Kolaps teraz skrachovanej kryptomenovej burzy FTX vyvolal mnohé obavy z neregulovaných centralizovaných platforiem.
Investori sa teraz pýtajú, aké bezpečné je držať svoje prostriedky na týchto burzách, a vyjadrili vážne obavy z centralizovaného rozhodovania bez akýchkoľvek kontrol.
FTX vlastnila jednu miliardu vo fonde zákazníka a zistilo sa, že využíva krypto aktíva uložené zákazníkmi na zmiernenie svojich vlastných obchodných strát.
Nedávna správa navyše naznačuje, že za posledné desaťročie došlo k pádu mnohých krypto búrz trvalo odobratých 1.2 mil Bitcoin (BTC) – takmer 6 % všetkých bitcoínov – je mimo obehu.
Odhalenie neetických praktík zo strany FTX vo svojom vyhlásení o bankrote vyvolalo paniku medzi investormi, ktorí už strácajú dôveru v tieto centralizované obchodné firmy. Výmena odlevy dosiahli historické maximá 106,000 XNUMX BTC mesačne v dôsledku fiaska FTX a strata dôvery v centralizované burzy (CEXs) posunula investorov smerom k vlastnej úschove a decentralizované financovanie (DeFi) plošiny.
Používatelia vytiahli peniaze z krypto búrz a obrátili sa na necustodial opcie na obchodovanie s finančnými prostriedkami. Uniswap, jedna z najväčších decentralizovaných búrz (DEX) v ekosystéme, zaznamenala výrazný nárast objemu obchodov 11. novembra, v deň, keď FTX vyhlásila bankrot.
S implóziou FTX pôsobiacou ako katalyzátor zaznamenalo obchodovanie DEX pozoruhodný nárast objemu. Len minulý týždeň zaznamenal Uniswap viac ako miliardu dolárov v 24-hodinovom obchodnom objeme, čo je oveľa viac ako na mnohých centralizovaných burzách v rovnakom časovom rámci.
Aishwary Gupta, šéf DeFi v Polygon, povedal Cointelegraphu, že zlyhanie centralizovaných subjektov, ako je FTX, určite pripomenulo používateľom dôležitosť DeFi:
„Platformy zamerané na DeFi sa jednoducho nemôžu stať obeťou pochybných obchodných praktík, pretože pre ne je „kódex zákon“. Je zrejmé, že používatelia si to tiež uvedomujú. V dôsledku implózie FTX Uniswap otočil Coinbase a stal sa druhou najväčšou platformou na obchodovanie s Ethereom po Binance. Keďže decentralizované platformy sú riadené kontrolovateľnými a transparentnými inteligentnými zmluvami namiesto ľudí, do rovnice jednoducho nemôže vstúpiť korupcia alebo zlé hospodárenie.“
Podľa údajov z Token Terminal dosiahol denný objem obchodov trvalých búrz 5 miliárd USD, čo je najvyšší denný objem obchodov od r. Roztopenie Terra v máji 2022.
Nedávna: Kanadská kryptoregulácia: Bitcoinové ETF, prísne licencovanie a digitálny dolár
Cointelegraph oslovil PalmSwap, decentralizovanú večnú burzu, aby pochopil správanie investorov v dôsledku krízy FTX a ako to ovplyvnilo najmä ich platformu. Bernd Stöckl, hlavný produktový riaditeľ a spoluzakladateľ Palmswap, povedal pre Cointelegraph, že burza zaznamenala výrazný nárast v objemoch obchodov.
„Využitie DeFi určite vzrastie vďaka poklesu FTX. Hovorí sa, že Crypto.com, Gate.io, Gemini a niektoré ďalšie centralizované burzy sú v horúcich vodách,“ povedal a dodal: „Keďže toľko CEX padá, dôvera v úschovné peňaženky je veľmi nízka a výhody DeFi určite budú prijať viac používateľov.“
Elie Azzi, spoluzakladateľ a poskytovateľ infraštruktúry DeFi VALK, verí, že zvýšenie objemov DEX by mohlo byť začiatkom dlhodobejšieho trendu vzhľadom na všeobecnú neochotu obchodníkov dôverovať CEX s ich aktívami. Pre Cointelegraph povedal:
„DEXy inovujú oveľa rýchlejšie ako ich náprotivky, pričom časy realizácie a vyrovnania sa v určitých reťazcoch stávajú takmer okamžitými. Trendom je, že DEX rozvíjajú použiteľnosť a používateľské rozhranie CEX, pričom zlepšujú logiku na konci. V kombinácii s jedinečnými funkciami, ktoré DEX prinášajú, vrátane vlastnej úschovy, možnosti obchodovať z vlastnej peňaženky a zachovať si kontrolu nad súkromnými kľúčmi.“
Dodal, že platformy CEX by mohli vidieť prísnejšie kontroly a iniciatívy týkajúce sa transparentnosti, ale táto „transparentnosť by existovala prima facie v plnej miere DeFi. Skôr by nikto nemusel dôverovať CEX aktívam a akákoľvek aktivita, či už ide o obchodovanie, poskytovanie likvidity alebo iné, by sa zaznamenávala v reálnom čase v reťazci.“
DeFiho boj s cielenými hackmi
Zatiaľ čo protokoly DeFi zaznamenali výrazný náraz v dôsledku zlyhania centralizovaných výmen, samotný vznikajúci ekosystém bol v roku 2022 hlavným cieľom hackerov.
Podľa údajov od kryptoanalytickej skupiny Chainalysis takmer 97 % všetkých ukradnutých kryptomien v prvých troch mesiacoch roku 2022 pochádzalo z protokolov DeFi, čo je nárast zo 72 % v roku 2021 a iba 30 % v roku 2020.
Medzi najväčšie výhody DeFi v roku 2022 patrí Zneužitie siete Ronin v marci to malo za následok stratu prostriedkov v hodnote 620 miliónov dolárov. Hack mosta Wormhole stratil 320 miliónov dolárov a most Nomád bol kompromitovaný za 190 miliónov dolárov. Len v októbri boli krypto aktíva v hodnote 718 miliónov dolárov ukradnuté z 11 rôznych protokolov DeFi.
Väčšina hackov v ekosystéme DeFi sa vyskytla na krížových mostoch, o ktorých sa Jordan Kruger, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ DeFi staking protokolu Vesper Finance, domnieva, že by sa nemali považovať za zneužitie DeFi.
„Podstatná časť týchto zneužití (približne 3 miliardy dolárov v tomto roku) boli útoky na mosty. Mosty nie sú ani tak „DeFi“, ako skôr infraštruktúra. Straty CEX prevyšujú toto číslo rádovo. To znamená, že DeFi sa zlepší a stane sa bezpečnejším rýchlejšie ako jeho centralizované náprotivky, pretože má schopnosť rýchlejšie opakovať. Je to podobné spôsobu, akým Linux výrazne ťažil z prístupu otvoreného zdroja a získal si silnú reputáciu pre bezpečnosť a fenomenálne prijatie,“ povedala pre Cointelegraph.
DeFi je postavené na étose skutočnej decentralizácie a rozhodovací proces je často automatizovaný pomocou inteligentných zmlúv. Aj keď sa DeFi snaží eliminovať ľudský zásah, zraniteľné miesta sa stále objavujú prostredníctvom rôznych médií, či už ide o zlé kódovanie inteligentných zmlúv alebo porušenie citlivých údajov.
Lang Mei, generálny riaditeľ AirDAO, povedal pre Cointelegraph, že vznikajúca technológia DeFi je náchylná na niektoré chyby a problémy, ale treba si uvedomiť, že väčšina hackov „súvisela buď s pôžičkami, alebo s krížovým premostením, môže byť nesmierne náročné zabrániť zraniteľnosti. v technológii, ktorá je radikálne nová a často má veľmi zrýchlený plán vývoja kvôli konkurencii.“
Navrhol ďalšie opatrenia, ktoré môžu vývojári prijať na minimalizáciu pravdepodobnosti zneužitia kódu v ich decentralizovaných aplikáciách, ako napríklad „Hacking do bielych klobúkov, programy odmeňovania chýb a stimulácia testovacej siete sú cenné nástroje, ktoré pomôžu identifikovať a opraviť chyby. Môžu byť tiež použité na prilákanie a zapojenie používateľov, takže z pohľadu tímu je to v podstate win-win. Decentralizácia riadiacej moci je tiež dôležitá prostredníctvom distribúcie tokenov a záruk, ako sú peňaženky s viacerými podpismi.
Till Wendler, spoluzakladateľ komunitného ekosystému DApp Peaq, pre Cointelegraph povedal, že je ťažké odstrániť ľudské chyby v inteligentných kontaktoch a dizajne.
„Najdôkladnejší bezpečnostný audit inteligentných zmlúv vás dostane len tak ďaleko – niektoré výhody vyplývajú zo spôsobu, akým inteligentné zmluvy medzi sebou interagujú v širšom ekosystéme, nielen z ich vnútorných nedostatkov v dizajne,“ povedal a uviedol: „To znamená, že priestor DeFi je teraz určite v lepšom stave, než bol kedysi, a na cestách si vypracúva svoje vlastné najlepšie bezpečnostné postupy, ktoré sú každou hodinou spoľahlivejšie.“
Mitchell Amador, generálny riaditeľ v bug bounty protocol Immunefi, povedal Cointelegraphu, že DeFi môže pomôcť pokrokom v bezpečnostnom oddelení:
„V pozadí sa potichu buduje obrovská explózia bezpečnostných technológií, ktoré riešia bezpečnostný problém zo všetkých uhlov.“
„Postupom času, vzhľadom na inovácie v UX a bezpečnosti, ako aj na inherentné vlastnosti transparentnosti DeFi, by DeFi mohla trvalo predbehnúť centralizované platformy, ale táto dynamika závisí aj od divokej karty predpisov,“ dodal Amador.
Kolaps centralizovaných platforiem v roku 2022 a následný vzostup necustodial a DeFi služieb je určite znakom meniacich sa čias. Avšak podľa mnohých v krypto priestore bol najdôležitejším faktorom v ságe FTX nedostatok porozumenia a náležitej starostlivosti zo strany kryptoinvestorov.
Nespočetné množstvo kryptografických expertov už nejaký čas obhajuje vlastnú správu a používanie decentralizovanej platformy. Barney Chambers, spoluzakladateľ siete Umbria Network, pre Cointelegraph povedal:
„Priestor kryptomien je naďalej divokým, divokým západom financií. Tu je niekoľko tipov na zaistenie bezpečnosti finančných prostriedkov: Nikdy nepripájajte svoju peňaženku k webovým stránkam, ktorým nedôverujete, neskladujte svoje kľúče na dôveryhodnom mieste, ako je hardvérová peňaženka, nikdy neverte anonymným cudzincom na internete, keď žiadate o pomoc, a vždy [urobte si vlastný prieskum]!“
Jediným spôsobom, ako môžu investori v súčasnosti zabezpečiť ochranu svojich finančných prostriedkov, je požadovať od strán, do ktorých investujú, aby poskytovali transparentné a jasné informácie o celom účtovníctve a spoliehať sa na neopatrené riešenia, pokiaľ ide o peňaženky a obchodné miesta.
Darren Mayberry, vedúci ekosystému v decentralizovanom operačnom protokole dappOS, povedal Cointelegraphu, že necustodiálne služby by mali byť pre investorov cestou vpred.
Nedávna: Udržateľnosť: Čo potrebujú DAO, aby uspeli z dlhodobého hľadiska?
„Zodpovednosť a audity by mali byť štandardnými postupmi pre všetkých investorov, due diligence je prirodzenou súčasťou podnikania, rovnako ako overovanie faktov a vyšetrovanie. Čo sa týka peňaženiek, ktoré nie sú úschovou, sú najspoľahlivejšou formou úložiska, ktoré prenáša zodpovednosť výlučne na ich vlastníka, a tým vylučuje možnosť rizika protistrany,“ vysvetlil.
Platformy DeFi môžu mať svoj vlastný súbor zraniteľností a rizík, ale pozorovatelia z odvetvia sa domnievajú, že správna náležitá starostlivosť a zníženie ľudských chýb by mohli urobiť z rodiaceho sa ekosystému platforiem DEX alternatívu oproti platformám CEX.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/after-ftx-defi-can-go-mainstream-if-it-overcomes-its-flaws