Najlepšie akcie Warrena Buffetta uvidia zmiešané výkony v roku 2022

zhrnutie

• ChevronCVX
  zaznamenal najväčší zisk za rok spomedzi piatich akcií.
• Po silnom výkone v minulom roku, AppleAAPL
  nedostatočný výkon.

S koncom ďalšieho zaujímavého a nezabudnuteľného roka v nedohľadne sa investori pozerajú na svoje portfóliá, aby zistili, ako sa im darilo v roku 2022.

Keďže nekontrolovateľná inflácia, rastúce úrokové sadzby a geopolitické konflikty vytvorili na celom svete neistotu, nie je prekvapujúce, že mnohí mohli vidieť, že ich špičkové akcie nedosahujú výkon referenčných indexov. Investičná legenda Warren Buffett (obchody, Portfólio) nie je výnimkou. Zatiaľ čo Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, finančné)(BRK.B, finančné) sa podarilo nájsť hodnotu v tomto nestabilnom prostredí s nedávnymi nákupmi Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, finančné) a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finančné), ako aj zvýšenie pozícií v niekoľkých ďalších spoločnostiach, niekoľko jej najväčších akcií stále nedosahovalo index S&P 500 k dnešnému dňu. Referenčný index klesol k 20. decembru približne o 19 %.

Podľa podania 13F guruovo kapitálové portfólio v hodnote 296.10 miliárd USD k 49. septembru pozostávalo zo 30 akcií. Väčšina portfólia bola investovaná do technologických akcií na úrovni 45.16 %, zatiaľ čo sektor finančných služieb má váhu 24.01 % a energetický priestor predstavuje 12.05 %.

Ku koncu tretieho štvrťroka je v podaní Buffettových päť najväčšie holdingy, ktoré predstavujú viac ako polovicu akciového portfólia, boli Apple Inc. (AAPL, finančné), Americká bankaBAC
Corp. (BAC, finančné), Chevron Corp. (CVXCVX
, finančné), Coca-ColaKO
Co. (KO, finančné) a American ExpressAXP
Co. (AXP, finančné).

Investori by si mali byť vedomí, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale aj tak môžu poskytnúť cenné informácie. Okrem toho správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca v čase, keď bol tento článok publikovaný.

jablko

Apple predstavuje 41.76 % akciového portfólia (AAPL, finančné) je najväčším holdingom Buffetta. GuruFocus odhaduje, že od založenia v prvom štvrťroku 246.02 získal z investície 2016 %.

Pokles o 27.68 % a spoločnosť so sídlom v Cupertine v Kalifornii tento rok zaostala za indexom S&P 500 len o malú hranicu.

Známy výrobca elektroniky, medzi ktorého produkty patria iPhone, Mac a iPad, má trhovú kapitalizáciu 2.10 bilióna dolárov; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 131.63 USD s a pomer ceny a zisku 21.56, a pomer cena-kniha 41.42 a a pomer ceny a predaja z 5.47.

Hodnotová línia GFvalu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené na základe historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov analytikov.

Okrem toho Skóre GF 98 zo 100 naznačuje, že spoločnosť má vysoký potenciál vyššej výkonnosti, poháňaný vysokým hodnotením rast, ziskovosť, Hodnota GF a spád a mierny finančná sila hodnosť.

Z guru investovali v Apple má Buffett najväčší podiel s 5.62 % jeho nesplatených akcií. Ken Fisher (obchody, Portfólio), Spiros Segalas (obchody, Portfólio), Jeremy Grantham (obchody, Portfólio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio), Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (obchody, Portfólio) a Elfun Trusts (obchody, Portfólio) majú tiež významné pozície v akciách.

Bank of America

Predstavuje 10.30 % akciového portfólia, Bank of America (BAC, finančné) je Oracle of Omaha druhým najväčším holdingom. GuruFocus hovorí, že od tretieho štvrťroka 24.46 získal z investície približne 2017 %.

S výnosom -30.71 % banka so sídlom v Charlotte v Severnej Karolíne tento rok mierne zaostala za benchmarkom.

Banka má trhovú kapitalizáciu 256.76 miliardy USD; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 32.01 USD s a pomer ceny a zisku 10.13, a pomer cena-kniha 1.07 a a pomer ceny a predaja z 2.84.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

Skóre GF 74 naznačuje, že spoločnosť pravdepodobne bude mať priemerný výkon v budúcnosti na pozadí vysokých hodnotení pre spád a Hodnota GF, stredné známky pre ziskovosť a rast a nízka finančná sila hodnosť.

S 12.59 % nesplatených akcií Bank of America je Buffett zďaleka jej najväčším guru akcionár. Medzi ďalších top guru investorov patria Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Hlavné mesto Diamond Hill (obchody, Portfólio), Li Lu (obchody, Portfólio) a Bill Nygren (obchody, Portfólio).

Chevron

Chevron, ktorý zaberá 8.02 % akciového portfólia (CVX, finančné) je tretím najväčším podielom gurua. Údaje GuruFocus ukazujú, že Buffett získal odhadom 27.31 % z investície počas svojej životnosti.

Energetická spoločnosť so sídlom v San Ramon, Kalifornia, s návratnosťou okolo 42.91 % za rok, výrazne prekonala benchmarkový index.

Producent ropy a plynu má trhovú kapitalizáciu 328.85 miliardy USD; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 170.43 USD s a pomer ceny a zisku 9.67, a pomer cena-kniha 2.07 a a pomer ceny a predaja z 1.44.

Na základe Hodnotová línia GF, akcie sa zdajú byť mierne podhodnotené.

Skóre GF 79 naznačuje, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne priemernú výkonnosť. Zatiaľ čo jeho hodnotenie pre finančná sila a Hodnota GF boli vysoké, ostatné tri hodnosti boli miernejšie.

Buffett je opäť najväčší v spoločnosti guru akcionár s podielom 8.55 %. Fisher a Simonsova firma majú tiež veľké podiely.

Koka-kola

S hmotnosťou 7.57 % Coca-Cola (KO, finančné) je štvrtá najväčšia pozícia v Buffettovom akciovom portfóliu. Údaje GuruFocus ukazujú, že získal približne 196.08 % z dlhodobej investície.

Výrobca nealkoholických nápojov so sídlom v Atlante s medziročným výnosom 6.39 % prekonal index S&P 500.

Známa nápojová spoločnosť, medzi ktorej produkty patria Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife a Dasani, má trhovú kapitalizáciu 272.60 miliárd dolárov; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 63.04 USD s a pomer ceny a zisku 27.53, a pomer cena-kniha 11.96 a a pomer ceny a predaja z 6.47.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti primerane ocenené.

Skóre GF z 81 naznačuje, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti vďaka vysokému ratingu pre ziskovosť a spád a stredné známky pre ostatné tri kritériá.

Z guru investovali v Coca-Cole má Buffett najväčší podiel s 9.25 % nesplatených akcií. Akcie sú tiež držané ray Dali (obchody, Portfólio)'s Bridgewater Associates, Simonsova firma, Grantham and Správa aktív spoločnosti Yacktman (obchody, Portfólio), medzi inými.

American Express

Vchádza na číslo päť, American Express (AXP, finančné) predstavuje 6.91 % Buffettovho akciového portfólia. Podľa GuruFocus získal odhadom 861.55 % z investície.

S výnosom okolo -13.84% spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v New Yorku mierne prekonala index S&P 500 v roku 2022.

Spoločnosť vydávajúca kreditné karty má trhovú kapitalizáciu 107.95 miliardy USD; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 144.47 USD s a pomer ceny a zisku 14.52, a pomer cena-kniha 4.51 a a pomer ceny a predaja z 2.16.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

Skóre GF 85 znamená, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti s vysokým hodnotením spád a rast a stredné známky pre finančná sila, Hodnota GF a ziskovosť.

Buffett je rovnako ako všetky ostatné jeho najvyššie podiely najväčším v American Express guru akcionár s podielom 20.29 %. Fisher, Dodge & Cox, Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Simonsova firma a Grantham, okrem iného, ​​majú tiež veľké expozície voči akciám.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.