Ako si vybrať alebo analyzovať altcoiny?

Čo sú to altcoiny?

Slovo „altcoin“ je odvodené od slov „alternatíva“ a „minca“. Altcoiny označujú všetky alternatívy k bitcoinom. Altcoiny sú kryptomeny, ktoré zdieľajú vlastnosti s bitcoinmi (BTC). Napríklad bitcoiny a altcoiny majú podobný základný rámec. Altcoiny tiež fungujú ako systémy peer-to-peer (P2P) a zdieľajú kód, podobne ako bitcoiny.

Samozrejme, existujú aj výrazné rozdiely medzi bitcoinmi a altcoinmi. Jedným z takýchto rozdielov je mechanizmus konsenzu, ktorý tieto altcoiny používajú na overovanie transakcií alebo vytváranie blokov. Zatiaľ čo bitcoin používa mechanizmus konsenzu proof-of-work (PoW), altcoiny zvyčajne používajú proof-of-stake (PoS). Existujú rôzne kategórie altcoinov a možno ich najlepšie definovať na základe ich konsenzuálnych mechanizmov a jedinečných funkcií.

Tu sú najbežnejšie typy altcoinov:

Na báze ťažby

Alcoiny založené na ťažbe využívajú metódu proof-of-work, najčastejšie známu ako PoW, ktorá umožňuje systémom generovať nové mince prostredníctvom ťažby. Ťažba zahŕňa riešenie zložitých problémov na vytváranie blokov. Monero (XMR), Litecoin (LTC) a ZCash (ZEC) sú príkladmi altcoinov založených na ťažbe.

Stablecoins

Stablecoiny majú za cieľ znížiť volatilitu, ktorá od začiatku charakterizovala obchodovanie a používanie kryptomien. Hodnota stablecoinov je preto naviazaná na hodnotu koša tovaru, ako sú drahé kovy, fiat meny alebo iné kryptomeny. Košík slúži ako rezerva pre prípad, že by sa kryptomena dostala do problémov. Dai (DAI), USD Coin (USDC) a Tether (USDT) sú príklady stablecoinov.

Bezpečnostné žetóny

Verný svojmu názvu, bezpečnostný token je podobný tradičným cenným papierom obchodovaným na akciových trhoch. Pripomínajú tradičné akcie a predstavujú vlastný kapitál, či už vo forme vlastníctva alebo dividend. Bezpečnostné tokeny priťahujú investorov kvôli vysokej pravdepodobnosti, že ich cena sa rýchlo zhodnotí.

Memecoiny

Memecoiny sa tak nazývajú, pretože predstavujú hlúpy pohľad na dobre známe kryptomeny. Zvyčajne ich propagujú celebrity a populárni influenceri v krypto priestore. Napríklad obľúbené meme coiny Dogecoin (DOGE) a Shiba Inu (SHIB) často zvyšujú ceny Elona Muska, generálneho riaditeľa spoločnosti Tesla a známeho nadšenca kryptomien.

Užitočné tokeny

Utility tokeny sa používajú na poskytovanie služieb, ako sú odmeny, sieťové poplatky a nákupy v rámci danej siete. Úžitkové tokeny neponúkajú vlastný kapitál, na rozdiel od bezpečnostných tokenov. Filecoin (FIL) je napríklad pomocný token, ktorý sa používa na nákup úložiska v decentralizovanej úložnej sieti.

Ako hodnotíte altcoiny?

​Základná analýza altcoinu zahŕňa preskúmanie a vyhodnotenie všetkých dostupných informácií o altcoine. Zahŕňa to skúmanie prípadov použitia kryptomeny a jej siete, ako aj tímu stojaceho za projektom, aby sme plne pochopili a vyhodnotili najlepšie altcoiny na nákup.

Pri analýze altcoinov alebo akejkoľvek kryptomeny je cieľom pochopiť, či je predmetné aktívum nadhodnotené alebo podhodnotené. Treba sa vyhnúť nadhodnoteným aktívam, zatiaľ čo podhodnotené aktíva sú vhodnejšie. Je to preto, že nadhodnotené aktíva budú mať pravdepodobne nižšiu výkonnosť a znížia sa späť na svoju skutočnú hodnotu. Na druhej strane podhodnotené aktíva majú väčší potenciál rastu a sú trvalo ziskové.

Dôkladná analýza vám pomôže urobiť to najlepšie rozhodnutie týkajúce sa vašich investičných rozhodnutí.

Tu je niekoľko užitočných pokynov, ako analyzovať kryptomenu pred investovaním:

Krok 1: Analyzujte dokument a nájdite cenovú ponuku

Preskúmanie whitepaperu tokenu poskytne množstvo relevantných informácií, ako sú jeho prípady použitia, ciele a tímová vízia projektu. Biela kniha vám musí poskytnúť dobrý obraz o tom, ako bude altcoin poskytovať hodnotu svojim používateľom.

Hodnota bitcoinu je napríklad nasledovná: „Decentralizovaná digitálna mena bez centrálnej banky alebo jediného správcu, ktorú možno posielať od používateľa k používateľovi v sieti typu peer-to-peer bez potreby sprostredkovateľov.“

Hodnotová ponuka altcoinu vás môže viesť, keď budete pokračovať v analýze ďalších informácií o ňom.

Krok 2: Hľadajte rastúci dopyt a stabilnú (alebo klesajúcu) ponuku

Pohľad na ponuku a dopyt je jedným z najlepších spôsobov, ako posúdiť vašu ďalšiu investíciu do kryptomien. Teraz, keď ste získali jasnú predstavu o tom, ako altcoin pridáva hodnotu svojim používateľom, je čas pozrieť sa na to, ako sa orientuje v ponuke a dopyte.

Jednoducho povedané, altcoin by mal mať stimuly, ktoré uľahčia zvýšenie dopytu takým spôsobom, aby ponuka neustále klesala alebo bola stabilná. Keď dopyt prevyšuje ponuku, ceny stúpajú, čím sa zvyšuje dopyt.

Ak to chcete urobiť, môžete pristupovať k zdrojom, ako sú cenové indexy a správy z trhu Cointelegraph, ako aj teplotná mapa Coin 360 a CoinMarketCap.

Krok 3: Posúďte tím a zainteresované strany stojace za projektom

Teraz, keď dobre rozumiete tomu, čo projekt môže ponúknuť, je tiež dôležité dôkladne posúdiť tím, ktorý za projektom stojí. Informácie o tíme nájdete na bielej knihe projektu, no skúste si o nich urobiť aj nezávislý prieskum. Môžete si pozrieť tímovú stránku oficiálnej stránky projektu, ako aj ich profily LinkedIn, ktoré mali zverejniť a sprístupniť všetkým.

Pri pohľade na pozadie každého člena si položte nasledujúce otázky:

• Pracovali v minulosti na iných renomovaných a úspešných projektoch?
• Aké sú ich poverenia?
• Sú uznávanými členmi kryptokomunity a blockchainového ekosystému?

Cieľom je zistiť, či tím stojaci za projektom je skúsený a zložený z odborníkov, ktorí vedia, čo robia. Môžete sa pozrieť na analytické platformy v reťazci a prieskumníkov blockchainu, aby ste doplnili svoj výskum v tejto oblasti. Môžete si tiež prelistovať ich profily na sociálnych sieťach alebo si pozrieť konverzácie na Twitteri, do ktorých sa zapájajú.

Ethereum má napríklad takú silnú investičnú komunitu, pretože každý jednotlivec pracujúci na Ethereu vytvára hodnotu pre držiteľov Etherea. Napriek problémom, ako sú vysoké poplatky a pomalé transakcie, vývojári, tvorcovia komunít a ďalšie špičkové talenty stále chcú pokračovať v projektoch súvisiacich s Ethereum.

Platformy ako AAVE a OpenSea sú napríklad postavené na Ethereu. Logika zabezpečenia silného základného tímu, ktorý podporuje projekt, spočíva v tom, že vytvára dominový efekt. Projekt so silným talentovaným tímom priťahuje ešte vierohodnejších perspektívnych mysliteľov, čím umožňuje postaviť na platforme ešte viac projektov a vylepšení, podobne ako Ethereum. Títo ľudia sa snažia neustále zlepšovať dostupné platformy a iniciatívy súvisiace s projektom, čím vytvárajú ešte väčšiu hodnotu pre držiteľov meny.

Ktoré altcoinové platformy majú najväčší potenciál?

Pokiaľ ide o investovanie do altcoinov, existuje množstvo možností, z ktorých si môžete vybrať. Vždy je však rozumné vedieť, ktoré z nich majú najväčší potenciál, aby ste sa uistili, že urobíte rozumnú investíciu.

• Ethereum: Existuje dôvod, prečo je Ethereum mnohými prezývané „kráľ altcoinov“. Ethereum, vytvorené v roku 2013 Vitalikom Buterinom a spoluzakladateľmi, je platforma inteligentnej zmluvy, ktorá sa používa na vytváranie decentralizovaných aplikácií (DApps). Zakladatelia vytvorili Solidity, vlastný programovací jazyk Etherea pre inteligentné zmluvy. Väčšina súčasného decentralizovaného finančného priestoru sa spolieha na blockchain Ethereum, zatiaľ čo natívny token Ether (ETH) sa každým dňom vyvíja vo svojej užitočnosti.

• chainlink: Chainlink posúva inteligentné zmluvy na inú úroveň začlenením údajov z reálneho sveta. Vďaka Chainlink môžu teraz inteligentné zmluvy Ethereum volať do iných aplikačných programovacích rozhraní, ako aj konať na základe globálnych udalostí a cien iných aktív. Hodnota spoločnosti Chainlink neustále stúpa, zatiaľ čo prináša cenné zainteresované strany vrátane bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Google Erica Schmidta ako jedného z jej poradcov.

• Hviezdne lúče: Stellar má za cieľ zjednotiť globálne bankové systémy prostredníctvom svojej decentralizovanej platformy. Ako taký používa odpojené spôsoby platby, ako je Alchemy Pay a Single Euro Payments Area. Stellar network potom spája takéto systémy prostredníctvom decentralizovanej účtovnej knihy. Konkurenciou Stellaru je Ripple, ktorého konflikt s SEC ho urobil zraniteľným. To stavia Stellar do vynikajúcej pozície, aby prevzal opraty na to, aby sa stal špičkovou globálnou platobnou sieťou.
• Ave: Aave je už dnes jedným z najlepších požičiavacích protokolov a naďalej ponúka dlžníkom bezpečnosť a anonymitu. Vzhľadom na jeho popularitu sa od dlžníkov vyžaduje, aby ponúkli vyššiu zábezpeku, ako je suma, ktorú si požičiavajú. Zabezpečenie je bezpečne uložené v úschove počas celej doby trvania úveru. V prípade neplnenia je veriteľ automaticky vyplatený prostredníctvom smart kontraktu.