Šéf Fedu Jerome Powell spúšťa „potešujúce“ oživenie trhu; Tech Futures skáču ako meta hroty

Futures Dow Jones cez noc mierne klesli, zatiaľ čo futures S&P 500 a najmä futures Nasdaq vzrástli s materskou spoločnosťou Facebook Meta platformy (META) prudko stúpa podľa správy o zárobkoch. To nasledovalo po veľkom dni rastu akciového trhu, keď investori privítali komentáre šéfa Fedu Jeroma Powella.

X

Apple, Amazon a Google rodič Abeceda (GOOGL) sú na kohútiku.

Hlavné indexy sa v stredu odrazili a po dlho očakávanom zasadnutí Fedu a najmä šéfovi Fedu Powellovi sa otočili vyššie. Federálny rezervný systém zvýšil sadzby o štvrť bodu a uviedol, že stále vidí „pokračujúce zvyšovanie“. Powell to podporil, ale povedal, že je „dobrá vec“ a „potešujúce“, že inflácia klesá aj bez oslabenia trhov práce.

Oživenie trhu v stredu vyčistilo ďalšie kľúčové úrovne, zatiaľ čo veľké množstvo akcií vypuklo alebo zablikalo iné nákupné signály, vrátane čínskeho giganta v oblasti vyhľadávania a AI. Baidu (bidu), výrobca čipových prevodov Lam Research (LRCX), výrobca softvéru na monitorovanie siete dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) a viac.

Kľúčové príjmy

Zisky Meta Platforms klesli, ale tržby, poradenstvo v oblasti predaja a používatelia Facebooku prekonali počet zobrazení. Zároveň oznámila odkúpenie akcií za 40 miliárd dolárov. Materská spoločnosť Facebook a Instagram znížila svoju prognózu výdavkov vrátane kapitálových výdavkov. Akcie META po hodinách vzrástli o 20 %. Akcie v stredajšej relácii vzrástli o 2.8 % na 153.12, čím po prvýkrát za viac ako rok prekonali 200-dňovú líniu a pokrčili ramenami slabé odporúčania týkajúce sa výnosov od spoločnosti prasknutie (SNAP).

Qorvo (QRVO) prekonali fiškálne zisky za tretí štvrťrok. Ale, rovnako ako mnoho iných akcií čipov, Qorvo smerovalo v aktuálnom štvrťroku výrazne nižšie. Akcie QRVO v rozšírenom obchodovaní klesli o 3^. Akcie výrobcu 3G a Apple iPhone v stredu klesli o 5 % na 4.5.

Škriatok krása (ELF) rozdrvil zobrazenia zárobkov a pohodlne porazil výnosy. EPS sa zdvojnásobil, pričom rast sa zrýchľoval už tretí štvrťrok po sebe. Tržby vzrástli o 49 %, čím zrýchlili tempo už štvrtý štvrťrok po sebe. Nahor smeroval aj výrobca kozmetiky. Akcie ELF vzrástli o 16 % na rekordnú úroveň v nočných akciách. Akcie v stredu vzrástli o 1.8 % na 58.58, tesne pod rekordným maximom zo 6. januára.

Vo štvrtok skoro, drogoví giganti Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) a Bristol Myers Squibb (BMY) správa. Ale veľká farmaceutická spoločnosť, ktorej sa darilo na medvedom trhu v roku 2022, zatiaľ zaostáva v raste na trhu v roku 2023. Akcie LLY, Merck a Bristol Myers sú pod svojimi 50-dňovými kĺzavými priemermi.

neskorý štvrtok, jablko (AAPL), Amazon.com (AMZN) a správa Google. Všetky sa zotavujú v roku 2023, ale pod hranicou 200 dní. Akcie GOOGL a Amazon vzrástli cez noc takmer o 4% v súcitu s Meta.

Pokračujúce zvyšovanie sadzieb Fedu

Ako sa očakávalo, Fed v stredu zvýšil sadzby o štvrť bodu, čím zvýšil sadzbu Fed fondov na 4.5 % - 4.75 %. To nasleduje po polbodovom zvýšení sadzieb Fedu v decembri a pred tým po štyroch priamych 75-bodových pohyboch.

Politické vyhlásenie Fedu to stále uvádza politici očakávajú „prebiehajúce zvyšovanie“ v sadzbe fondov Fedu, jasný signál, že zvyšovanie sadzieb Fedu ešte neskončilo.

Dobrá vec šéfa Fedu Powella

Šéf Fedu Jerome Powell to potvrdil a povedal, že je pred nami „viac práce“, neskôr spresnil, že „hovoríme o niekoľkých ďalších zvýšeniach sadzieb“. Dodal, že trhy práce zostávajú „extrémne napäté“.

Powell však tiež povedal, že „proces dezinflácie sa začal“. Poznamenal, že inflácia klesá aj bez podstatného uvoľnenia pracovných podmienok, pričom povedal, že je to „dobrá vec“ a „potešujúce“. Povedal tiež, že tvorcovia politiky „nemajú žiadnu motiváciu, túžbu príliš utiahnuť“.

Zdá sa, že toto vyhlásenie vyvolalo popoludňajšie zhromaždenie.

V stredu ráno ministerstvo práce oznámilo, že počet voľných pracovných miest stúpol na 11.01 milióna, čo je výrazne nad zornými uhlami. V piatok je k dispozícii prehľad januárových pracovných miest. Powellove komentáre však naznačujú, že trhy nemusia byť až také fixované na údaje o práci, ako boli.

Trh v drvivej väčšine očakáva ďalšie štvrťbodové zvýšenie sadzieb Fedu koncom marca, pričom kurz v stredu mierne vzrastie na 86 %.

OSOBITNÁ SPRÁVA: Najlepší online brokeri 2023

Ale napriek tomu, že Powell podporuje „ešte pár“ zvýšení, investori sa stále prikláňajú k marcovému zvýšeniu sadzieb Fedu, ktoré bude vrcholom. To by ponechalo rozsah úrokových sadzieb Fedu na úrovni 4.75 % - 5 %, čo je pod prognózou Fedu na úrovni 5 % - 5.25 %.

Medzitým sa očakáva, že Európska centrálna banka a Bank of England vo štvrtok ráno zvýšia sadzby o 50 bázických bodov.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.3 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures vzrástli o 0.15 %. Futures na Nasdaq 100 vyskočili o 0.8 %, pričom vedúce postavenie majú akcie META spolu s akciami Google a AMZN.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu pred správami Fedu mierne kleslo, ale zintenzívnilo sa, keď hovoril šéf Fedu Powell.

Dow Jones Industrial Average v stredu o zlomok stúpol obchodovanie na akciovom trhu, ale po poklese o viac ako 1 % v priebehu dňa pred oznámením Fedu. Index S&P 500 vyskočil tesne nad 1 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 2 %. Small-cap Russell 2000 si pripísal 1.5 %.

Ceny ropy v USA klesli o 3.1 % na 76.41 USD za barel, keďže domáce zásoby ropy rástli už šiesty týždeň po sebe. Ceny zemného plynu klesli o 8 % a pokračujú v epickom kolapse. Meď futures klesli o 2.8 %, pričom ceny sa ustálili pred oznámením o zvýšení sadzieb Fedu.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 13 bázických bodov na 3.4 %. Dvojročný výnos zo štátnej pokladnice, užšie spojený s politikou Fedu, klesol o 10 bázických bodov na 4.11 %. To je výrazne pod súčasným rozsahom sadzieb Fed fondov.

Americký dolár klesol na osemmesačné minimum.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 1.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 2.85 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 4.7 %. Lam Research a akcie AMAT sú veľké podiely SMH, ktorých súčasťou sú aj akcie QRVO.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) šprintoval 4.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) získal 2.4 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástli o 1 %, pričom akcie DAL sú na prvom mieste. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesla o 2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) bol plochý. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) mierne vzrástli o 0.5 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Hlavné indexy pokračovali v budovaní dynamiky, s veľkým zlepšením po tom, čo začal hovoriť šéf Fedu Powell.

Zdá sa, že Nasdaq je rozhodne nad svojím 200-dňovým kĺzavým priemerom a maximami z konca roku 2022. Russell 2000 túto úroveň jednoznačne prekonal.

Zdá sa, že aj index S&P 500 opúšťa svoju 200-dňovú hranicu. Benchmarkový index tiež posunul svoje decembrové maximá.

Dow Jones, teraz zaostávajúci index, otestoval svoju 200-dňovú líniu, než sa odrazil na nepatrný zisk.

Majte na pamäti, že trh často reaguje na stretnutia Fedu deň-dva.

Medzitým zostáva zvyšok týždňa nabitý novinkami. Obrovské zárobky vo štvrtok večer majú spoločnosti Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) a ďalšie, s januárovým prehľadom pracovných miest v piatok.

Najväčším denným víťazom a porazeným v indexe S&P 500 za posledných pár týždňov dominujú subjekty, ktoré sa pohybujú v zisku.

DT akcie, Sklo OI (OI), Stryker (SYK) a Atkore (ATKR) od základov stredajšieho zisku.

V stredu však bolo veľa dobrých ťahov bez zisku, najmä po vyhláseniach šéfa Fedu Powella.

Akciový gigant LRCX a ďalšie vybavenie Applied Materials (AMAT) vylomili spodné základne, zatiaľ čo akcie DAL a Dopravné služby spoločnosti JB Hunt (JBHT) a Performance Food Group (PFGC) vymazali tradičné nákupné body. Vypukla aj akcia BIDU.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG) a Globálne zlievarne (GFS) všetky v stredu vymazané skoré záznamy. Znížené investičné plány spoločnosti Meta Platforms však môžu zasiahnuť Arista a Pure Storage. Akcie ANET po hodinách mierne klesli.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu pokračuje v raste, pričom na čele sú Nasdaq, Russell 2000 a vedúce akcie. Zasadnutie Fedu je z cesty, zatiaľ čo v koncovej hre centrálnej banky je čoraz jasnejšie.

Pribúdajú dôkazy o tom, že súčasné oživenie trhu bude trvalým vzostupným trendom.

Investori tak mohli v stredu pridať nové pozície a využiť tak čerstvú úrodu nákupných príležitostí. Stále je rozumné robiť to postupne, nekupovať predĺžené alebo sa príliš koncentrovať. Ak má táto trhová rally nohy, neustále sa zvyšujúca expozícia vám môže rýchlo pomôcť plne investovať alebo ešte viac. Ak sa táto rally trhu zakopne, hoci len na krátky čas, nenecháte sa chytiť. Keďže zisky Apple a Google sa blížia a Nasdaq sa v roku 2023 tak rýchlo rozbehne, pokles by nebol prekvapením.

Pred nákupom akcií ich musíte nájsť a preštudovať. Pripravte si zoznamy sledovaných a herný plán.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?