Soluna Holdings, Inc. oznamuje cenu upisovanej verejnej ponuky kmeňových akcií vo výške 2 milióny USD

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI“ alebo „Spoločnosť“), (NASDAQ: SLNH), materská spoločnosť Soluna Computing, Inc. („SCI“), vývojár zelených dátové centrá pre ťažbu kryptomien a iné intenzívne výpočtové techniky, dnes oznámila cenu svojej predtým oznámenej upisovanej verejnej ponuky 1,388,889 1.44 593,065 akcií svojich kmeňových akcií za cenu pre verejnosť 850,000 USD za akciu. Spoločnosť tiež vydá spoločnosti Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC alebo Spring Lane súhrn XNUMX XNUMX kmeňových akcií na spoločnosť Spring Lane po konverzii nesplatenej zmenky s celkovou sumou istiny XNUMX XNUMX USD a nahromadeným a nezaplateným úrokom z nich. od Spring Lane za rovnakú cenu za akciu, ako je verejná ponuka za akciu uvedená vyššie.

Univest Securities, LLC vystupuje ako jediný účtovný manažér pre upísané verejné ponuky.

V súvislosti s upísanou verejnou ponukou udelila Spoločnosť upisovateľovi 45-dňovú opciu na kúpu ďalších 208,333 1.44 kmeňových akcií za cenu verejnej ponuky 26 USD za akciu, zníženú o zľavy a provízie za upisovanie, na pokrytie nadmerných prídely, ak nejaké existujú. Očakáva sa, že ponuka bude uzavretá okolo 2022. októbra XNUMX, za predpokladu splnenia obvyklých podmienok uzatvárania.

Soluna očakáva, že čisté výnosy z ponuky použije na akvizíciu, rozvoj a rast dátových centier, vrátane procesorov na ťažbu kryptomien, iných zariadení na spracovanie počítačov, dátových úložísk, elektrickej infraštruktúry, softvéru, nehnuteľností a podnikania vrátane, ale nie výlučne, svoje vývojové miesto v Texase a na všeobecné firemné účely. Všeobecné firemné účely môžu zahŕňať prevádzkový kapitál a kapitálové výdavky.

Kmeňové akcie, ktoré sa majú vydať v rámci upísanej verejnej ponuky, sa ponúkajú a predávajú na základe registračného vyhlásenia na formulári S-3 (Súbor č. 333-261427), vrátane základného prospektu, podaný Komisii pre cenné papiere a burzu USA (ďalej len „SEC“) a vyhlásený za účinný 16. decembra 2021. Ponuka sa uskutoční iba prostredníctvom písomného prospektu. Predbežný dodatok k prospektu a sprievodný prospekt popisujúci podmienky ponuky bol podaný SEC na jej webovej stránke na adrese www.sec.gov. Konečný dodatok k prospektu bude podaný SEC a po podaní bude dostupný na webovej stránke SEC na adrese http://www.sec.gov. Kópie konečného dodatku k prospektu a sprievodného základného prospektu týkajúceho sa ponuky po podaní možno získať aj od Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonicky (212) 343-8888 alebo e-mailom na [chránené e-mailom].

Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj alebo žiadosť o ponuku na kúpu týchto cenných papierov, ani nebude existovať žiadny predaj týchto cenných papierov v žiadnom štáte, v ktorom by takáto ponuka, žiadosť alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákony o cenných papieroch akéhokoľvek takéhoto štátu alebo jurisdikcie.

O spoločnosti Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. je popredným vývojárom ekologických dátových centier, ktoré premieňajú prebytočnú obnoviteľnú energiu na globálne výpočtové zdroje. Soluna buduje modulárne, škálovateľné dátové centrá pre výpočtovo náročné, dávkové aplikácie, ako je ťažba kryptomien, AI a strojové učenie. Soluna poskytuje cenovo výhodnú alternatívu k batériovému úložisku alebo prenosovým linkám. Soluna využíva technológiu a zámerný dizajn na riešenie zložitých výziev v reálnom svete. Až 30 % energie projektov obnoviteľnej energie môže vyjsť nazmar. Dátové centrá spoločnosti Soluna umožňujú vlastníkom aktív čistej elektriny „Predávať“. Každý. Megawatt.“

Viac informácií o Solune nájdete na www.solunacomputing.com alebo nás sledujte na LinkedIn na linkedin.com/solunaholdings a Twitter @SolunaHoldings.

Vyhlásenie o bezpečnom prístave

Toto oznámenie obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia sú urobené v súlade s ustanoveniami „bezpečného prístavu“ zákona USA o reforme sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto výhľadové vyhlásenia možno identifikovať podľa terminológie ako „bude“, „očakáva“, „predpokladá“, „budúcnosť“, „zamýšľa“, „plánuje“, „verí“, „odhaduje“, „istý“ a podobné vyhlásenia. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú okrem iného vyhlásenia týkajúce sa dokončenia verejnej ponuky a zamýšľaného použitia výnosov z nej. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých predpokladaných alebo predpokladaných v týchto výhľadových vyhláseniach. Faktory, ktoré môžu spôsobiť takýto rozdiel, zahŕňajú, bez obmedzenia, riziká a neistoty súvisiace so splnením obvyklých uzatváracích podmienok súvisiacich s ponukou, zamýšľaným použitím výnosov z ponuky a dopadom všeobecných ekonomických, priemyselných alebo politických podmienok v USA. štátov alebo medzinárodne. Nemali by ste sa príliš spoliehať na tieto výhľadové vyhlásenia. Ďalšie riziká a neistoty týkajúce sa navrhovanej ponuky, spoločnosti Soluna a jej podnikania možno nájsť v časti „Rizikové faktory“, ktorá je súčasťou výročnej správy spoločnosti Soluna na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2021, predbežného dodatku k prospektu spoločnosti Soluna podanom SEC dňa 21. októbra 2022 a konečný dodatok k prospektu, ktorý sa má podať SEC, a ďalšie podania, ktoré spoločnosť Soluna môže podať SEC v budúcnosti. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe hovoria iba k dátumu tohto vydania a spoločnosť Soluna sa výslovne zrieka akejkoľvek povinnosti aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak.

Kontakty

Philip F. Patman, Jr.

Finančný riaditeľ

Spoločnosť Soluna Holdings, Inc.

[chránené e-mailom]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[chránené e-mailom]
914 714 8614

Kontakt na MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Skupina MZ - MZ Severná Amerika

[chránené e-mailom]
561 489 5315