Likvidita v sektore DeFi sa v roku 2023 zotavuje

Sektor DeFi, ako aj jeho likvidita, sa zotavuje po roku 2022, ktorý bol v každom ohľade katastrofálny.

TVL alebo Total Value Locked v decentralizovaných finančných protokoloch sa v roku 2023 mierne zvýšil, čo je dobré predzvesť na nadchádzajúce mesiace.

Navyše budúce projekcie tržieb a počtu používateľov v tomto odvetví sú výrazne optimistické.

Poďme ich spolu preskúmať.

Likvidita a TVL protokolov DeFi sú v roku 2023 na vzostupe

Hoci väčšina investorov v roku 2022 sektor DeFi na fronte likvidity úplne opustila, od začiatku roka sa zdá, že známky mierneho zotavenia.

Konkrétne, od 1. januára do 31. decembra 2022 klesla „Total Value Locked“ (TVL) decentralizovaných finančných protokolov zo 163.6 miliardy USD na 38.57 miliardy USD. pokles o 76.5 %.

Únik kapitálu je spôsobený tým, že s nástupom krypto-medvedieho trhu a začiatkom menovej politiky tvorenej zvyšovaním úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, investori radšej prešli na rizikové finančné produkty, čím sme zahodili vysoko špekulatívne možnosti sveta DeFi.

So začiatkom roka 2023 sa veci zdajú nabrali obrat k lepšiemu, s nárastom, aj keď miernym, vo výške kapitálu alokovaného do protokolov DeFi používateľmi Web3.

Podrobne od 1. januára 2023 do dnešného dňa vzrástla TVL z 38.11 USD na súčasných 45.41 miliardy USD, nárast o cca 19%.

Najdominantnejšími protokolmi sú v súčasnosti Lido, ktoré má a 29.34% dominancia nad zvyškom trhu, MakerDao, Aave, Curve Finance a Uniswap.

Ďalším zaujímavým detailom, ktorý treba poznamenať, je skutočnosť, že decentralizované burzy (DEX) majú zvýšili svoj podiel na trhu voči centralizovaným protistranám (CEX).

Od začiatku roka sa percento objemu obchodov zaznamenané na DEX v porovnaní s CEX viac ako zdvojnásobil, vyplýva z údajov ARK Investment.

Obrázok ukazuje, že kryptoburzy DeFi, ktoré nemajú žiadne finančné sprostredkovanie, sa čoraz viac objavujú na platformách ako Binance, Coinbase, Okx Bybit atď.

Väčšinu trhového podielu majú stále v rukách centralizované burzy, no začíname pozorovať menej výraznú nerovnomernosť ako v predchádzajúcich rokoch.

Budúce projekcie výnosov a počtu používateľov vo svete DeFi

Ak sa teraz obrátime na ďalšiu úroveň analýzy, sledujeme, ako sú budúce prognózy príjmov a počtu používateľov v odvetví DeFi rozhodne optimistický, podľa údajov prezentovaných BitcoinCasinos.com.

Presnejšie povedané, očakáva sa, že príjmy zo sveta decentralizovaných financií, napriek tomu, že počas kryptozimy v roku 2022 poklesli, v roku 2023 vzrastú.

Prognózy hovoria o trojcifernom percentuálnom raste s a k 16.9. decembru 31 cieľ 2023 miliardy USD a postupné zvyšovanie z roka na rok.

To nie je prekvapujúce pre tých z brandže, ktorí na vlastné oči videli vývoj tohto sektora od roku 2019, kedy predstavoval iba stávku, zatiaľ čo dnes sa konsoliduje ako finančná realita.

K dosiahnutiu počtu regulovaných trhov je ešte dlhá cesta.

Sú však vytvorené všetky podmienky na silný rozvoj v nasledujúcich rokoch.

Pokiaľ ide o používateľov, údaje sú tiež mimoriadne pozitívne: počet jednotlivcov používajúcich DeFi mal veľmi dobrý začiatok roku 2023 s oživením úrovní býčieho trhu v roku 2021.

V roku 2019, keď sa sektor začal rozširovať medzi niky krypto nadšencov, zaznamenalo decentralizované financovanie iba 160,000 2021 používateľov tejto technológie, kým v roku 8.54 nezačalo boom s XNUMX miliónmi používateľov.

To nám hovoria predpovede Očakáva sa, že do roku 2027 toto číslo vzrastie na 9.33 milióna, pravdepodobne kvôli budúcemu rastu trhu s kryptomenami a príťažlivosti decentralizačného priemyslu.

Ako čas plynie, jednotlivci čoraz viac zvažujú dôležitosť ekonomika výmeny P2P to eliminuje akýkoľvek druh sprostredkovateľa medzi stranami.

Koncept súkromia sa tiež stal všeobecne známym vzhľadom na škandály, ktoré nasledovali s explóziou aktivít sociálnych médií a nástupom Web2 vo všeobecnosti.

Teraz, keď sa webová kultúra vo veľkom šíri po celom svete, musíme len počkať, kým sa čas rozbehne a na vývoj jednoduchých a intuitívnych aplikácií pre nové publikum.

Ak sa má dosiahnuť masové prijatie, používateľská skúsenosť musí byť na prvom mieste, pričom treba obetovať technické detaily a zložitosti, ktoré DeFi degens tak milujú.

Pohľad na vývoj likvidity v sieťach DeFi a blockchain

Svet blockchainu sa vyvinul s pôsobivá rýchlosť za posledné 3 roky viedlo odvetvie DeFi k diverzifikácii medzi desiatky decentralizovaných sietí a protokolov.

Len si pomyslite, že od augusta 2020 držal blockchain Etherea takmer celý podiel tohto odvetvia na trhu s 94.41 % podielom a protokolárnou likviditou 3.4 miliardy USD

Teraz však Ethereum stále zostáva vedúcou infraštruktúrou s hodnotou blockchainu 26.4 miliardy dolárov znížila svoju dominanciu na 58.29 %.

V skutočnosti paralelne vznikli rôzne decentralizované siete, ktoré mali rozhodne pozitívny vplyv na decentralizovaný finančný sektor.

Blockchainy ako Tron, BSC, Avalanche, Fantom a Polygon zaviedli začiatkom roku 2021 možnosť využívať DeFi v rentabilné a vyhnete sa tak vysokým poplatkom v drahej sieti Vitalika Buterina.

Zvýšená škálovateľnosť odvetvia pokračoval aj v roku 2021 so vznikom Solana, ktorý sa svetu predstavil ako „Ethereum Killer“ a Krajiny, ktorá si rýchlo získala dôveru investorov (žiaľ) a veľkú časť hotovosti v DeFi.

Koncom roka 2021 a začiatkom roka 2022 sa objavil trend layer2, ktorý sa čoraz viac zvyšoval rušivý v naratívoch krypto komunít, so zavedením sietí Optimizmus a Arbitrum.

V máji 2022 sa zrútil Tron, ktorý sa v tom čase pýšil a TVL takmer 15 % vzhľadom na zvyšok trhu, narušiť rovnováhu v odvetví, čím investori prichádzajú o miliardy dolárov a prerozdeľujú trhový podiel rôznych reťazcov.

Ethereum, Tron a BSC sú subjekty, ktoré mali z katastrofy najväčší úžitok, hoci viedli k zníženiu likvidity DeFi prítomnej v protokoloch.

Debakel Terra bol a hra menič za bohatstvo odvetvia, ktoré opäť získalo časť dôvery stratenú len pádom FTX, ktorý ukázal neefektívnosť a nebezpečenstvo nielen algoritmických stablecoinov, ale najmä centralizované platformy.

K dnešnému dňu sa objavujú infraštruktúry zahŕňajúce technológiu zk rollup, ako sú zkSync, Starknet a Polygon Zk EVM. hlavné stávky investorov v DeFi na nasledujúcich 2 rokov.

S veľkým záujmom očakávame, ako sa bude prostredie DeFi ďalej vyvíjať a ako bude likvidita rozdelená medzi ekosystém Ethereum a ďalšie decentralizované siete.