Protokol Aave pre decentralizované financie (DeFi) založený na Ethereu bol napadnutý Avrahamom Eisenbergom. Kontroverzný jedinec stál za sofistikovaným ťahom proti Mango Markets. Niektorí útek nazývajú útokom a iní šikovnou stratégiou.
Aave (AAVE) sa obchoduje za 57 USD so stratou 7 % a 36 % za posledných 24 hodín a za predchádzajúci týždeň. Súčasťou útoku bol aj natívny token CRV Curve Finance. Tento token zaznamenal v krátkodobom horizonte výrazný predajný tlak, ale v porovnaní s dnešnou obchodnou seansou mal stúpajúcu tendenciu.
Organizovanie útoku na Aave, prvý pokus?
Rudy Kadoch, zakladateľ projektu správy portfólia Nested, zhrnúť včerajšia udalosť a útok „Bad Debt“ na Aave. Podľa tejto správy si Eisenberg požičal 83 miliónov USD CRV a použil 50 miliónov USD stablecoin USDC ako kolaterál na decentralizovanej finančnej platforme.
Eisenberg zverejnil tézu, ktorá podporovala túto stratégiu v októbri 2022 prostredníctvom svojho účtu na Twitteri. Bolo to verejné a jeho ciele boli dokonale načrtnuté: využiť svoj počiatočný kapitál na ovplyvnenie ceny nelikvidného tokenu, ako je CRV alebo Ravencoin (RVN), v nádeji, že vytvorí „zlý dlh“, nadmernú zodpovednosť, ktorú predpokladá protokol. .
Pozrite si nedávnu aktivitu v @ CurveFinance $ CRV bazény na @AaveAave V2!
Za posledných pár dní, $ CRV pooly na Aave zaznamenali výrazný nárast úrokových sadzieb aj objemu úveru, ktorý bude pravdepodobne krátky $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) Novembra 22, 2022
Na splatenie tohto dlhu by Aave spustil aukčný mechanizmus, ktorý zahŕňa predaj AAVE na spotovom trhu. Zaujatím krátkej pozície na tomto tokene by Eisenberg profitoval.
Dostal som radu, že aave je úplne bezpečný, takže tu je potenciálna obchodná stratégia. Nie je to finančné alebo právne poradenstvo, ale ak na to urobíte 9 čísel, neváhajte a pošlite tip
Všimnite si, že začať s väčším počiatočným kapitálom zvyšuje šance na úspech a percento zisku pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Októbra 19, 2022
Vyzvaním ceny podkladového kolaterálu môže dlžník Aave zdvojnásobiť alebo zvýšiť svoju cenu päťnásobne „aspoň“. Tento útok bol neúspešný, ako poznamenal Kadoch, pre nedostatok kapitálu. Herec sa snažil zlikvidovať CRV veľrybu, aby vytvoril nedobytný dlh.
Keď však prebiehal útok, tím za Curve Finance zverejnil whitepaper pre stablecoin, crvUSD. Toto oznámenie podporilo cenu tokenu a posunulo trend. Kadoch poznamenal:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV sa výrazne zlepšili s viac ako 10% zľavou, aby ste získali späť $CRV.
– Ľudia platia viac ako 200 % za požičanie $ CRV.
– Ľudia, ktorí hovoria, že Aave nie je v bezpečí, kým bol systém pripravený na takúto udalosť.
Budúcnosť Aave v ohrození?
Na druhej strane protokol fungoval podľa plánu bez centralizovaného zásahu. Tím za Aave tvrdí, že o nedávnom incidente bude hovoriť s komunitou a DAO.
V tomto zmysle by protokol mohol v nadchádzajúcich dňoch zaviesť zmeny na zmiernenie „rizika dlhových aktív“. Mnohí veria, že Eisenberg bude pokračovať v útoku na protokol, keď dokáže spojiť viac kapitálu.
Môžete to nazvať útokom na AAVE, ale v skutočnosti si myslím, že urobili chybu, keď nezaviedli pevný strop na to, koľko CRV/iných nelikvidných mincí môžete použiť ako kolaterál na AAVE. V opačnom prípade dostanete podobný problém ako pri FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) Novembra 23, 2022
Útok „Bad Debt“ na Aave bol ako situácia, ktorá viedla ku kolapsu FTX. Vydaná neúspešná spoločnosť držala obrovské množstvo FTT, svojho pôvodného tokenu. Keď cena aktíva spadla, nasledovalo impérium Sama Bankmana-Frieda.
Na rozdiel od FTX, ako zdôraznili mnohí používatelia, každý má prístup k informáciám o Eisenbergových transakciách, stave financií protokolu a výške nedobytných dlhov, ktoré má vo svojej súvahe. Táto transparentnosť je kritickým rozdielom medzi centralizovanými ekosystémami a decentralizovanými protokolmi. Tím za Aave uvedený:
Najdôležitejšie je, že dnešné udalosti sú v kontraste s tými, ktoré sme videli s centralizovanými subjektmi v priestore – transakcie boli úplne sledovateľné a kontrolovateľné v reťazci, čo používateľom a komunite poskytovalo transparentnosť.
Zdroj: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/