť American Express preukázala svoju cenovú silu, keď zvýšila ročný poplatok za svoju Platinovú kartu z 550 USD na 695 USD.
Spoločnosť tiež priamo profituje z inflačného prostredia.
American Express zarába väčšinu svojich peňazí prostredníctvom diskontných poplatkov – obchodníkom sa účtuje určité percento z každej transakcie kartou Amex. Keď sa cena tovarov a služieb zvýši, spoločnosť dostane zníženie väčších účtov.
Biznis prekvitá. V prvom štvrťroku tržby spoločnosti medziročne vyskočili o 1 % na 29 miliardy USD.
American Express je piatym najväčším holdingom v Berkshire Hathaway. Podiel Berkshire, ktorý vlastní 151.6 milióna akcií AXP, má hodnotu takmer 24 miliárd dolárov.
Berkshire tiež vlastní akcie konkurentov American Express Visa a Mastercard, hoci pozície sú oveľa menšie.
Akcie American Express v súčasnosti ponúkajú dividendový výnos 1.3 %.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola je klasickým príkladom a odolný voči recesii podnikania. Či už je ekonomika na vzostupe alebo má problémy, plechovka koly je cenovo dostupná pre väčšinu ľudí.
Zakorenená pozícia spoločnosti na trhu, obrovský rozsah a portfólio ikonických značiek – vrátane mien ako Sprite, Fresca, Dasani a Smartwater – jej dávajú veľkú cenovú silu.
Pridajte solídnu geografickú diverzifikáciu – jej produkty sa predávajú vo viac ako 200 krajinách a územiach po celom svete – a je jasné, že Coca-Cola dokáže prosperovať v dobrom aj zlom. Koniec koncov, spoločnosť vstúpila na burzu pred viac ako 100 rokmi.
Buffett držal Coca-Colu vo svojom portfóliu od konca 80. rokov. Dnes Berkshire vlastní 400 miliónov akcií spoločnosti v hodnote približne 25.8 miliardy dolárov.
Môžete si zaistiť dividendový výnos 2.7 % z akcií Coca-Coly pri súčasných cenách.
Apple (AAPL)
Nikto, kto minie 1,600 13 dolárov za plne vybavený iPhone XNUMX Pro Max, by to nenazval krádežou. Spotrebitelia však aj tak milujú míňanie produktov Apple.
Začiatkom minulého roka manažment odhalil, že aktívna nainštalovaná základňa hardvéru spoločnosti presiahla 1.65 miliardy zariadení, vrátane viac ako 1 miliardy iPhonov.
Kým konkurenti ponúkajú lacnejšie zariadenia, mnohí spotrebitelia nechcú žiť mimo ekosystém Apple. To znamená, že keď inflácia stúpa, Apple môže preniesť vyššie náklady na svoju globálnu spotrebiteľskú základňu bez toho, aby sa príliš obával poklesu objemu predaja.
Dnes je Apple najväčším verejne obchodovaným holdingom Buffetta, ktorý podľa trhovej hodnoty predstavuje takmer 40 % portfólia Berkshire. Samozrejme, samotný nárast ceny akcií spoločnosti Apple je jedným z dôvodov tejto koncentrácie. Za posledných päť rokov vzrástli akcie technickej gorily o viac ako 280 %.
Apple aktuálne ponúka dividendový výnos 0.6 %.
Chevron (CVX)
Jedným z Buffettových veľkých krokov v roku 2022 je nakladanie na Chevron. Podľa prihlášky SEC vlastnil Berkshire k 25.9. marcu 31 miliardy dolárov energetického giganta – čo je významný skok z jeho podielu 4.5 miliardy dolárov na konci roka 2021.
Dnes Chevron predstavuje tretí najväčší verejný holding v Berkshire.
Nie je ťažké pochopiť prečo. Aj keď je ropný biznis kapitálovo náročný, v obdobiach vysokej inflácie sa mu darí veľmi dobre.
Ropa – celosvetovo najviac obchodovaná komodita – medziročne vzrástla o 45 %. A ponukový šok spôsobený tým Ruská invázia na Ukrajinu by tento trend mohol pokračovať.
Silné ceny ropy prospievajú producentom ropy. Posledné štvrťročné zárobky Chevronu sa medziročne viac ako štvornásobne zvýšili. Akcie v roku 40 vzrástli o takmer 2022 %.
Spoločnosť tiež vracia hotovosť investorom. Spoločnosť Chevron vypláca štvrťročné dividendy vo výške 1.42 USD na akciu a má ročný výnos 3.4 %.
Zaregistrovať sa aby náš newsletter MoneyWise dostával stály tok použiteľné nápady od popredných firiem na Wall Street.
Viac od MoneyWise
Tento článok poskytuje iba informácie a nemal by byť chápaný ako rada. Je poskytovaný bez záruky akéhokoľvek druhu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-164500652.html