Čo je ESG a prevyšujú akcie ESG ostatné?

Kľúčové jedlá

• Akcie ESG sú akcie spoločností s jasným zameraním na udržateľnosť a firemné občianstvo
• ESG znamená „Environmental, Social, Governance“, tri veci, ktoré spoločnosti ESG uprednostňujú
• Niektorí investori radšej zamerajú svoje investície na akcie ESG z etických dôvodov alebo z presvedčenia, že prekonajú konkurenciu.

Mnohí investori chcú dať svoje peniaze tam, kde ich majú, pokiaľ ide o podporu dobrého podnikového občianstva a udržateľnosti životného prostredia. To však môže byť ťažké, pretože mnohé podniky sa zameriavajú na zisky pred všetkým ostatným.

Jedným z riešení je koncept investovania ESG. Budeme diskutovať o tom, ako fungujú akcie ESG a či sú dobrou voľbou pre investorov.

Na vybudovanie portfólia, ktoré sa zameriava na akcie ESG a rastúci záujem o udržateľné podniky, stiahnuť Q.ai dnes.

Čo je akcia ESG?

Akcia ESG je taká, ktorá spĺňa určité kritériá sociálnej zodpovednosti a udržateľnosti. ESG znamená Environmentálne, sociálne, riadenie.

Tieto spoločnosti sa snažia fungovať udržateľne, pozitívne prispievať svojim komunitám a zabezpečiť, aby konali spravodlivo, pokiaľ ide o ich zamestnancov a podporu rozmanitosti. Zavádzajú tiež transparentnosť o svojom vedení a o tom, ako je spoločnosť riadená.

Niektoré príklady kritérií, ktoré investori hľadajú v každej oblasti, zahŕňajú:

Je dôležité poznamenať, že neexistuje ústredný orgán ktorý rozhoduje o tom, ktoré spoločnosti spĺňajú kritériá ESG a ktoré nie. Toto rozhodnutie musí urobiť každý investor sám. Mnohé spoločnosti podielových fondov však ponúkajú fondy ESG, ktoré sa zameriavajú na spoločnosti, o ktorých sa správca fondu domnieva, že spĺňajú kritériá ESG.

Existuje aj viacero skupín tretích strán, ktoré hodnotia postupy ESG spoločnosti, ako napríklad MSCI.

Kto by mal zvážiť investíciu do akcií ESG?

Akcie ESG stoja za zváženie pre niekoľko rôznych typov investorov

Investori chcú prijať pozitívne opatrenia

Mnoho ľudí chce mať pocit, že so svojimi peniazmi robia niečo dobré. Niektorí ľudia sa prinajmenšom radšej vyhýbajú investíciám do vecí, ktoré považujú za nemorálne, ako sú napríklad akciové spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré znečisťujú alebo poškodzujú životné prostredie.

Akcie ESG poskytujú týmto investorom spôsob, ako investovať do podnikov, ktoré sú v súlade s ich etickým presvedčením.

Tí, ktorí majú obavy o životné prostredie

Klimatické zmeny sú čoraz väčším problémom, pričom viac ako dve tretiny Američanov pociťuje klimatickú úzkosť a približne 84 % ľudí vo veku 16 až 25 rokov uvádza obavy súvisiace s klímou.

ESG investovanie je možnosťou pre ľudí, ktorí chcú propagovať spoločnosti, ktoré sa o to snažia fungovať udržateľne. Niektorí investori sa tiež domnievajú, že udržateľné podniky budú mať lepšiu pozíciu na úspech v budúcnosti, keď je zelená energia nevyhnutná.

Investori dúfajúci v dobrý výkonnostný potenciál

Ako pri všetkých investíciách, konečným cieľom je získať výnos z akcií, ktoré si kúpite. Mnoho investorov verí, že investovanie ESG je etickou stratégiou, ktorá je efektívnejšia pri vytváraní pozitívneho výnosu.

Ak si myslíte, že udržateľné podniky zaznamenávajú väčší finančný úspech, môže to byť dobrý dôvod na investovanie do akcií ESG.

Prekonávajú akcie ESG?

Porota je v tejto otázke stále mimo. V niektorých prípadoch má ESG lepší výkon, zatiaľ čo v iných má nižší výkon. Zistiť, či akcie ESG prekonávajú širší trh, je ťažké z niekoľkých dôvodov.

Po prvé, neexistuje centrálny orgán, ktorý by mohol rozhodnúť, či podnik dodržiava postupy ESG. Druhým je, že investovanie ESG je stále relatívne nové, takže pri porovnávaní podnikov ESG s inými spoločnosťami existuje obmedzená história.

Napríklad jeden populárny ESG ETF priniesol medziročný výnos 8.01 %. To je viac ako vo fonde S&P 500 tej istej spoločnosti, ktorého návratnosť medziročne dosahuje 6.28 %.

To je však len jeden príklad. Štúdia z The Journal of Finance zistili, že zo skupiny 20,000 8 podielových fondov s aktívami vo výške XNUMX biliónov dolárov tie, ktoré boli hodnotené vysoko pre faktory ESG, neprekonali tie, ktoré boli hodnotené zle.

Existuje na to veľa možných dôvodov. Jedným z argumentov je, že spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na ESG, to môžu robiť na úkor ziskov, čo vedie k nižším celkovým výnosom pre akcionárov. Ďalším je, že existujú dôkazy o tom, že podniky, ktoré majú problémy, sa môžu obrátiť na propagáciu svojich aktivít ESG ako zásterku pre ich pokles výkonnosti.

Čo to znamená pre investorov

Investovanie do ESG zahŕňa ťažké rozhodnutia. Musíte zvážiť svoju osobnú etiku a to, či si myslíte, že postupy ESG budú na trhu dôležité.

Ak máte pocit, že investovanie do akcií ESG je tou správnou vecou eticky, určite by ste mali zvážiť investovanie časti svojich peňazí do podnikov, ktoré zodpovedajú vášmu etickému presvedčeniu.

Podobne, ak si myslíte, že postupy ESG poskytnú spoločnostiam a konkurenčná výhoda tým, že im pomôžete prilákať sociálne uvedomelých spotrebiteľov, investovanie ESG vám pomôže zarobiť zisk, ak sa táto predpoveď naplní.

Avšak vzhľadom na relatívne obmedzenú históriu investovania ESG je ťažké určiť, akú konkurenčnú výhodu poskytujú postupy ESG spoločnostiam.

Ak máte záujem o spoločnosti šetrné k životnému prostrediu, zvážte ich využitie Q.ai's Clean Tech Kit. Táto investičná súprava sa zameriava na podniky pôsobiace v sektore čistej energie vrátane obnoviteľných zdrojov, elektrických vozidiel a znižovania odpadu.

Sčítané a podčiarknuté

Akcie ESG sú zaujímavou možnosťou pre investorov, ktorí si myslia, že spoločnosti so silnými etickými štandardmi a dobrou firemnou spoločenskou zodpovednosťou budú mať konkurenčnú výhodu. Oslovujú aj investorov, ktorí chcú mať zo svojich investícií dobrý pocit.

Bez ohľadu na to, aký typ investora ste, dozvedieť sa viac o postupoch ESG spoločnosti môže poskytnúť jedinečný pohľad na to, ako fungujú podniky, do ktorých investujete.

Stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI.