Akcie Zynga prudko stúpajú na dohodu, ktorú spoločnosť Take-Two získa za 12.7 miliardy dolárov

Veľkosť textu

Akcie spoločnosti poskytujúcej mobilné herné služby

Zynga

prudko stúpali v obchodovaní pred trhom po správe, že bude získaná

Take-Two Interactive

v obchode s hotovosťou a akciami s hodnotou podniku 12.7 miliardy USD.

Zynga (ticker:

ZNGA

) akcie vyskočili o 51.8 % na 9.12 USD, zatiaľ čo Take-Two (

DVA

) klesla o 7.43 % na 152.37 USD.

Podľa podmienok dohody dostanú akcionári spoločnosti Zynga po uzavretí transakcie 8.50 USD v hotovosti a 6.36 USD v akciách, spolu 9.86 USD za akciu Zynga. Kúpna cena predstavuje prirážku 64 % k záverečnej cene Zynga 7. januára.

„Sme nadšení, že môžeme oznámiť našu transformačnú transakciu so spoločnosťou Zynga, ktorá výrazne diverzifikuje naše podnikanie a ustanoví našu vedúcu pozíciu v oblasti mobilných zariadení, najrýchlejšie rastúceho segmentu priemyslu interaktívnej zábavy,“ povedal Strauss Zelnick, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Take-Two.

Zelnick zostane generálnym riaditeľom zlúčenej spoločnosti, zatiaľ čo manažérsky tím Zynga bude dohliadať na strategické smerovanie mobilného úsilia spoločnosti. Zynga si ponechá dve nové miesta v správnej rade, čím sa súčasné predstavenstvo rozšíri na 10 členov.

Vedúci pracovníci Take-Two dúfajú, že akvizičné pozície spoločnosti zúročia rýchly rast herného priemyslu, najmä v segmente mobilných hier, ktorý by mal v nasledujúcich troch rokoch rásť o 8 % ročne. Take-Two predpovedá, že mobilné zariadenia budú vo fiškálnom roku 50 tvoriť viac ako 2023 % čistých rezervácií v porovnaní s 12 % v roku 2022.

Portfólio Zynga zahŕňa obľúbené mobilné hry vrátane „FarmVille“, „Words With Friends“, „Harry Potter: Puzzles & Spells“ a „Zynga Poker“.

Očakáva sa, že akvizícia v priebehu prvých dvoch rokov po uzavretí prinesie synergie ročných nákladov vo výške 100 miliónov USD a postupom času aspoň 500 miliónov USD ročných čistých rezervácií, uviedli spoločnosti. Tieto možnosti rezervácie zahŕňajú vytváranie nových mobilných hier prostredníctvom pridania duševného vlastníctva Zynga a mobilných vývojárov, optimalizáciu herných zážitkov naživo a rozšírenie reklamnej platformy Zynga a geografickú expanziu po Ázii.

Zlúčená spoločnosť by mohla do roku 14 dosiahnuť 2024% ročnú mieru rastu čistých rezervácií a 6.1 miliardy dolárov v čistých rezerváciách za posledné jednoročné obdobie, ktoré sa skončí 30. septembra 2021.

Take-Two financuje akvizíciu kombináciou hotovosti zo svojej súvahy, úveru vo výške 2.7 miliardy USD od JPMorgan Chase a vydaním nového dlhu. Očakáva sa, že dohoda bude dokončená počas prvého štvrťroka fiškálneho roka Take-Two, ktorý sa končí 30. júna 2022.

Napíšte Sabrine Escobar na [chránené e-mailom]