Kto vyhrá, keď Netflix konečne zobrazí reklamy

Digitálne reklamy prichádzajú do jedinej globálnej mediálnej spoločnosti na svete. Je to prelomový moment v médiách a prinesie veľké zmeny aj pre investorov.

Ted Sarandos, výkonný riaditeľ Netflixu, minulý týždeň povedal, že reklamy oficiálne prichádzajú do streamovacej mediálnej spoločnosti. Oznámenie je stručné a mení hru pre celý rad firiem.

Toto by mali investori očakávať od Netflixu, Trade Desk (TTD), Abeceda (GOOGL) a ďalšie v digitálnom reklamnom priestore.

Netflix je nepochybne najdôležitejšou spoločnosťou v oblasti zábavných médií. Spoločnosť so sídlom v Los Gatos v Kalifornii v roku 2021 utratili 17 miliárd dolárov o výrobných obchodoch. A so svojimi 220 miliónmi mesačných predplatiteľov je Netflix slonom v miestnosti. Povesti o jej zániku sú značne zveličené.

Odkedy spoločnosť začala streamovať v roku 2007, lídri spoločnosti boli mŕtvi proti reklamám. Správne tvrdili, že pointou Netflixu bola neprerušovaná zábava na požiadanie. Bol to rozlišovací prvok, do ktorého sa zákazníci hrnuli.

Na výstave spotrebnej elektroniky v roku 2019 vedúci predstavitelia všetkých popredných výrobcov televízorov ponúkali ponuky, ktoré priniesli aplikáciu Netflix na ich ploché obrazovky. Tvrdili, že televízory sú z veľkej časti nepredajné bez vyhradenej aplikácie Netflix.

Reklamy zmenia všetko. Sú to prerušenie, o ktorom Sarandos povedal, že sa nikdy nestane. Potom sa rast začal spomaľovať. Spoločnosť v apríli oznámila, že počas prvého štvrťroka stratila 200,000 XNUMX predplatiteľov.

Úroveň s nižšou cenou podporovaná reklamami pravdepodobne oživí rast predplatného, ​​hoci to bude stáť za to.

Sarandos Hovoril som the,en Hollywood Reporter minulý týždeň reklamy prinesú Netflix zákazníkom, ktorí by si túto službu inak nemohli dovoliť. Mám podozrenie, že má pravdu, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch. Bohužiaľ, zavedenie reklám pravdepodobne tiež kanibalizuje existujúcich predplatiteľov, ktorým nevadí prerušenie, ak dostanú aj nižšie mesačné poplatky.

Ak je reakcia od oznámenia nejaký náznak, investori Netflixu pravdepodobne predajú akcie na základe obáv zo ziskovej marže. To je pre akcie krátkodobý protivietor.

Z dlhodobého hľadiska sú reklamy Netflix veľkou výhrou pre The Trade Desk a Alphabet.

Prvý z nich prevádzkuje programovú platformu na umiestňovanie digitálnych reklám. Značky používajú jeho softvér na nákup digitálneho reklamného inventára v reálnom čase a potom tieto reklamy bez problémov umiestňujú do pripojených televízorov, na web a do iných digitálnych domén. Vďaka svojmu globálnemu dosahu je Netflix dokonalou platformou pre pripojenie TV. Pred minulým týždňom bolo dosiahnuť tieto očné buľvy snom.

Bohužiaľ, krátkodobý horizont môže byť pre akcionárov Trade Desk trochu komplikovaný. To preto, že tam boli dôveryhodné správy že Netflix bude partnerom pri predaji reklám so spoločnosťou Google alebo divíziou NBCUniversal Comcast (CMCSK).

Opäť očakávam, že investori najprv predajú akcie Trade Desk a neskôr sa budú pýtať, čo to v konečnom dôsledku znamená.

NBCUniversal by bol pre Netflix zvláštnou voľbou. Spoločnosť v súčasnosti úzko spolupracuje na reklamách s Apple (AAPL), menší konkurent Netflixu. Je to tiež súrodenec Peacocka, ďalšieho vyzývateľa Netflixu.

Google je zaujímavejší. Jej pobočka YouTube sa v tržbách vyrovná Netflixu a rastie rýchlejšie. Google je tiež aktuálnym reklamným partnerom Walt Disney (DIS), ďalší nepriateľ Netflixu. Na druhej strane je spoločnosť priekopníkom digitálnej reklamy s najväčšou sieťou a presvedčivým spojením so službou Google Cloud. Pristátie Netflixu pre reklamy a neskôr pre cloud computing by bolo veľkou výhrou, ktorá by určite zvýšila ceny akcií.

Ako vedľajšia poznámka, ak by sa Netflix nakoniec presunul na Google Cloud, bola by to veľká strata Amazon.com (AMZN), jej súčasný poskytovateľ prostredníctvom webových služieb Amazon.

Môžete vidieť, kam tým všetkým smerujem: Väčšina ciest krátkodobo smeruje k nižším cenám akcií. Investori v súčasnosti špekulujú, že pridávanie digitálnych reklám z Netflixu je pre sektor čistým negatívom.

Napokon, nič nemôže byť ďalej od pravdy.

Pripojením Netflixu k náporu digitálnej reklamy sa všetko mení k lepšiemu. Znamená to globálne cielené reklamy na najväčšej platforme prepojenej televízie na svete. Znamená to väčší inventár digitálnych reklám. Urýchli prechod na digitálne reklamy oproti analógovým. Je to zmena hry.

Príležitosťou je, že investorom chvíľu potrvá, kým na to prídu.

Ak sa chcete dozvedieť, ako dramaticky zlepšiť svoje výsledky na trhu nákupom opcií na akciách ako Paypal a Tesla, využite dvojtýždňovú skúšobnú verziu mojej špeciálnej služby, Taktické možnosti: Kliknite tu. Členovia zarobili viac ako 5-násobok ich peňazí v tomto roku.