Kto sú hlavní konkurenti Berkshire Hathaway?

Na čele s renomovaným investorom Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) je holdingová spoločnosť pôsobiaca vo viacerých odvetviach. Ako taká čelí rôznym konkurentom.

Tu sú niektoré zo sektorov, v ktorých sa Berkshire angažuje, a výber jeho popredných rivalov.

Súťaž Berkshire Hathaway: prehľad

Warren Buffett je Berkshire Hathaway's hlavným investorom a pôsobí ako predseda a generálny riaditeľ. Medzi mnohých ďalších investorov verejne obchodovanej spoločnosti patria miliardári ako Bill Gates, zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Corporation, a mexický obchodný magnát. Carlos Slim.

Okrem poistenia sa podiely Berkshire pohybujú v sektore potravín, odevov a verejných služieb. Iné aktíva zahŕňajú klenotníkov a predajcov nábytku.

V sektore diverzifikovaného holdingu Berkshire konkuruje firmám ako Jefferies Financial Group (JEF). Keďže mnohé z jej aktív sú poisťovacie dcérske spoločnosti, Berkshire Hathaway je súperom aj veľkých poisťovacích firiem, ako je Allstate Corporation (VŠETKO).

Berkshire sa niekedy považuje za správcovskú investičnú spoločnosť, ktorá konkuruje hráčom ako BlackRock, Inc. (BLK), a a súkromný majetok firma, ktorá zápasí s firmami ako KKR & Co., Inc. (KKR).

Investičné bankovníctvo

Jefferies Financial Group (predtým Leucadia National Corporation) je konkurentom Berkshire Hathaway, pokiaľ ide o investície. S podobným obchodným modelom sa Jefferies často nazýva Baby Berkshire.

Zatiaľ čo jeho akcie sú oveľa lacnejšie a ani zďaleka sa nepribližuje k podielom, ktoré vlastní Berkshire Hathaway, Jefferies je úspešný pri získavaní sľubných aktív za menej ako reálna hodnotaa budovanie ich dlhodobého rastu.

Jefferies vlastní podiely v rôznych odvetviach vrátane nehnuteľností, maloobchodu, energetiky a telekomunikácií. Spoločnosť je tiež 50 % vlastníkom Berkshire Hathaway v a nehnuteľnosť pôžičkový spoločný podnik s názvom Berkadia.

Poistenie

Berkshire Hathaway sa vo veľkej miere spolieha na svoje investície v poisťovníctve. Spoločnosť prostredníctvom svojho holdingu Geico súťaží s niektorými rovnakými osobnými poistnými líniami ako Allstate, ako je krytie automobilov a majetku. Berkshire tiež vlastní zaisťovací gigant Gen Re.

Poistné aktíva Allstate zahŕňajú Square Trade, poskytovateľa predĺženej záruky, a National General, špecialistu na poistenie komerčných vodičov, ako sú vodiči nákladných áut a taxislužieb.

investment management

Hoci Berkshire Hathaway nie je oficiálne a správcovská investičná spoločnosť, efektívne hrá v tomto priestore spravovaním portfólia cenných papierov pre svojich investorov.

BlackRock je v tomto sektore konkurentom Berkshire. Je to najväčšia verejná investičná spoločnosť na svete s aktívami viac ako 9 biliónov dolárov od roku 2022. Na rozdiel od Berkshire Hathaway sa BlackRock nezúčastňuje na vlastnom obchodovaní.

Taktiež zákaznícka základňa BlackRock je obmedzená na inštitucionálnych a retailových investorov, ako napr dôchodkové plány, podielové fondy, poisťovne a charitatívne organizácie. Rovnako ako iné správcovské investičné spoločnosti, aj BlackRock poskytuje formálne mechanizmy, ktoré investorom umožňujú spojiť svoj kapitál s kapitálom iných investorov na nákup profesionálne spravovaných skupín diverzifikovaných cenných papierov.

Súkromný majetok

Niektorí nemusia vnímať Berkshire Hathaway ako a súkromný majetok firma. Správy však naznačujú, že titán súkromného kapitálu Henry Kravis kedysi hovoril o Berkshire ako o dokonalom modeli súkromného kapitálu kvôli jeho obrovským sumám hotovosti a verejne obchodovateľným akciám. akvizície. Kravis je spoluzakladateľom KKR, veľmi významného hráča v private equity sektora.

V skutočnosti, podobne ako KKR a iné private equity spoločnosti, aj Berkshire Hathaway je skutočne zdrojom investícií kapitál od bohatých jednotlivcov a inštitúcií na investovanie a získavanie majetkových podielov v spoločnostiach.

Avšak, súkromný majetok firmy majú tendenciu byť priamočiarejšie, pokiaľ ide o získavanie týchto prostriedkov a spravovanie peňazí, aby zabezpečili pozitívne výnosy pre akcionárov.