A povestný manipulátor trhu, zodpovedný za minulý mesiac útok na Mango Markets sa včera pokúsil zraziť cenu CRV tokenu DeFi exchange Curve.
Používatelia DeFi sledovali jeho pohyby na reťazci. Zhromaždili sa okolo tokenu, napumpovali cenu o viac ako 40 % a viedli k likvidácii Eisenbergovej krátkej pozície. Po likvidácii kolaterálu však DeFi požičiavaciemu protokolu Aave zostalo 2.64 milióna CRV (v hodnote približne 1.6 milióna USD) v nedobytnom dlhu.
Stratégia zahŕňala vybudovanie veľkej krátkej pozície na Aave, pričom si za posledných pár dní požičala celkovo 92 miliónov CRV oproti kolaterálu 57 miliónov USDC. Potom bolo 20 miliónov CRV prevedených na burzu OKEx a to bolo pravdepodobne dumpingové – krátko nato cena začala rýchlo klesať.
Zdalo sa, že Eisenberg bol zameraná na likvidáciu veľkej dlhej pozície zakladateľa Curve Michaela Egorova, tiež na Aave. Pri cene CRV 0.26 USD by táto pozícia bola automaticky zlikvidovaná spoločnosťou Aave, predajom CRV kolaterálu, čím by sa cena posunula ďalej nadol a ďalej by sa zvýšila ziskovosť shortu.
Takéto stratégie fungujú, keď je likvidita v reťazci nízka. Protokoly požičiavania ako Aave a Compound majú tendenciu obmedzovať aktíva akceptované ako kolaterál, aby sa znížil potenciál pre typ extrémnych cenových manipulácií, ktoré umožnili Eisenbergovi odčerpať mango trhy.
Prečítajte si viac: Tu je návod, ako tri protokoly DeFi stratili 115 miliónov dolárov za jeden deň
Hlavné použitie CRV je však uzamknuté výmenou za práva na riadenie na Curve a veľká časť ponuky je uzamknutá na dlhé obdobia ako veCRV. To v kombinácii s nedávnou krízou likvidity spôsobenou kolapsom FTX, viedlo k zníženiu likvidity, čo umožnilo obchod teoreticky.
Krivka je však dôležitým protokolom v DeFi a mnohé veľryby s hlbokými vreckami majú záujem na udržaní zdravej ceny CRV. V reakcii na útok sa CRV začalo skupovať a cena sa začala rýchlo zotavovať.
Možno bude zverejnená biela kniha pre nadchádzajúci stablecoin Curve, crvUSD ešte zvýšili cenu, ktorá dosiahla 0.72 USD, čo je ďaleko nad úrovňou 0.64 USD, pri ktorej začala byť Eisenbergova krátka pozícia likvidovaný.
Keď bolo jasné, že stávka nevyjde tak, ako dúfal, Eisenberg sa rozhodol Twitter povedať, že si vezme deň voľna, aby mohol stráviť čas s rodinou. Jeden z jeho likvidátorov následne zanechal správu cez Etherscan transakcie vstupné údaje, ktoré znejú: „Vždy pôjdeme o kúsok ďalej... Mango ho (sic) pozdravuje.“
Eisenberg, známy aj svojou adresou Ethereum ponzishorter.eth, varoval minulý mesiac pred potenciálnou manipuláciou cien kolaterálových aktív Aave s nízkou likviditou v reťazci. V príklade načrtáva podobnú stratégiu s použitím tokenu REN:
Zatiaľ čo poškodenie Aave je relatívne malé (Nedobytný dlh Aave v2 je podľa RiskDAO nižší ako 0.1 % TVL prístrojová doska), prebehla určitá diskusia o tom, či protokol mohol upraviť parametre požičiavania, aby sa tomuto výsledku zabránilo.
Likvidácia veľkých pozícií v relatívne nelikvidnom aktíve môže viesť k veľkému sklzu pri výmene kolaterálového aktíva na splatenie veriteľov. A diskusia o tom, či zmraziť alebo upraviť parametre LTV pre určité, v súčasnosti nestále, kolaterálové aktíva.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/market-manipulator-liquidated-trying-to-short-squeeze-curve/