(Bloomberg) – Investičná firma pre rodinu Waltonovcov zvýšila svoju pozíciu v americkom komunálnom dlhopisovom fonde a pridala značný podiel v japonských akciách, pričom pred búrlivými poklesmi vsadila aj na akcie s malou kapitalizáciou a Coinbase Global Inc.
Najčítanejšie z Bloombergu
WIT LLC, skratka pre Walton Investment Team, investuje väčšinou do nízkonákladových fondov obchodovaných na burze. Koncom minulého štvrťroka držala približne 5.1 miliardy USD v amerických akciách a ETF, ako sa v piatok uvádzalo v podaní americkej komisie pre cenné papiere a burzy.
Firma, ktorá dohliada na peniaze pre najbohatšiu rodinu sveta, pridala 3.9 milióna akcií iShares MSCI Japan ETF v hodnote približne 239.3 milióna dolárov, čo je jej najväčší nový podiel a celkovo piaty najväčší. WIT tiež kúpila okolo 150 miliónov dolárov v malých akciách prostredníctvom nových pozícií v indexových fondoch Vanguard a iShares. Najväčším holdingom je Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, ktorý mal na konci štvrťroka hodnotu 1.6 miliardy USD aj po jeho znížení.
Jeho ďalšie dva najväčšie podiely sú v dlhových fondoch: Vanguard Short-Term Treasury ETF a iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT sa v prvom štvrťroku pridal k obom pozíciám, keďže front-endové výnosy vzrástli v dôsledku očakávaní zrýchleného zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému.
Zatiaľ čo drvivá väčšina pozícií je v indexových fondoch, WIT tiež získala 15 miliónov dolárov od kryptomenovej burzy Coinbase, ktorej akcie sa tento rok prepadli o 73 % a od 64. marca o 31 %.
Podľa Bloomberg Billionaires Index sa majetok rodiny Waltonovcov odhaduje na viac ako 200 miliárd dolárov. Približne polovica z toho je spojená so spoločnosťou Walmart Inc., ktorú založil Sam Walton v roku 1950.
Pravidlá SEC vyžadujú, aby investori spravujúci viac ako 100 miliónov dolárov v amerických akciách zverejnili svoje držby, hoci rodinné kancelárie môžu požiadať, aby tieto dokumenty zachovali v tajnosti.
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html