Tech

Hacker Mango Markets údajne predstiera krátky útok Curve na zneužitie Aave

11/22/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Ako opísali analytici spoločnosti Lookonchain z 22. novembra, zdá sa, že tokeny decentralizovanej burzy Curve Finance (CRV) utrpeli short-seller útok. Podľa Lookonchain, ponzishorter.eth, adresa spojená s Vykorisťovateľ Mango Markets Avraham Eisenberg prvýkrát vymenil 40 miliónov USD (USDC) 13. novembra do decentralizovaného finančného protokolu Aave, aby si požičal CRV na predaj. 

Tento zákon údajne spôsobil, že cena CRV počas týždňa klesla z 0.625 USD na 0.464 USD. Z údajov blockchainu do dnešného dňa vyplýva, že ponzishorter.eth si prostredníctvom dvoch transakcií požičal ďalších 30 miliónov CRV (14.85 milióna USD) a previedol ich na predaj spoločnosti OKEx. Tím spoločnosti Lookonchain predpokladal, že obchod sa uskutočnil s cieľom znížiť cenu tokenu „toľko ľudí, ktorí použili CRV ako kolaterál, bude čeliť likvidácii“.

Obraz

V reakcii na veľkú predajnú aktivitu pridala peňaženka spojená so zakladateľom Curve o 20 miliónov viac CRV ako kolaterál. Na Aave bol zdravotný faktor adries peňaženky v čase zverejnenia 1.65, čo naznačuje prebytok kolaterálu voči vypožičaným aktívam.

Ale ako Hovoril som od blockchain analytickej firmy Arkham, obchody „môžu byť jednoducho návnadou“, pričom primárnym cieľom je namiesto toho Aave. Arkham tvrdí, že Eisenberg si na Aave vybudoval pozíciu viac ako 100 miliónov dolárov pre sofistikovanú obchodnú schému. 

Najprv to zahŕňa rozptýlenie nedostatku CRV tokenov na Aave, ktorý je na platforme nelikvidný, ale má tiež veľmi nízke požiadavky na maržu, čo sú oba dôležité faktory pre využitie. Následná pozornosť by podnietila používateľov, aby si kúpili dip hromadne, aby obhájili cenu CRV, a pre ostatných, aby sa pokúsili vytlačiť predajcu nakrátko, aby pokryl svoju pozíciu za stratu.

Zdá sa však, že skutočné sprisahanie využíva možnosť, že Aave nedokáže pokryť krátke pozície Eisenberga CRV, keďže platforma údajne nemá dostatok likvidity na odkúpenie viac ako 20 % shortov. To by potom uprednostnilo stávky proti Aave a pokles ceny jeho natívneho tokenu:

„Skutočným cieľom tu bol zraniteľný systém slučky AAVE, o ktorom sa Avi zmienil minulý mesiac. Použitie 40 miliónov dolárov na požičanie takmer 50 miliónov dolárov CRV by mohlo spôsobiť, že AAVE bude mať vážne nedobytné dlhy.“

„Na likvidáciu Aviho pozície nebudú mať likvidátori Aave žiadny spôsob, ako odkúpiť všetky CRV, ktoré si požičal. AAVE bude musieť predať značné množstvo tokenov z bezpečnostného modulu na pokrytie tejto straty,“ napísal Arkham. Snímka obrazovky swapovej ponuky poskytnutej firmou ukazuje 89.8% potenciálny vplyv swapu medzi USDT a CRV pre odhadovanú pozíciu 100 miliónov USD.

V čase zverejnenia CRV za posledných 15.47 hodín vzrástlo o 0.5742 % na 24 USD, zatiaľ čo cena Aave za rovnaké obdobie klesla o 6.33 % na 53.54 USD. 11. októbra Eisenberg odčerpal 117 miliónov dolárov z protokolu Mango Markets a nechal si 47 miliónov dolárov ako odmenu za chyby predtým vrátenie zvyšku, ktorá to nazýva „vysoko zisková obchodná stratégia“.