Dow Jones Futures: Meta Continues Tech Titan Meltdown; Jablko na palube

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Meta platformy (META).

X

Akcie Apple a Amazon.com sú na palube vo štvrtok večer.

Oživenie akciového trhu malo v stredu veľké vnútrodenné výkyvy, ale hlavné indexy nakoniec uzavreli v blízkosti seansných minim. Nasdaq prudko klesol ďalej Microsoft (MSFT) a zárobky Google.

Niektoré ďalšie akcie blikali nákupnými signálmi, vrátane Zvýšte energiu (ENPH), Wingstop (krídlo) a Rollins (ÚLOHA).

Oddelene, tesla (TSLA) údajne čelí trestnému vyšetrovaniu kvôli tvrdeniam o autonómnom riadení.

Zárobok

Materské meta platformy Facebooku, Wolfspeed (WOLF), Ford Motor (F), Impinj (PI), Molina Health (MOH), Technológia Aspen (AZPN) a ServiceNow (TERAZ) hlásené po uzávierke.

Akcie Meta sa prepadli kvôli slabým ziskom a vedenie. Masívne plány výdavkov spoločnosti Meta však podporili niekoľko čipových a sieťových firiem, vrátane Nvidia (NVDA) a Arista Networks (ANET).

Akcie WOLF klesli na jej vedenie. Aspen Technology, ServiceNow a akcie PI boli veľkými víťazmi zárobkov, Molina Health vyskočila. Ford mierne klesol. Akcie AZPN ešte neboli aktívne.

Merck (MRK), Shopify (OBCHOD), Mastercard (MA), McDonald (MCD) a Húsenica (CAT) hlásiť vo štvrtok ráno.

Ale potom sa všetky oči obrátia na štvrtok večer, s jablko (AAPL) na kohútiku spolu s Amazon.com (AMZN) a biotechnologický gigant Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Akcie Apple a Amazon v stredu klesli takmer zo svojej 50-dňovej línie. Akcie VRTX sú v nákupnej zóne.

Vertex Stock a Wingstop sú zapnuté Rebríček IBD. Akcie WOLF sú na zozname sledovaných rebríčkov. Akcie MUSA sú na sklade IBD 50. Akcie Vertex, Molina Health a ENPH sú na burze IBD Big Cap 20. Enphase Energy bola stredajší IBD akcie dňa.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o volatilných akciách trhu a analyzovalo akcie WING, Enphase a Clearfield (CLFD).

Teslova kriminálna sonda

Tesla čelí trestnému vyšetrovaniu kvôli tvrdeniam o autonómnom riadení, informovala v stredu agentúra Reuters. Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti začalo minulý rok a podľa správy nie je blízko k žiadnym záverom. Trestné vyšetrovanie prichádza uprostred prebiehajúceho, rozširujúceho sa vyšetrovania Autopilota Národným úradom pre bezpečnosť cestnej premávky.

Zdá sa, že nové trestné vyšetrovanie nemalo vplyv na akcie TSLA. Akcie uzatvorili o 1 % na 224.64, čo je mimo seansy, keď sa trh vytratil z vrcholov z neskorého rána.

Medzitým prišiel generálny riaditeľ Tesly Elon Musk Twitter (TWTR) a zmenil svoj životopis na Twitteri na „Chief Twit“ so všetkými znakmi, ktoré nasvedčujú tomu, že jeho prevzatie v hodnote 44 miliárd USD sa uzavrie do piatkového večera. Akcie TWTR v stredu vzrástli o 1.2 % na 53.42, zatiaľ čo tento týždeň o 7 % a tesne pod cenovkou 54.20 USD.

Akcie Twitteru sa cez noc zvýšili o 1 % na 53.90, keďže NYSE oznámila, že TWTR bude v piatok na konci burzy stiahnutý.

Nie je jasné, či Musk ešte musí predať viac akcií Tesly, aby mohol financovať prevzatie Twitteru.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.5 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures vzrástli o 0.45 %. Futures na Nasdaq 100 postúpili o 0.5 %, keď sa Meta prepadla, zatiaľ čo NOW stúpala.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu malo v stredu veľké výkyvy, pričom záver bol zmiešaný.

Dow Jones Industrial Average uzavrel v stredu o 2 body obchodovanie na akciovom trhu, aj keď akcie MSFT klesli o 7 % a boeing (BA) zľava 9 %. Index S&P 500 klesol o 0.7 %. Kompozitný Nasdaq skĺzol o 2 %. Small-cap Russell 2000 vzrástol o 0.5 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa prepadol o 10 bázických bodov na 4.01 %, pričom pokračoval v prudkom ústupe z vnútrodenných maxím z minulého piatku. Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice je nižší ako 3-mesačný výnos, ktorý v stredu klesol na 4.03 %. 3-mesačná/10-ročná inverzia sa považuje za silnejší signál recesie ako 2-ročná/10-ročná inverzia.

Bank of Canada zvýšila sadzby o 50 bázických bodov v porovnaní s očakávanými 75 bázickými bodmi, keďže viac centrálnych bánk začalo byť menej agresívnych. Federálny rezervný systém je virtuálnym zámkom na zvýšenie sadzieb o 75 bázických bodov na štvrtom stretnutí po sebe budúci týždeň. Trhy sa však v decembri prikláňajú k pohybu o 50 bázických bodov.

Americký dolár už druhú seansu solídne klesol.

Ceny ropy v USA vzrástli o 3 % na 87.91 USD za barel.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) mierne vzrástli o 0.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 1.75 %, pričom akcie Microsoftu predstavujú obrovský komponent a ServiceNow tiež významný podiel. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzdali 1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stúpol o 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 1.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 1.1 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) mierne vzrástli o 0.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 2.8 %. Akcie Tesla zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Kľúčové príjmy

Zárobky Meta Platforms boli výrazne nižšie ako počet zhliadnutí v 3. štvrťroku, aj keď výnosy boli najvyššie. Slabý návod dal aj facebookový rodič.

Akcie spoločnosti Meta klesli počas noci takmer o 20 %, čo signalizuje pád na najhoršie úrovne od konca roka 2016. Akcie už v stredu klesli o 5.6 % na 129.82 po tom, čo Google vynechal zisky kvôli slabým príjmom z online reklamy. To nasledovalo po slabých príjmoch od materskej spoločnosti Snapchat prasknutie (SNAP) začiatkom tohto mesiaca.

Pozitívom je, že Nvidia Technológia Marvell (MRVL) a akcie ANET vzrástli v dôsledku obrovského míňania Facebooku.

Wolfspeed vykázal štvrťročnú stratu a tržby, ktoré mierne prevyšovali počet zobrazení. Výrobca čipov vystavených EV poskytol sklamanie.

Akcie WOLF sa v rozšírenom obchode prepadli o 26 %, čo signalizuje prepad pod nedávne minimá a 200-dňový kĺzavý priemer. Akcie v stredu vzrástli o 1.3 % na 106.44, čím zasiahli odpor na 50-dňovej hranici. Akcie WOLF boli blízko k tomu, aby mali správnu základňu.

Zárobok Impinj rozdrvil pohľady, pričom výrobca sledovacích čipov tiež prekonal odhady predaja.

Akcie PI cez noc vzrástli o 18 %, čo signalizuje medzeru nad konsolidačným nákupným bodom 99.10. Akcie Impinj v stredu vzrástli o 1.3 % na 89.23 a držali sa nad svojou 50-dňovou hranicou.

Zisk a výnosy Fordu boli do značnej miery v súlade so zníženými názormi po tom, čo automobilka minulý mesiac varovala pred problémami a nákladmi dodávateľského reťazca.

Akcie Fordu klesli o 1 % v predĺženej akcii. Akcie v stredu klesli o 0.1 % na 12.82. Akcie Ford pracujú na 16.78 nákupný bod zo spodnej základne, podľa Analýza MarketSmith, ale stále je pod 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom.

Príjmy Molina Health skromne top názory. Akcie MOH vzrástli v jednodňovom obchode o 5 %. Akcie v stredu mierne vzrástli o 0.8 % na 369.23, pričom v nákupnej zóne vzrástli z plochá základňa. Plochá základňa, časť základne na základni formácia, má nákupný bod 361.35. Akcie Molina sa majú otvoriť za hranicou 5% nákupnej zóny, ktorá končí na 379.42.

Zisk Aspen Technology rozdrvil zhliadnutia, pričom tržby tiež prekonali. Akcie AZPN sa ešte neobchodovali v rozšírenej akcii. Akcie výrobcu dodávateľského reťazca a inžinierskeho softvéru klesli v stredu o 1.7 % na 248.40, ale našli podporu v rastúcom 21-dňovom kĺzavom priemere. Akcie AZPN sa po silnom raste už niekoľko týždňov konsolidujú, no potrebujú viac času na vytvorenie správnej základne.

Zárobok ServiceNow dosiahli vrchol, ale príjmy klesli a gigant v oblasti obchodného softvéru znížil ciele v oblasti príjmov z predplatného za štvrtý štvrťrok. Akcie NOW však po niekoľkých hodinách vzrástli o 4 %, čo signalizuje prinajmenšom test klesajúcej 13-dňovej línie. Akcie ServiceNow klesli v stredu o 50 % na 2.7 na základe výsledkov a pokynov spoločnosti Microsoft.

Analýza trhového zhromaždenia

Streda bola zvláštnym dňom pre rally akciového trhu. Nasdaq sa pri otvorení prepadol na ziskoch Microsoftu a Google. Technologicky náročný index vymazal straty do neskorého rána, ale potom akcie klesli späť k seansovým minimám. Index S&P 500, ktorý sa v priebehu dňa posunul nad svoju 50-dňovú hranicu, klesol.

Nasdaq, po tom, čo ustúpil zo svojej 50-dňovej hranice, teraz potrebuje podporu blízko 21-dňovej hranice.

Russell 2000, aj keď uzatvoril vysoko nad maximami, posunul svoju 50-dňovú hranicu, čo odrážalo, ako bola slabosť trhu silne sústredená v megakapitáloch. Microsoft a Google rodič Abeceda (GOOGL), boli hlavnými previnilcami, ale Meta, Amazon a Apple boli tiež významnými porazenými.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) vzrástol o 0.2 %, hoci zatváral blízko seansy.

Pokrokári predbehli klesajúcich na NYSE a Nasdaq. Nové maximá prekonali nové minimá.

Stredajší ústup od kľúčových technických oblastí pri zlých správach nie je až taký prekvapivý. Dôležité je, ako odtiaľto zareaguje oživenie trhu.

Obrovské množstvo ziskov, vrátane akcií Apple a Vertex, je stále splatné tento týždeň, s veľkým nákladom budúci týždeň. Aj budúci týždeň: Ďalšie zasadnutie Fedu a zvýšenie sadzieb spolu s októbrovou správou o pracovných miestach a ďalšími kľúčovými ekonomickými údajmi.

Pozitívom je, že popredné akcie z rôznych sektorov blikajú nákupnými signálmi a zvyšujú zisky, vrátane akcií ENPH.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Stredajšie stretnutie na horskej dráhe, ktoré sa blíži k minimám, podčiarkuje potrebu opatrnosti.

Investori mali v posledných dňoch postupne pridávať expozíciu, keďže trhová rally naberala na sile a ďalšie akcie blikali nákupnými signálmi. Ale ponáhľanie sa do nových pozícií riskuje, že sa načítajú priamo na vnútrodenných maximách alebo pred výraznejším poklesom.

Hoci existujú dôvody na nádej, zostáva veľa technických prekážok a makroekonomických výziev.

Hľadajte nové príležitosti prácou na svojich zoznamoch sledovania. Buďte však pripravení vrátiť sa späť, ak sa vzostupný trend alebo vaše akcie dostanú do problémov.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes