NEW YORK - (PODNIKATEĽSKÝ DRÁT) -Majic Wheels Corp. („Majic Wheels“) (OTC: MJWL), holdingová spoločnosť, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zameraných na rušivé odvetvia, ako sú Fintech, Insurtech, vývoj softvéru a platforma na výmenu kryptomien, prostredníctvom strategických akvizícií a OceanTech Acquisitions I Corp. ( “OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), účelová akvizičná spoločnosť, dnes oznámila, že uzavrela definitívnu zmluvu o podnikovej kombinácii (ďalej len “Zmluva o zlúčení”), ktorej výsledkom bude, že Majic Wheels sa stane verejne obchodovanou spoločnosťou. na burze Nasdaq Stock Market LLC. Okrem toho, súbežne av súvislosti s dohodou o zlúčení, spoločnosti OceanTech a Majic Wheels uzavreli zmluvu o forwardovom nákupe akcií až do výšky 40 miliónov USD od Meteora Capital Partners a jej pridružených spoločností (spoločne „Meteora“).
Po uzavretí transakcie sa spoločnosť OceanTech premenuje na Majic Corp. („Združená spoločnosť“) a očakáva sa, že zostane kótovaná na burze The Nasdaq Stock Market LLC pod symbolom „MJWL“ s kombinovanou obchodnou hodnotou 333,360,290 500,000,000 50 USD pri podpise zmluvy. Dohoda o zlúčení. Zmluva o zlúčení zahŕňa odmenu až do výšky 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX miliónov akcií vrátane XNUMX miliónov akcií podliehajúcich stimulačnému plánu RSU) počas nasledujúcich troch rokov na základe určitých „spúšťacích udalostí“ týkajúcich sa výkonnosti kombinovanej spoločnosti. a jej hospodárenie.
Majic Wheels, vedená tímom skúsených profesionálov z tradičných aj digitálnych trhov, si vybudovala zastúpenie v Singapure, Malajzii, Mauríciu a Indii a dúfa, že zapustí svoje korene v Spojených arabských emirátoch.
Ekosystém Majic Wheels zahŕňa aktíva, ako je Calfin Global Crypto Exchange („CGCX“), popredná svetová hybridná burza, a PCEX, indická burza, ktorá transformuje B2B krypto prostredie na viac ako 250 miestach v Indii. CGCX poskytuje zákazníkom vysoko kvalitný, bezpečný a ľahko ovládateľný zážitok z obchodovania s kryptomenami kombináciou štyroch blockchainových služieb na jednej platforme. To zahŕňa kryptoburzu, obchodné riešenia, inteligentné zmluvy a platformu počiatočnej ponuky mincí („ICO“).
Sathyanandham Anguswami, generálny riaditeľ spoločnosti Majic Wheels, poznamenáva: „Majic Wheels strávil minulý rok transformáciou a preorientovaním svojej hlavnej činnosti a súčasne ju inovoval počas historického makroekonomického poklesu. V dôsledku toho sme nadšení, že prichádzame s hodnotovou ponukou, ktorá je silnejšia ako kedykoľvek predtým a pre ktorú bude táto dohoda o zlúčení s OceanTech neoceniteľná.“
Jeffrey Coats, výkonný predseda predstavenstva a hlavný strategický riaditeľ spoločnosti Majic Wheels, hovorí: „Sme radi, že môžeme byť partnerom spoločnosti OceanTech, keďže neustále rastieme a vytvárame vlny v rozvíjajúcom sa blockchaine a priestore Web 3. Majic Wheels je skutočne v zlomovom bode. Naša obchodná stratégia a naša jasná vízia zameraná na laser vydláždili cestu spoločnosti Majic Wheels, aby využila nové príležitosti rastu v našom rýchlo rastúcom odvetví.“
Joseph Adir, generálny riaditeľ spoločnosti OceanTech, hovorí: „S potešením oznamujeme našu obchodnú kombináciu s Majic Wheels, inovatívnou spoločnosťou pôsobiacou na trhoch blockchain, fintech a insurtech. Veríme, že táto obchodná kombinácia našim investorom nielen poskytne zmysluplnú návratnosť ich investícií, ale pomôže aj spoločnosti Majic Wheels pri napredovaní budúcnosti technológií. Keďže blockchain má potenciál preniknúť do každého veľkého odvetvia, veríme, že táto obchodná kombinácia umožní Majic Wheels pokračovať v expanzii na existujúce a nové trhy.“
Prehľad transakcií
Navrhovaná dohoda o zlúčení predstavuje transakčnú hodnotu približne 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 miliónov akcií). Okrem toho môžu určití príjemcovia, ako je ďalej opísané v dohode o zlúčení, získať odmenu za zisk rovnajúcu sa maximálne 10 106,100,000 1 USD (2023 miliónov akcií, vrátane XNUMX miliónov akcií podliehajúcich stimulačnému plánu RSU) na základe určitých „spúšťacích udalostí“, ktoré sú založené na budúci výnos kombinovanej spoločnosti. Po uzavretí, po vykonaní akýchkoľvek spätných odkúpení a akejkoľvek financovanej investície PIPE a pred výdavkami môže kombinovaná spoločnosť získať maximálne XNUMX XNUMX XNUMX USD v hotovosti držanej spoločnosťou OceanTech, čo bude zahŕňať zaručené zabezpečenie pre trust. Správna rada spoločností Majic Wheels a OceanTech jednohlasne schválila navrhovanú podnikovú kombináciu, ktorej ukončenie sa očakáva v XNUMX. polroku XNUMX, okrem iného za predpokladu, že ju schvália akcionári spoločnosti OceanTech a Majic Wheels a splnia podmienky uvedené v Dohoda o zlúčení a ďalšie obvyklé uzatváracie podmienky, vrátane registračného vyhlásenia, ktoré Komisia pre cenné papiere a burzu USA (ďalej len „SEC“) vyhlási za účinné, získania určitých regulačných schválení a súhlasu burzy cenných papierov Nasdaq na kótovanie cenných papierov Kombinovaná spoločnosť.
Dodatočné informácie o navrhovanej transakcii, vrátane kópie zmluvy o zlúčení, tejto tlačovej správy a prezentácie investora, budú poskytnuté v aktuálnej správe na formulári 8-K, ktorú predloží OceanTech SEC a bude k dispozícii na adrese www.sec.gov. Viac informácií o navrhovanej transakcii bude tiež popísaných v prospekte/prospekte spoločnosti OceanTech týkajúceho sa podnikovej kombinácie, ktorý predloží SEC.
poradcovia
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP pôsobí ako právny poradca spoločnosti OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP pôsobí ako právny poradca spoločnosti Majic Wheels.
O spoločnosti OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. je bianko šeková spoločnosť vytvorená za účelom uskutočnenia zlúčenia, kapitálovej burzy, akvizície aktív, nákupu akcií, reorganizácie alebo podobnej obchodnej kombinácie s jedným alebo viacerými podnikmi. Spoločnosť OceanTech je sponzorovaná spoločnosťou OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, ktorá je pridruženou spoločnosťou investora a podnikateľa Josepha Adira. Pre viac informácií o OceanTech navštívte ich webovú stránku na adrese https://oceantechspac.com/ a ich verejne dostupné podania na www.sec.gov.
O Majic Wheels
Majic Wheels Corp., kótovaná a obchodovaná na Over-the-Counter Market (OTC) pod obchodným symbolom „MJWL“, je holdingová spoločnosť vo Wyomingu, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v pokročilých, rušivých odvetviach, ako sú Fintech, Insurtech, vývoj softvéru. a kryptomeny prostredníctvom premyslených a rôznorodých akvizícií. Pre viac informácií o Majic Wheels navštívte ich webovú stránku na adrese https://majiccorp.co/.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A KDE TO HĽADAŤ
Ďalšie informácie o navrhovanej transakcii nájdete v aktuálnej správe spoločnosti OceanTech na formulári 8-K, ktorá bude podaná súčasne s touto tlačovou správou. V súvislosti s navrhovanou transakciou majú strany v úmysle predložiť príslušné materiály Komisii pre cenné papiere, vrátane registračného vyhlásenia na formulári S-4, ktoré má spoločnosť OceanTech podať SEC, čo bude obsahovať vyhlásenie o splnomocnení/prospekt spoločnosti OceanTech, a predloží ďalšie dokumenty týkajúce sa navrhovanej transakcie SEC. Akcionárom spoločnosti OceanTech a ďalším zainteresovaným osobám sa odporúča, aby si prečítali predbežné vyhlásenie o splnomocnení/prospekt a jeho dodatky, ak sú k dispozícii, a konečné vyhlásenie o splnomocnení a dokumenty, ktoré sú v ňom zahrnuté formou odkazu, uložené v súvislosti s navrhovanou podnikovou kombináciou, pretože tieto materiály budú obsahovať dôležité informácie o Majic Wheels, OceanTech a navrhovanej obchodnej kombinácii. Ihneď po tom, ako SEC vyhlási formulár S-4 za účinný, spoločnosť OceanTech odošle konečné vyhlásenie o splnomocnení/prospekt a kartu splnomocnenca každému akcionárovi oprávnenému hlasovať na zhromaždení týkajúcom sa schválenia podnikovej kombinácie a iných návrhov uvedených v vyhlásenie o splnomocnení/prospekt. Pred uskutočnením akéhokoľvek hlasovania alebo investičného rozhodnutia sa investorom a akcionárom spoločnosti OceanTech odporúča, aby si pozorne prečítali celé vyhlásenie o registrácii a vyhlásenie o splnomocnení/prospekt, keď budú k dispozícii, a akékoľvek ďalšie relevantné dokumenty predložené SEC, ako aj akékoľvek zmeny a doplnky. k týmto dokumentom, pretože budú obsahovať dôležité informácie o navrhovanej transakcii. Dokumenty predložené spoločnosťou OceanTech SEC možno bezplatne získať na webovej stránke SEC na adrese www.sec.gov, alebo zaslaním žiadosti spoločnosti OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 alebo (929) 412-1272.
Účastníci obťažovania
Spoločnosť OceanTech a jej riaditelia a výkonní úradníci môžu byť považovaní za účastníkov získavania splnomocnení od akcionárov v súvislosti s podnikovou kombináciou. Zoznam mien týchto riaditeľov a výkonných úradníkov a opis ich záujmov v spoločnosti OceanTech bude súčasťou vyhlásenia o splnomocnení/prospektu pre navrhovanú podnikovú kombináciu, ak bude k dispozícii na adrese www.sec.gov. Informácie o riaditeľoch a výkonných predstaviteľoch spoločnosti OceanTech a ich vlastníctve kmeňových akcií spoločnosti OceanTech sú uvedené vo formulári OceanTech Form 10-K zo 16. marca 2022 a v ich prospekte zo dňa 27. mája 2021, v znení upravenom alebo doplnenom akýmkoľvek formulárom 3 alebo Formulár 4 podaný SEC odo dňa takéhoto podania. Ďalšie informácie týkajúce sa záujmov účastníkov v zastúpení budú zahrnuté v prospekte/prospekte týkajúceho sa navrhovanej podnikovej kombinácie, keď budú k dispozícii. Tieto dokumenty je možné získať bezplatne z vyššie uvedeného zdroja.
Majic Wheels a ich príslušní riaditelia a výkonní pracovníci môžu byť tiež považovaní za účastníkov získavania splnomocnení od akcionárov Majic Wheels v súvislosti s navrhovanou obchodnou kombináciou. Zoznam mien takýchto riaditeľov a výkonných predstaviteľov a informácie týkajúce sa ich záujmov v navrhovanej podnikovej kombinácii budú zahrnuté v prospekte/prospekte pre navrhovanú podnikovú kombináciu.
VYHLÁSENIA S VÝHĽADOM NA VÝHĽAD
Toto oznámenie obsahuje „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Takéto vyhlásenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, vyhlásenia o budúcich finančných a prevádzkových výsledkoch, našich plánoch, cieľoch, očakávaniach a zámeroch s ohľadom na na budúce operácie, produkty a služby; a ďalšie vyhlásenia označené slovami ako „pravdepodobný výsledok“, „očakáva sa, že“, „bude pokračovať“, „predpokladá sa“, „odhaduje sa“, „verí“, „zamýšľa“, „plánuje“, „projekcia“, “ „výhľad“, „nádej“ alebo slová podobného významu. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, vyhlásenia týkajúce sa priemyslu a veľkosti trhu Majic Wheels, budúcich príležitostí pre Majic Wheels a OceanTech, odhadovaných budúcich výsledkov Majic Wheels a navrhovanej obchodnej kombinácie medzi OceanTech a Majic Wheels, vrátane implikovaná hodnota podniku, očakávaná transakcia a vlastnícka štruktúra a pravdepodobnosť, načasovanie a schopnosť strán úspešne uskutočniť navrhovanú transakciu. Takéto výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných presvedčeniach a očakávaniach nášho manažmentu a vo svojej podstate podliehajú významným obchodným, ekonomickým a konkurenčným neistotám a nepredvídateľným udalostiam, z ktorých mnohé je ťažké predvídať a vo všeobecnosti sú mimo našej kontroly. Skutočné výsledky a načasovanie udalostí sa môžu podstatne líšiť od výsledkov očakávaných v týchto výhľadových vyhláseniach.
Okrem faktorov predtým zverejnených v správach spoločnosti OceanTech predložených komisii SEC a tých, ktoré sú uvedené inde v tomto oznámení, môžu nasledujúce faktory okrem iného spôsobiť, že skutočné výsledky a načasovanie udalostí sa budú podstatne líšiť od očakávaných výsledkov alebo iných očakávaní vyjadrených v výhľadové vyhlásenia: neschopnosť splniť záverečné podmienky podnikovej kombinácie, vrátane výskytu akejkoľvek udalosti, zmeny alebo iných okolností, ktoré by mohli viesť k ukončeniu zmluvy o zlúčení; nemožnosť dokončiť transakcie predpokladané v dohode o zlúčení z dôvodu nezískania súhlasu akcionárov spoločnosti OceanTech, nedosiahnutia minimálnej sumy hotovosti, ktorá je k dispozícii po akýchkoľvek spätných odkúpeniach akcionármi spoločnosti OceanTech, spätných odkúpení presahujúcich maximálny limit alebo nesplnenia podmienok štandardy počiatočného kótovania akciového trhu Nasdaq v súvislosti s realizáciou zamýšľaných transakcií; náklady súvisiace s transakciami predpokladanými v Zmluve o zlúčení; oneskorenie alebo nerealizovanie očakávaných výhod z navrhovanej transakcie; riziká súvisiace s prerušením času manažmentu z prebiehajúcich obchodných operácií v dôsledku navrhovanej transakcie; zmeny na trhoch s kryptomenami a digitálnymi aktívami, na ktorých spoločnosť Majic Wheels poskytuje služby v oblasti poistenia a infraštruktúry, a to aj s ohľadom na konkurenčné prostredie, technologický vývoj alebo regulačné zmeny; zmeny v domácich a globálnych všeobecných ekonomických podmienkach, riskujú, že Majic Wheels nemusí byť schopný realizovať svoje rastové stratégie vrátane poskytovania softvérových riešení pre širokú technológiu blockchain a identifikácie, získavania a integrácie akvizícií; riziká súvisiace s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 a reakciou; riziko, že Majic Wheels nemusí byť schopný vyvinúť a udržiavať efektívne vnútorné kontroly; a ďalšie riziká a neistoty uvedené v konečnom prospekte spoločnosti OceanTech z 27. mája 2021 pre jej prvú verejnú ponuku a v prospekte/prospekte týkajúcom sa navrhovanej obchodnej kombinácie vrátane tých, ktoré sú v ňom uvedené v časti „Rizikové faktory“ a v iných dokumentoch spoločnosti OceanTech. s SEC. OceanTech a Majic Wheels upozorňujú, že vyššie uvedený zoznam faktorov nie je exkluzívny.
Skutočné výsledky, výkon alebo úspechy sa môžu podstatne a potenciálne nepriaznivo líšiť od akýchkoľvek prognóz a výhľadových vyhlásení a predpokladov, na ktorých sú tieto výhľadové vyhlásenia založené. Neexistuje žiadna záruka, že údaje obsiahnuté v tomto dokumente odrážajú budúcu výkonnosť v akejkoľvek miere. Upozorňujeme vás, aby ste sa príliš nespoliehali na výhľadové vyhlásenia ako na prediktor budúcej výkonnosti, pretože projektované finančné informácie a ďalšie informácie sú založené na odhadoch a predpokladoch, ktoré sú vo svojej podstate vystavené rôznym významným rizikám, neistotám a iným faktorom, z ktorých mnohé sú mimo našej kontroly. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente hovoria iba k dátumu tohto dokumentu v prípade informácií o OceanTech a Majic Wheels alebo dátumu takýchto informácií v prípade informácií od iných osôb ako OceanTech alebo Majic Wheels a my odmietame akýkoľvek úmysel alebo povinnosť aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia v dôsledku vývoja, ktorý nastane po dátume tohto oznámenia. Prognózy a odhady týkajúce sa priemyslu a koncových trhov spoločnosti Majic Wheels sú založené na zdrojoch, ktoré považujeme za spoľahlivé, avšak nemôžeme zaručiť, že tieto prognózy a odhady budú úplne alebo čiastočne presné. Ročné, pro forma, projektované a odhadované čísla sa používajú len na ilustračné účely, nie sú prognózami a nemusia odrážať skutočné výsledky.
Žiadna ponuka alebo nabádanie
Táto tlačová správa nepredstavuje výzvu na splnomocnenie, súhlas alebo oprávnenie týkajúce sa akýchkoľvek cenných papierov alebo navrhovanej podnikovej kombinácie. Táto tlačová správa taktiež nepredstavuje ponuku na predaj ani ponuku na kúpu akýchkoľvek cenných papierov, ani sa nebude konať žiadny predaj cenných papierov v štátoch alebo jurisdikciách, v ktorých by takáto ponuka, ponuka alebo predaj boli pred registráciou nezákonné. alebo kvalifikácia podľa zákonov o cenných papieroch akejkoľvek takejto jurisdikcie. Neponúka sa žiadna ponuka cenných papierov, okrem iného prostredníctvom prospektu, ktorý spĺňa požiadavky oddielu 10 zákona o cenných papieroch z roku 1933 v platnom znení, alebo z jeho výnimky.
Kontakty
Vzťahy s investormi
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Vzťahy s investormi
Majic Wheels Corp.
Zdroj: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/