Indonézsky technologický gigant GoTo Eyes IPO za 1.25 miliardy dolárov pri ocenení 29 miliárd dolárov

Skupina GoTo podľa prospektu zverejneného v utorok postupuje vpred so svojou dlho očakávanou počiatočnou verejnou ponukou, ktorá by mohla priniesť zvýšenie zhruba 18 biliónov rupií (1.25 miliardy dolárov).

Cieľom spoločnosti, ktorá vznikla minulý rok zlúčením indonézskych jednorožcov Gojek a Tokopedia, je predať až 52 miliárd nových akcií série A za 316 až 346 rupií za akciu. Predajom akcií by spoločnosť získala ocenenie až 28.8 miliardy dolárov.

„Náš rast bude väčší a rýchlejší, najmä keď Indonézia bude mať vysoký ekonomický rast a naše vertikály môžu mať stále širší dosah,“ uviedol vo vyhlásení Andre Soelistyo, generálny riaditeľ GoTo Group.

Zalistovanie spoločnosti GoTo prichádza v čase, keď sa globálne trhy prepadli a ďalšie IPO boli odložené z dôvodu volatility vyvolanej geopolitickými udalosťami. Index Jakarta Composite vzrástol o 2.4 % po ruskej invázii na Ukrajinu minulý mesiac, zatiaľ čo širší index MSCI Asia Pacific v rovnakom období klesol o 10.2 %. Prebiehajúci konflikt v Európe a nová vlna prípadov Covid v Číne spôsobili, že akcie v posledných dňoch klesli.

Najväčšia IPO v Indonézii bola Bukalapak, ktorá pri kótovaní vlani v júli získala 1.5 miliardy dolárov, no odvtedy stratili dve tretiny svojej hodnoty.

GoTo so sídlom v Jakarte zahŕňa elektronický obchod, jazda a finančné služby v najľudnatejšej krajine juhovýchodnej Ázie. Skupina má k minulému septembru viac ako 55 miliónov používateľov, 14 miliónov obchodníkov a 2.5 milióna vodičov.

Spoločnosť GoTo vykázala v roku končiacom 15.1. septembra hrubé príjmy vo výške 30 bilióna rupií, no spoločnosť ešte stále nedosahuje zisk. „V porovnaní s podobnými hráčmi je naša sadzba provízií nižšia, takže keď naše inovácie a preniknutie na trh dospeje, budeme mať väčšiu šancu zvýšiť našu ziskovosť,“ povedal Soelistyo.

Spoločnosť predtým zvýšila $ 1.3 miliardy v rámci kola financovania pred úvodnou verejnou ponukou, ktorú podporili tech titáni Google a Tencent vlani v novembri. Spoločnosť GoTo uviedla, že zvažuje aj zaradenie na iný trh, ako je napríklad USA