Prečo narušovatelia ako FedEx odstraňujú svoje súkromné ​​​​oblaky

Podnikový svet ide naplno do cloudu, a to je pre investorov do cloudových akcií dobré aj zlé. Tomu by ste sa mali vyhnúť.

Vedúci pracovníci na FedEx Corp. (FDX) v utorok oznámil, že logistický gigant zatvorí všetky svoje dátové centrá a úplne sa presunie do verejného cloudu. Prechod by mohol ušetriť 400 miliónov dolárov ročne.

Je čas, aby investori predali akcie Digital Realty Trust (DLR).

Spoločnosti už viac ako desať rokov prechádzajú na cloud computing a ukladanie dát. Rozdiel je teraz v tom, že najväčšie spoločnosti zatvárajú svoje proprietárne dátové centrá alebo priestory, ktoré si prenajímajú od iných, v prospech verejného cloudu.

Tento prechod je veľkou výhrou pre ľudí, ako sú Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) a Abeceda (GOOGL). Ako traja najväčší hráči vo verejnom cloude sú títo technologickí giganti pripravení na veľké víťazstvo.

Cloud je v konečnom dôsledku o rozsahu, zefektívnení nákladov a odstránení monolitických aplikácií.

To bola v utorok správa od Roberta Cartera, hlavného informačného riaditeľa spoločnosti FedEx. Carter povedal analytikom na výročnej investorský deň že spoločnosť so sídlom v Memphise v Tennessee rýchlo prechádza na nulové dátové centrum, nulovú štruktúru sálového počítača. Prechod výrazne zníži cykly aktualizácie hardvéru, náklady na pracovnú silu a pomôže spoločnosti rýchlejšie vytvárať aplikácie.

Baxtel, spoločnosť na sledovanie dátových centier, berie na vedomie že FedEx v súčasnosti prevádzkuje jediné zariadenie v Colorado Springs. Toto centrum bolo dokončené v roku 2008 a o tri roky neskôr sa rozšírilo o 26,000 XNUMX štvorcových stôp.

Analytici v Morgan Stanley tvrdia, že súčasný cloud je prebudovaný a že výnosy sa v dôsledku pandémie posunuli dopredu. Spoločnosti ako FedEx sa však začali presúvať do cloudu už dávno. Hoci táto udalosť urýchlila prijatie, nebola katalyzátorom. Znižovanie nákladov vedie k posunu a teraz väčšie korporácie dokonca zatvárajú svoje kolokačné zariadenia.

Analytici spoločnosti Gartner odhadované v apríli, že celosvetové výdavky na verejný cloud dosiahnu v roku 497.4 2022 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 20.4 %. A veľké cloudové spoločnosti sú pripravené získať väčšinu odmien, pretože cloudová infraštruktúra, ktorú poskytujú, rastie najrýchlejšie.

Siete hyperškálových dátových centier, ako sú Amazon Web Services, majú obrovské výhody v oblasti úspor z rozsahu. Nielenže si môžu kúpiť najnovší hardvér s obrovskými zľavami pre svojich menších konkurentov, ale majú aj živé ekosystémy vývojárov tretích strán.

Investori by mali očakávať, že veľká trojka využije tieto výhody na úkor firiem, ako sú Digital Realty Trust (DLR), investičný fond pre dátové centrá v oblasti nehnuteľností.

REIT sú spoločnosti, ktoré vlastnia nehnuteľnosti produkujúce príjem. REIT musia mať aspoň 100 akcionárov a 90 % ich zdaniteľného príjmu musí byť rozdelených týmto investorom. Na oplátku dostávajú trusty daňové výhody.

Digital Realty Trust počas pandémie rýchlo rástla, keďže mnohé spoločnosti spočiatku hľadali kolokáciu v dátových centrách. V roku 2020 spoločnosť Digital Realty uzavrela akvizíciu spoločnosti Interxion, najväčšieho európskeho poskytovateľa digitálnych služieb v oblasti kolokácie, v hodnote 8.4 miliardy dolárov. Dohoda zvýšila celkovú obchodnú stopu na 267 dátových centier v 20 krajinách.

Keďže klienti teraz využívajú cloud all-in, kolokácia je ohrozená.

Jim Chanos, známy krátky predajca, to nazval technickou zastaranosťou. Vysvetlil minulý týždeň v an rozhovor s Financial Times že „hodnota narastá pre cloudové spoločnosti, nie pre kamenné staré dátové centrá“.

Je to boj, ktorý spoločnosti ako Digital Realty nemôžu vyhrať. Veľká trojka míňa viac a rýchlejšie inovuje, aby získala veľkých firemných klientov. Ziskové marže a výplaty akcionárom v Digital Realty sa určite znížia.

Aktuálna dividenda pre akcie je len 3.8 %. Toto číslo je sotva konkurencieschopné s 3.0% výnosom 10-ročného štátneho dlhopisu, nehovoriac o vyhliadke znížených výplat v budúcnosti.

Nápis je na stene. Keďže korporácie ako FedEx vstupujú do cloudu naplno, je čas, aby investori zachraňovali starších hráčov, ako je Digital Realty.

Ak sa chcete dozvedieť, ako dramaticky zlepšiť svoje výsledky na trhu nákupom opcií na akcie ako Ford a Tesla, vyskúšajte dvojtýždňovú skúšobnú verziu môjho špeciálneho bulletinu, Taktické možnosti: Kliknite tu. Členovia zarobili viac ako 5-násobok ich peňazí v tomto roku.