25 dôležitých štatistík o priemysle DeFi od roku 2022

Na jednej strane mali projekty DeFi nespočetné množstvo hackov a jeden z najkatastrofálnejších kolapsov v histórii technológií/internetu s Terra. V kombinácii s makro podmienkami spôsobili tieto faktory minulý rok výrazný pokles trhu DeFi, dokonca viac ako iné sektory blockchainu.

Na druhej strane, nemôžete mať GameFi bez DeFi a trhoviská NFT čoraz viac integrujú prvky DeFi, ako je staking a tokenizácia.

V druhej polovici roka NFT a GameFi predbehli DeFi v záujme verejnosti a investorov. DeFi však zďaleka nie je mŕtvy. Aj keď veľká väčšina projektov DeFi prestala byť aktívna (ako ukáže tento zoznam), niekoľko protokolov a kategórií fungovalo dobre, čo naznačuje, že – zatiaľ čo búrka zatiaľ odolala – pravdepodobne prežijú medvedí trh a v budúcnosti sa im bude dariť.

V duchu DYOR sme zhromaždili najdôležitejšie štatistiky o DeFi z roku 2022, takže sa môžete pozrieť do odvetvia. Keď sa pozriete späť na rok, môžete v budúcnosti robiť inteligentnejšie investície a analýzy.

9 Štatistiky o trhu DeFi

• Celková TVL v DeFi klesla z 267 miliárd dolárov na začiatku januára na 53 miliárd dolárov do konca roka.

Sektor krypto DeFi mal ťažký rok, ktorého pokles odštartoval zvyšovaním sadzieb Fedu, ktoré sa zhoršilo kolapsom Terra a pokračujúcimi hackami, kolapsmi a makro podmienkami.

Referencie: DeFi TVL

• Celkový počet protokolov DeFi sa zvýšil z 1,080 1596 v januári na vrchol XNUMX XNUMX v septembri, potom zostal takmer stagnujúci.

Upozorňujeme, že nie všetky tieto protokoly sú aktívne. Ako je vidieť v štatistike 9, v súčasnosti je aktívnych menej ako 100.

Referencie: Celkový mesačný počet protokolov DeFi

• Najväčší kolaps v histórii DeFi nastal od 4. mája do 14. mája s kolapsom Terra

Sieť Terra bola blockchain vrstvy 1 známy svojimi vysokými výnosmi a algoritmickým stablecoinom, UST.

Referencie: Prístrojová doska Terra

• DEX zostali najväčším typom protokolu DeFi s 34 % celkových TVL, zatiaľ čo protokoly požičiavania vzrástli z 18 % na 20 %.

To nie je prekvapujúce, pretože DEX zohrávajú kľúčovú úlohu v infraštruktúre DeFi. V budúcnosti budú mať protokoly o pôžičkách ťažšie časy vzhľadom na dôsledky nadmerného zadlženia v roku 2022.

Referencie: Distribúcia TVL v inej kategórii (2021) a Distribúcia TVL v inej kategórii (kliknutím preskúmajte viac)

• Trhová kapitalizácia tokenov DeFi dosiahla svoj vrchol 3. apríla na úrovni 243 miliárd USD, čo je 4 % pod úrovňou ATH (253 miliárd USD) z predchádzajúceho roka 26. decembra

Táto štatistika má trhovú hodnotu tokenov DeFi ako súčet tokenov vydaných protokolmi DeFi. Nezahŕňa tokeny L1 a L2 bežne používané pre DeFi, ako napríklad Ethereum a Solana.

Referencie: DeFi Token Market Cap verzus BTC Market Cap

• K 31. decembru bola trhová kapitalizácia tokenov DeFi 40.52 miliardy USD

Na porovnanie, trhová kapitalizácia BTC k tomuto dátumu bola 318.41 miliardy USD

Referencie: DeFi Token Market Cap verzus BTC Market Cap

• Od konca novembra do začiatku decembra mal BTC najväčšiu cenovú dekoreláciu od S&P 500 v nedávnej histórii a dosiahol -0.83

Korelačný index akciového trhu sa meria na stupnici od 1 do -1, pričom 1 znamená, že dve sady cien sa vždy pohybujú rovnakým smerom a -1, že sa nikdy nepohybujú rovnakým smerom.

Referencie: 2022: Analýza cenovej korelácie BTC & S&P 500

• Index strachu a chamtivosti dosiahol svoje ročné minimum 6. júna na 6. (extrémny strach)

Na porovnanie, bezprostredne po kolapse Terra Luna dosiahol rozsah 8-10 a po kolapse FTX zostal nad 10.

Referencie: Tokenová cena 2022 VS F&G  

• Počet aktívnych projektov DeFi medziročne klesol o 33 %.

Aktívny projekt je definovaný podľa Footprint Analytics, priemerný denný počet aktívnych používateľov za posledných päť dní je väčší ako 100.

Referencie: Aktívne projekty podľa reťazca

6 Štatistiky o reťaziach pre DeFi

• Všetkých 10 najväčších reťazcov pre DeFi TVL skončilo rok s menším počtom aktívnych protokolov DeFi, ako začali

Aktívne projekty tvoria malú časť celkových protokolov, pričom väčšina z nich nemá žiadne TVL.

Referencie: Aktívne projekty podľa reťazca

• BNB mala počas roka stabilne najaktívnejšie projekty, ktoré sa pohybovali medzi 24 až 49, a najaktívnejších používateľov, 150 550 až XNUMX XNUMX

Vďaka výhode najväčšieho svetového CEX, Binance a BNB Smart Chain, môže Binance ponúknuť konkurenčné ekosystémové stimuly a granty.

Referencie: Aktívne projekty podľa reťazca

• Ku koncu roka má Polygon 2. najvyšší počet aktívnych protokolov, 12, zatiaľ čo Ethereum má 8

Polygon je riešenie EVM L2 so silným výkonom v roku 2022 v niekoľkých sektoroch blockchainového priemyslu, najmä v DeFi a hrách.

Referencie: Aktívne projekty podľa reťazca

• Ethereum má druhý najvyšší počet celkových protokolov, a to 2

Sieť Ethereum umožnila DeFi a bola prvým hýbateľom v tomto odvetví. Ide však o preťaženie a vysoké poplatky za plyn výrazne obmedzujú možnosti pre developerov.

Referencie: Aktívne projekty podľa reťazca

• Na svojom vrchole 6. apríla mala Terra 103.9 miliardy TVL

Táto metrika z neho urobila 2. najväčší reťazec a v decembri prekonala BNB. Všimnite si, že podľa TVL, Ethereum trvalo najvyššie

Referencie: TVL by Chain (okrem Etherea)

• Ethereum malo najvyššie TVL počas celého roka, vzrástlo zo 106.7 miliardy dolárov na 972.8 miliardy dolárov, potom kleslo späť na 171.2 miliardy dolárov

Referencie: TVL by Chain

• Ak nepočítame Terra, Solana zaznamenal najvýznamnejší percentuálny pokles TVL z ATH, ktorý sa posunul o 96 % zo 16 miliárd USD na 600 miliónov USD

Solana mal na začiatku roka niekoľko veľmi sľubných projektov GameFi a DeFi a vyzeralo to, že by mohol byť kandidátom na predbehnutie Etherea. Tieto však neboli udržateľné.

Referencie: TVL by Chain

5 Štatistiky o protokoloch DeFi

• UNI mala najvyššiu trhovú kapitalizáciu zo všetkých tokenov protokolu DeFi

UNI je token riadenia Uniswapu, najväčšieho a najpopulárnejšieho DEX na svete. Je založený na Ethereu.

Referencie: Top 5 trhová kapitalizácia tokenov protokolu

• Jediný token protokolu DeFi, ktorý sa medziročne zvýšil, bol Lido's IDO, ktorý sa zvýšil z 247 miliónov dolárov na 896 miliónov dolárov

Lido umožňuje používateľom optimalizovať návratnosť svojich vkladových aktív tokenizáciou ich vkladov.

Referencie: Top 5 trhová kapitalizácia tokenov protokolu

• Protokoly DEX tvoria 26 % celkového DeFi TVL

Referencie: Podiel DEX TVL 

• Curve je najväčší protokol od TVL k 31. decembru s 3.6 miliardami USD

Curve je jedným z pôvodných protokolov DeFi vytvorených na generovanie výnosov zo stablecoinov.

Referencie: Podiel DEX TVL 

• USDT, tiež známy ako Tether, zostal najväčším stablecoinom podľa trhovej kapitalizácie a k 66.2. decembru mal 31 miliardy dolárov.

Tether je stabilný coin krytý aktívami, ktorý zažil svoj podiel na kontroverziách v roku 2022. Avšak napriek tomu, že USDC v lete dosiahol 10 miliárd USD v TVL, USDT odvtedy rozšíril svoj náskok.

Referencie: Top 5 Stablecoinov podľa trhovej kapitalizácie

4 Štatistiky o DeFi Investment

• Najväčším kolom financovania v roku bolo počiatočné kolo siete Lithosphere Network v hodnote 400 miliónov dolárov v máji pod vedením Gem Capital.

Podľa svojej webovej stránky je Lithosphere „sieť novej generácie pre cross-chain decentralizované aplikácie poháňané AI a Deep Learning“.

Referencie: Štatistiky fundraisingu DeFi

• Obrovské kolo litosféry pomohlo urobiť z januára najväčší mesiac z hľadiska výšky investícií s 643 miliónmi dolárov

Referencie: Štatistiky fundraisingu DeFi

• Január mal najviac kôl v roku 2022 so 69

Referencie: Výška investície DeFi v roku 2022

• DeFi bol druhým najpopulárnejším typom projektu podľa kola financovania v rokoch 2021 aj 2022, ale zatiaľ čo DeFi predstavoval 23 % z celkového kola v roku 2021, v roku 18 to bolo 2022 %.

Referencie: Rozdelenie investičného financovania v rokoch 2021 a 2022 K tomuto dielu prispelo Footprint Analytics komunita od Daniela, január 2023. Zdroj údajov: Štatistiky o DeFi Industry od roku 2022

Komunita Footprint je miesto, kde si nadšenci údajov a kryptomien na celom svete navzájom pomáhajú porozumieť a získať prehľad o Web3, metaverse, DeFi, GameFi alebo akejkoľvek inej oblasti začínajúceho sveta blockchainu. Nájdete tu aktívne, rôznorodé hlasy, ktoré sa navzájom podporujú a poháňajú komunitu vpred.