Digitálne aktíva sú „alternatívami hraničného rizika“

Franklin Templeton skúma spôsoby, ako uviesť na trh ďalšie stratégie investovania do digitálnych aktív po spustení svojich samostatne spravovaných účtov (SMA) zameraných na kryptomeny minulý mesiac.

Roger Bayston, vedúci segmentu spoločnosti, nazval digitálne aktíva „alternatívami hraničného rizika“ v nedávnom rozhovore pre Blockworks. 

Franklin Templeton mal k 1.3. septembru spravované aktíva v hodnote zhruba 30 bilióna dolárov. nové SMA zamerané na kryptomeny investuje do 10 až 15 najväčších digitálnych aktív, s výnimkou stablecoinov a meme coinov. Jeho druhý má podobný prístup, ale bitcoin a ether sú obmedzené na 25% portfólia.

Produkty prichádzajú ako inštitucionálne prijatie kryptomien je na vzostupe, podľa nedávneho prieskumu Fidelity, pričom 74 % takýchto investorov uviedlo, že v budúcnosti plánujú nákup digitálnych aktív.

Bayston povedal v máji že kryptomeny boli triedou aktív s „veľkým množstvom tematických zadných vetrov“, keďže odvetvia začínajú odomykať potenciál blockchainu. 

V poslednej dobe Sandy Kaul, hlavný viceprezident spoločnosti Franklin Templeton pre digitálne aktíva a priemyselné poradenské služby, publikovaný výskum čiastočne o tom, ako je decentralizácia pripravená narušiť tradičné financie v nasledujúcom desaťročí. 

Blockworks sa skontroloval u Baystona, čo bude ďalej.

Blokové stavby: Po spustení SMA zameraných na krypto, aké ďalšie typy ponúk kryptomien by mohla firma chcieť ponúknuť?

Bayston: Zaviazali sme sa poskytovať príležitosti relevantné pre dané odvetvie, aby sme splnili meniace sa investičné potreby našich klientov.

Náš robustný tím investičných talentov poskytuje hĺbkový tokenomický výskum pre naše stratégie, ktoré sú spravované na vlastnej platforme správy postavenej od základov. To nám dáva odborné znalosti, aby sme našim klientom mohli ponúknuť najlepšie poradenstvo a aktívne riadenie. 

Pokračujeme vo vývoji doručovacích mechanizmov na poskytovanie investičných stratégií digitálnych aktív pre rôznych investorov.

Blokové stavby: Mohli by tieto zahŕňať viac SMA? A čo ETF súvisiace s kryptomenami?

Náš skúsený investičný tím vytvoril mnoho portfóliových stratégií s využitím rôznych stupňov diskrečného rozhodovania a intenzity výskumu. 

Vzhľadom na zrelú oblasť inovácií, ktoré blockchain technológie ponúkajú, môžete očakávať, že Franklin Templeton bude aj naďalej prinášať relevantné nápady na produkty na trh. Tieto produkty môžu mať mnoho podôb na základe súčasných alebo budúcich regulačných povolení.

Blokové stavby: Čo firma počúva od klientov práve v súvislosti s kryptomenami? 

Bayston: Sme presvedčení, že digitálne aktíva sú alternatívami hraničného rizika – nové investovateľné príležitosti, ktoré zachytávajú toky návratnosti nových obchodných modelov a môžu vytvárať dlhodobý rast. 

Vidíme investorov s rôznymi záujmami, skúsenosťami a úrovňami expozície s týmito aktívami po celom svete a túžbu po rozumnom investičnom poradenstve. 

Od klientov počúvame o potrebe efektívneho procesu investovania do tohto priestoru, ktorý je založený na hĺbkovom prieskume aktív a profesionálnom riadení portfólia, s cieľom generovať najvyššie zhodnotenie kapitálu so zreteľom na riadenie rizík.

Blokové stavby: Aké sú vaše myšlienky na Zlúčenie ethereum? Ako by to mohlo ovplyvniť adopciu?  

Bayston: Prechod na protokol proof-of-stake ilustruje neustálu inováciu, ktorú vidíme pri blockchainoch, no konkrétnejšie predstavuje významnú aktualizáciu softvéru pre sieť s možnosťou zlepšenia bezpečnosti a kapitálovej a energetickej efektívnosti. 

Výsledkom tejto udalosti je výrazné zníženie uhlíkovej stopy Etherea, čo je žiaduce, aby sa odvolalo na inštitucionálne mandáty ESG [environmentálne, sociálne, vládne]. Evolúcia Etherea je príkladom toho, ako sa táto technológia naďalej vyvíja. Naša investičná platforma sa bude tiež vyvíjať s rastom platforiem a pokračovaním inovácií v tomto priestore.

Blokové stavby: Na aké kryptotrendy sa Franklin Templeton momentálne najviac zameriava?

Bayston: Sme presvedčení, že masová adopcia digitálnych aktív pravdepodobne začína samotnými tokenmi a zahrnutie týchto aktív do investičných portfólií pripraví pôdu pre ďalšie prípady použitia technológie blockchain. 

Priestor digitálnych aktív môže do správy investícií priniesť dve široké témy: rozšírenie možností investovania tak, aby zahŕňali samotné blockchainy, alebo privedenie aktív do reťazca zameniteľnejším spôsobom a využitie blockchainových koľajníc na vytvorenie prevádzkovej efektívnosti v rámci tradičných procesov správy aktív. .

Blokové stavby: Čo spoločnosť očakáva z pohľadu regulácie kryptomien v nasledujúcich mesiacoch? Ako by mohlo byť zaujímavé ovplyvňovať politiku v segmente?

Bayston: V rôznych geografických oblastiach dochádza k výraznému globálnemu regulačnému vývoju s digitálnymi aktívami a veríme, že regulačné orgány vykonávajú náležitú starostlivosť, aby k regulácii pristupovali primerane. 

Sme spokojní s navigáciou v globálnom regulačnom prostredí, ktoré sa vyvíja na celom svete. Spolupracujeme s regulačnými orgánmi, keďže sa zameriavame na poskytovanie najlepších rád a služieb našim klientom a domnievame sa, že budúcnosť správy aktív zahŕňa technológiu blockchain a digitálne aktíva.

Rozhovor bol upravený kvôli prehľadnosti a stručnosti.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.