Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A a BRK.A) oznámila v piatok neskoro večer vo formulári 4 Komisii pre cenné papiere a burzu, že vlastní 91.2 milióna akcií Occidental Petroleum (OXY), čo je nárast z 29.8 milióna akcií v utorok, čo bolo zverejnené v samostatnom podaní 13-G SEC v piatok.
V piatok, Barron oznámila držbu Berkshire 29.8 milióna akcií, ale nie celú držbu 91.2 milióna hlásenú v ten deň v samostatnom podaní.
Od stredy do piatku kúpil Berkshire viac ako 60 miliónov akcií spoločnosti Occidental, čím podporil prudký nárast ceny akcií energetickej spoločnosti. Najväčší denný zisk nastal v piatok, keď spoločnosť Occidental vzrástla o 17.6 %, čiže 8.40 USD, na 56.15 USD. To bol dátum najťažšieho nákupu v Berkshire.
Berkshire kúpila v piatok 34 miliónov akcií Occidental za ceny v rozmedzí od 48 do 56 dolárov, pričom objem vzrástol na 100 miliónov akcií, oproti novšiemu dennému objemu v rozmedzí 15 až 20 miliónov akcií.
Nákupy pravdepodobne z veľkej časti uskutočnil generálny riaditeľ Warren Buffett, ktorý dohliada na akciové portfólio Berkshire v hodnote 350 miliárd dolárov. Buffettovi dvaja investiční poručíci, Todd Combs a Ted Weschler, spravujú pre Berkshire spolu 34 miliárd dolárov. Hoci do toho mohli byť zapletení títo dvaja, sami by sa pravdepodobne nezmocnili takého veľkého podniku.
Veľké nákupy akcií spoločnosti Occidental koncom týždňa nie sú charakteristické pre Berkshire, ktorá bežne akumuluje akcie v spoločnostiach pomerne ticho v priebehu času.
Obrovský nákup Occidental podčiarkuje Buffettovu entuziazmus pre spoločnosť. Berkshire už vlastní 10 % prioritných akcií v hodnote 8 miliárd USD a približne 84 miliónov opčných listov na nákup akcií spoločnosti Occidental za 59.62 USD za akciu.
"Buffett a Combs a Weschler vyžadujú veľkú mieru bezpečnosti," napísal Bill Smead, manažér fondu Smead Value. Barron. "Museli dospieť k záveru, že OXY má túto bezpečnosť okolo 46 až 55 dolárov za akciu, pričom ropa je nad 90 dolárov za barel." Fond Smead vlastní akcie Occidental.
Akonáhle Berkshire v utorok dosiahol 10-percentný podiel v Occidental, následné zmeny v jeho držbe museli byť okamžite nahlásené.
Berkshire kúpil Occidental preferovaný v roku 2019, keď generálna riaditeľka Occidental Vicki Holub chcela rýchlo zariadiť financovanie, aby vyhrala ponukovú vojnu o Anadarko Petroleum proti hlbším vreckám.
Chevron (CVX). Berkshire získal opčné listy ako akciový stimul za nákup preferovaného, ktorý prináša bohaté dividendy.
Dohoda Anadarko zaťažila spoločnosť Occidental obrovským dlhom, ktorý takmer potopil spoločnosť v roku 2020, keď sa ceny ropy prepadli. Spoločnosť sa však vrátila z úrovne pod 10 dolárov za akciu, keďže ceny ropy a plynu prudko vzrástli. Spoločnosť nedávno zvýšila svoju dividendu na 52 centov ročne na akciu zo 4 centov a uviedla, že plánuje pokračovať v znižovaní dlhu, ktorý na konci roka 30 predstavoval približne 2021 miliárd dolárov.
Napíšte Andrewovi Barymu na [chránené e-mailom]