Inteligentné zmluvné poistné platformy Nexus Mutual a Sherlock utrpia straty v investíciách do úverového fondu DeFi Maple Finance.
Maple odhalený začiatkom tohto týždňa prerušuje väzby s firmou Orthogonal Trading obchodujúcou s kryptomenami, ktorá skreslila svoju finančnú situáciu a vystavenie sa nákaze FTX a nebola schopná splácať splátky úverov do fondu požičiavania M11 Credit USDC platformy.
M11 Credit tiež slúži ako splnomocnenec pre skupinu pôžičiek WETH s expozíciou Orthogonal Trading, ktorá zahŕňa éter dodávaný poistným protokolom DeFi Nexus Mutual.
Nexus inicioval výbery z fondu M11, ale spoločnosť poznamenať, v blogovom príspevku, že očakávaná strata sa odhaduje na približne 2,461 1.5 ETH alebo 2.6 % až XNUMX % aktív protokolu.
V auguste spoločnosť zložila 15,348 19.4 ETH (približne XNUMX milióna dolárov) do bazéna WETH M11 po a hlasovanie o správe vecí verejných ktorý získal 99% súhlas od členov komunity a niektorých pozorovateľov špekulovať konečná prehra môže byť ešte horšia.
Je zvláštne, že v tom čase sa neuskutočnilo okamžité hlasovanie, čo znamená, že protokol prešiel priamo k „reťazovému“ hlasovaniu pred riešením otázok komunity.
Podľa pseudonymného používateľa Twitteru defiyst, viac ako 69 % uloženého ETH zostáva v M11 wETH poole.
Orthogonal Trading tvorí 17.6 % úverov fondu M11 wETH a Auros, firma zaoberajúca sa algoritmickým obchodovaním a tvorbou trhu. ktorá je tiež v problémoch, tvorí 37.8 % z poolových úverov.
Napriek tomu, že Auros dostal dve predĺženia splácania úveru, nedokázal sa vykašľať na platby za pôžičku 2,400 6,000 wETH a pôžičku XNUMX XNUMX wETH zo združenia.
Je pravdepodobné, že aj protokol tvorby trhu bol zachytený v nákaze FTX.
Ak je to tak, celková strata fondu M11 wETH dosahuje odhadovaných 12,300 10 ETH, čo je implikovaná strata približne XNUMX miliónov dolárov pre Nexus Mutual.
Tieto straty, ak sa realizujú, slúžia ako varovanie pre pôžičky založené na reputácii, ktoré sa posúvajú vpred, analytik Blockworks Research Ryan West tweet.
"Pôžičky musia byť zabezpečené aktívami alebo peňažným tokom a LTV musia byť vypočítané na základe rizika," povedal.
Sherlock vložil prostriedky, aby sa domáhal výnosu
Sherlock je inteligentná platforma na audit zmlúv so zvratom: Používatelia DeFi, ktorí sa zaujímajú o výnos, môžu vsadiť USDC na poistenie protokolov, ktoré tím auditoval.
„Stakeri preberajú riziko výplaty za protokoly pokryté Sherlockom,“ tvrdí Sherlock blog post. „Protokolové tímy v podstate platia „prémie“ Sherlockovi, aby mali privilégium podávať nároky, keď sa v ich protokole vyskytne hacknutie inteligentnej zmluvy.“
Niektoré z odhadovaných 10% výnosov APY, vyplácaných v USDC, boli odvodené z „výnosových stratégií“ Maple Finance.
Medzi týmito stratégiami bolo vystavenie sa fondu M11 Credit USDC a podľa spoluzakladateľa Sherlocka Jacka Sanforda. Sherlock očakáva stratu 4 miliónov USDC v dôsledku zlyhania Orthogonal Trading, čo predstavuje asi 35 % stávkového fondu, napísal Sanford na projekt Discord Monday.
"Skutočne ma mrzí v mene Sherlocka prehra v bazéne Maple," napísal Sanford. "A myslím si, že Sherlock bude musieť v budúcnosti podniknúť drastické kroky, aby vytvoril lepšie nastavenie staking poolu, ktoré sa nespolieha na súperenie s najvyšším APY dňa."
Sherlock poskytuje a prístrojová doska ktorý ukazuje alokáciu stávkových USDC použitých na generovanie výnosu.
Niektorí členovia komunity však vyjadrili frustráciu v skupine Discord a tvrdili, že riziká pre ich vsadený USDC neboli objasnené.
„Veci neboli na začiatku jasné, ani žiadne iné riziká, ako to, že ste sa stali účastníkom inteligentného zmluvného poistného fondu,“ napísal jeden pseudonymný používateľ vo všeobecnom kanáli skupiny.
Sanford poznamenal: "Hlavným zameraním Sherlocka sú bezpečnostné riziká inteligentných zmlúv."
„Hodnotenie rizík inštitúcií CeFi nie je našou silnou stránkou. Verili sme, že M11 Credit je v tom zbehlý, ale ukázalo sa, že nie.“
Macauley Peterson prispel správou.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Zdroj: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool