Prečo Warren Buffett a Bill Gates milujú poľnohospodársku pôdu ako investíciu

Väčšina serióznych investorov pozná aspoň mená Warren Buffett a Bill Gates. Buffett je slávny predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway. Je tiež známy ako Oracle of Omaha, jeden z najúspešnejších investorov všetkých čias. Gates je zakladateľom – spolu so zosnulým Paulom Allenom – a bývalým predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Microsoft. Rebríček miliardárov v reálnom čase Forbes pre rok 2022 ukazuje, že Bill Gates je piatym najbohatším človekom na svete s čistou hodnotou približne 111 miliárd dolárov, zatiaľ čo Warren Buffett je siedmy najbohatší s čistou hodnotou približne 101 miliárd dolárov. Gates a Buffett sú osobnými známymi – Gates kedysi pôsobil v predstavenstve Berkshire Hathaway.

Jedna vec, ktorú majú Warren Buffett aj Bill Gates spoločné, je, že obaja milujú poľnohospodársku pôdu ako investíciu. Buffett kúpil svoju prvú farmu pred strednou školou vo svojom domovskom štáte Nebraska za približne 10,000 242,000 dolárov. Gates vlastní viac ako 1,500 1,500 akrov obrábaných pôdy. Uvádza sa tiež, že Buffett vlastní rodinnú farmu s rozlohou 9,200 XNUMX akrov v Pane v štáte Illinois a tri výskumné farmy prevádzkované nadáciou, vrátane viac ako XNUMX XNUMX akrov v Arizone a XNUMX XNUMX akrov v Južnej Afrike.

Prečo Farmland?

Americký humorista zo začiatku 20. storočia Will Rogers raz zavtipkoval: „Kúpte si pozemok. Nevyrábajú nič viac z tých vecí." Buffett a Gates očividne zobrali Rogersovu radu vážne. Za posledných 30 rokov bola priemerná návratnosť poľnohospodárskej pôdy upravená o infláciu okolo 5 %. To je pomerne solídna investícia pre dlhodobých investorov, najmä tých, ktorí môžu dlhodobo kupovať a držať stovky a dokonca tisíce akrov. Zistili to aj iní, okrem superbohatých. Americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) uvádza, že 30 % poľnohospodárskej pôdy v USA vlastnia prenajímatelia, ktorí sami nehospodária. Takíto dlhodobí investori – ako Buffett, Gates a iní – chápu, že investície do poľnohospodárskej pôdy nemajú žiadnu skutočnú nevýhodu, ale potenciálne zásadnú výhodu. Tento sentiment je dnes pravdepodobne pravdivejší ako kedykoľvek predtým, najmä kvôli hrozbám pre svetové dodávky potravín v dôsledku klimatických zmien a vojny na Ukrajine.

Súvisiace správy: Investičná platforma pre poľnohospodársku pôdu AcreTrader zverejnila výsledky svojich troch plne realizovaných investícií za posledný rok s ročnými výnosmi v rozmedzí od 15.4 % do 30.3 %.

Minulé riziká pri investovaní do poľnohospodárskej pôdy

Boli však časy, keď bolo investovanie do poľnohospodárskej pôdy dosť riskantným návrhom. The Správy USDA Že

V polovici 1980. rokov klesli ceny fariem v dôsledku prebytkov, spomalila sa inflácia a znížil sa dopyt po poľnohospodárskej pôde. Tieto faktory spôsobili druhý veľký pokles hodnôt poľnohospodárskej pôdy v priebehu storočia. Hodnota pozemkov klesla z 801 USD v roku 1984 na 599 USD v roku 1987, čo predstavuje pokles o 25 percent. Tento prudký pokles spôsobil v poľnohospodárskej komunite veľké ťažkosti. Mnoho farmárov a farmárov, ktorí si na seba vzali veľké množstvo dlhov na základe nafúknutých hodnôt pôdy, nebolo schopných pokračovať v prevádzke. Hodnoty poľnohospodárskej pôdy sa od roku 1987 neustále zvyšovali na súčasnú priemernú hodnotu v USA 1,050 XNUMX USD za aker.

Kvôli tomu, čo sa stalo v 1980. rokoch minulého storočia, vláda USA odvtedy vzala čo najviac rizík z poľnohospodárstva pomocou programu poistenia plodín. Vládne výdavky na program v roku 1981 predstavovali približne 200 miliónov dolárov, zatiaľ čo v roku 2021 sa minulo viac ako 8 miliárd dolárov. Ročné vládne dotácie tiež chránia farmárov pred poklesom cien a slabými výnosmi. Takéto dotácie stoja daňových poplatníkov viac ako 5 miliárd dolárov ročne. Nedávno bolo prostredníctvom zákona CARES vyplatených viac ako 29 miliárd dolárov poľnohospodárskym koncernom z fondov na pomoc COVID-19 a stimulačný návrh zákona z decembra 2020 poskytol poľnohospodárstvu ďalších 13 miliárd dolárov.

Vysoký pohľad na poľnohospodársku pôdu Warrena Buffeta

Warren Buffett obzvlášť verí, že poľnohospodárska pôda je rozumná investícia. Počúvajte, čo povedal keď prirovnal investície do poľnohospodárskej pôdy k investíciám do Bitcoinu:

"Ak ste povedali, že za 1% podiel na celej poľnohospodárskej pôde v Spojených štátoch zaplatíte našej skupine 25 miliárd dolárov, dnes popoludní vám vypíšem šek," povedal Buffett. „Za 25 miliárd dolárov teraz vlastním 1 % poľnohospodárskej pôdy. [Ak] mi ponúknete 1% všetkých bytových domov v krajine a chcete ďalších 25 miliárd dolárov, vypíšem vám šek, je to veľmi jednoduché. Ak by ste mi povedali, že vlastníte všetky bitcoiny na svete a ponúkli by ste mi ich za 25 dolárov, nevzal by som si ich, pretože čo by som s nimi robil? Tak či onak by som ti to musel predať späť. Nič to nespraví. Byty budú produkovať nájomné a farmy budú produkovať potraviny.“

Investovanie ako Buffett a Gates

Priemerní investori nemajú tak hlboko do vrecka ako miliardári, aby kupovali hektáre za hektármi poľnohospodárskej pôdy. Investor môže niekde kúpiť malú farmu, ale stále by tu bola otázka, kto bude spravovať majetok, kto bude sadiť úrodu na jar a kto bude zbierať úrodu na jeseň, nehovoriac o desiatkach iných vecí. to by bolo potrebné urobiť.

Priemerný investor sa však môže zúčastniť investovania do poľnohospodárskej pôdy nákupom akcií poľnohospodárskej pôdy alebo poľnohospodárskych podielových fondov, burzovo obchodovaných fondov (ETF) alebo trusty na investovanie do nehnuteľností (REIT). Tieto typy investícií si môžete kúpiť prostredníctvom svojich maklérskych alebo dôchodkových účtov. S malým prieskumom by ste mali byť schopní nájsť ten, ktorý spĺňa vaše investičné ciele.

Akreditovaní investori majú tiež možnosť investovať do poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom investičných platforiem ako napr AcreTrader s minimálnymi investíciami v rozmedzí od 10,000 20,000 do XNUMX XNUMX USD pre väčšinu ponúk.

Foto vlalukinv na Shutterstock

Pozrite si viac od Benzinga

Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.