Potrestá Bidenovo obchodné oddelenie skutočne Solar v Ázii?

Sú baa-aack.

Ministerstvo obchodu sa vrátilo k vyšetrovaniu dovozu solárnej energie do USA z juhovýchodnej Ázie, väčšinou od čínskych nadnárodných spoločností, po tom, čo opustilo podobné vyšetrovanie koncom minulého roka. Solárne akcie to berú na bradu.

Len za posledných päť dní spoločnosť NextEra (NEE) – dovozca a výrobca solárnej energie so sídlom na Floride – stratila 10 dolárov na akciu. Prvý solárny
FSLR
, výrobca so sídlom v Ohiu s vlastnými zariadeniami v juhovýchodnej Ázii, stratil približne 6 dolárov na akciu. Za posledných päť dní končiacich v piatok akcie NextEra klesli o 11.2 %, čím nedosiahli výkonnosť fondu obchodovaného na burze Invesco Solar (TAN) a akcie First Solar, ktorá klesla len o 7 %, pravdepodobne kvôli skutočnosti, že trh predpokladá, že by byť menej ovplyvnený tarifami.

Asi pred mesiacom kalifornský výrobca solárnych zariadení Auxin Solar požiadal Commerce, aby znovu otvorila vyšetrovanie výrobcov solárnych článkov a solárnych modulov v juhovýchodnej Ázii.

Auxin hovorí, že čínske nadnárodné spoločnosti obchádzajú existujúce clá a antidumpingové clá, ktoré im boli uvalené, zriadením obchodov vo Vietname, Kambodži, Malajzii a Thajsku. Všetky tieto krajiny predstavovali v minulom roku viac ako 80 % dovozu solárnych panelov do USA. Žiadna z týchto krajín nemala veľké solárne továrne, kým neboli na Čínu uvalené clá v snahe vybudovať americký solárny priemysel.

Petícia za pridanie antidumpingových a vyrovnávacích ciel dodávateľom z juhovýchodnej Ázie, čo by pravdepodobne ovplyvnilo aj tamojšie nečínske spoločnosti, obsahuje päť sťažností, ktoré bude Commerce vyšetrovať v nasledujúcich týždňoch. Predbežné rozhodnutie sa očakáva až v auguste.

Počas roku zisk volanie Finančný riaditeľ NextEra Kirk Crews vo štvrtok uviedol, že spoločnosti v juhovýchodnej Ázii zadržiavajú dodávky solárnych článkov a modulov.

„Od mnohých dodávateľov sa neočakáva, že budú dodávať panely do USA, kým sa ministerstvo obchodu predbežne nerozhodne,“ Povedali Crews na hovor. „Očakávame, že niektoré z našich solárnych projektov budú týmto oneskorením ovplyvnené. Na základe toho, čo dnes vieme, sa domnievame, že približne 2.1 až 2.8 gigawattov našej očakávanej solárnej a akumulačnej výstavby v roku 2022 sa môže presunúť do roku 2023,“ povedal.

Zdá sa, že oneskorenia dodávok sú, ako keby spoločnosti v regióne držali USA ako rukojemníkov solárnej energie v nádeji, že prinútia dovozcov, aby tlačili na Washington, aby upustil od ciel.

Obchod už štyrikrát odmietol antidumpingové a vyrovnávacie clá na dodávateľov z juhovýchodnej Ázie a priemysel – zrelý záhubou a pochmúrnosťou komentár z Asociácie solárneho priemyslu (SEIA) vo Washingtone tento mesiac – má podozrenie, že obchod zachová status quo.

NextEra odmietla komentovať, s ktorými spoločnosťami v juhovýchodnej Ázii spolupracuje.

Oni zakúpené od čínskeho solárneho giganta JinkoSolar v minulosti. JinkoSolar vyrába solárne panely v Jacksonville na Floride, ale dováža solárne články zo svojich tovární a partnerov v juhovýchodnej Ázii. Jinko je členom Rada SEIA od roku 2019.

Dovozcovia sú teraz zaneprázdnení snahou predstierať, že vysoké ceny zemného plynu a ropy robia solárnu energiu atraktívnejšou, ale ak sa k cene pridajú tarify, poškodí to dopyt po čistej energii. "Slnečná energia je deflačná," povedal Crews.

Crews povedal, že NextEra sa pravdepodobne presunie na projekty veternej energie, ak solárna energia z juhovýchodnej Ázie prehrá svoj boj v obchode.

Dovozcovia sa navyše snažia tvrdiť, že ak bude juhovýchodná Ázia potrestaná antidumpingovými a vyrovnávacími clami, budú nakupovať len z Číny. Čínska solárna energia je už spoplatnená, takže dovozcovia nebudú dôrazne obhajovať nižšie ceny.

Crews vo štvrtok analytikom povedal, že domáci výrobcovia solárnych panelov v USA boli „vypredané zo solárnych panelov do roku 2024“ a dokonca aj pri plnej kapacite boli „schopní pokryť v prvom rade 10 až 20 percent dopytu po solárnych paneloch v USA“.

Jedným z dôvodov pre solárne ochranné tarify zavedené v Trumpových rokoch a čiastočne obnovené prezidentom Bidenom vo februári, aj keď na slabšej úrovni, bolo zvýšenie solárnej výroby. Ak sa majú USA posunúť smerom k solárnej elektrickej budúcnosti, závislosť od Ázie, pokiaľ ide o všetky technológie na ich vybudovanie, by predstavovala riziko energetickej bezpečnosti. USA sú už teraz energeticky bezpečné vďaka zdrojom fosílnych palív.

Domáci solárny sektor nedokázal získať trakciu, v akú dúfal. Jeden dôvod: pandémia v roku 2020 spomalila dopyt a zatvorila továrne v Ázii.

Ďalší dôvod: súdne spory zo strany SEIA pozastavili tarify na solárnu energiu, jeden z najsľubnejších trhov, pretože to potrebujú výrobcovia energie ako NextEra pre svoje elektrárne na výrobu elektriny.

Posádky ďalej povedali analytikom, že väčšina výrobcov panelov v USA bola pri výrobe svojich solárnych panelov úplne závislá od solárnych článkov dovážaných z Ázie vrátane Číny. Americký priemysel solárnych článkov sa pred rokmi zrútil kvôli čínskemu dumpingu, preto tie clá.

Jeden analytik sa spýtal generálneho riaditeľa NextEra Johna Ketchuma, čo sa stane, ak budú zavedené clá.

"Malo by to vplyv. Videli by sme to v našom vlastnom portfóliu s potenciálne 2.8 GW presunom do roku 2023,“ zopakoval Ketchum.

Všetci v telefonáte sa pýtali na vyšetrovanie obchodu. Pre solárnych investorov to bolo najdôležitejšie.

"Práve teraz ministerstvo obchodu poskytlo dotazníky rôznym skupinám a tieto dotazníky sa dokončujú," povedal Ketchum. "Keď budú mať všetky tieto informácie, skupiny, ktoré majú postavenie, môžu túto záležitosť zvážiť." Stojíme, takže budeme vážiť."

Antidumpingové clá spojené s ochrannými solárnymi tarifami podľa § 201 zvýšili domácu slnečnú dodávku v USA, ktorá mala do roku 2018 jednociferný podiel na trhu.

Spoločnosti ako Auxin argumentujú tým, že ideálny solárny svet by bol taký, v ktorom je miestny výrobca zodpovedný za takmer polovicu dopytu, a nie súčasnú úroveň, ktorú NextEra odhaduje na nie viac ako 20 percent.

Napriek tomu by clo na juhovýchodnú Áziu muselo byť dosť vysoké, aby kompenzovalo tamojšie meny, ktoré sa obchodujú za centy za dolár.

Len čo sa týka obchádzania, pre obchod bude ťažké vedieť, čo Čína obchádza napríklad továrňam vo Vietname, pretože mnohým z týchto spoločností bolo povedané, aby nerešpektovali otázky USA týkajúce sa dodávateľských reťazcov.

Na strane inflácie cena solárnych panelov v priebehu rokov klesla čiastočne vďaka technologickým zlepšeniam a preto, že Čína znižuje cenu nadmernou kapacitou. To tiež núti konkurenciu konkurovať umelo nízkym cenám Číny.

Súčasné problémy v dodávateľskom reťazci – spôsobené kombináciou zásad blokovania Covidu a niektorých obchodných hier – by mali Čínu znížiť atraktívnosť. Ale Čína to hrala dobre už predtým. Juhovýchodnú Áziu premenila okrem iného na svoje pobrežné výrobné centrum pre solárnu energiu.

Od začiatku 2000. storočia si Peking o budúcich vyhliadkach čistej energie dáva podnet z Bruselu aj Washingtonu.

Hovoriť o klimatických zmenách a ekonomike po fosílnych palivách podnietilo záujem Číny o kontrolu týchto dodávateľských reťazcov novej ekonomiky.

Uspeli v solárnom priemysle, vyradili Európanov zo solárneho biznisu a postavili americký solárny priemysel, priemysel, ktorý bol prvýkrát investovaný v Silicon Valley, do podpory života.

Čína je v súčasnosti zaneprázdnená budovaním veterného priemyslu a v nasledujúcich rokoch sa má stať svetovým lídrom v tejto oblasti.