TeraWulf oznamuje výhodné úpravy dlhu a približne 32 miliónov dolárov z nových kapitálových výnosov

Dohoda odstráni splátky istiny a odloží amortizáciu na apríl 2024 s možnosťou predĺženia do splatnosti.

Spoločnosť očakáva, že bude plne financovaná do kladného voľného peňažného toku z operácií ťažby bitcoínov v Q2 2023.

Zlepšuje tempo rastu vedúcej pozície v odvetví na dosiahnutie cieľových 160 MW a 5.5 EH kapacity v Q2 2023.

EASTON, Md. – (BUSINESS WIRE) –$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ alebo „Spoločnosť“), ktorá vlastní a prevádzkuje vertikálne integrované domáce zariadenia na ťažbu bitcoínov poháňané viac ako 91 % energiou s nulovými emisiami uhlíka, dnes oznámila, že má (i) dosiahli v zásade záväznú dohodu so svojimi existujúcimi veriteľmi o určitých úpravách dlhu, ktoré podliehajú podmienke navýšenia vlastného kapitálu, a (ii) získali približne 32 miliónov dolárov z výnosov z vlastného imania, od ktorých sa očakáva, že spolu prinesú spoločnosti kladný voľný peňažný tok a umožnia včasná cesta k dosiahnutiu operačných cieľov Spoločnosti v roku 2023.

Najnovší vývoj výrazne zlepšuje finančnú pozíciu a prevádzkový pákový efekt

• Výhodná reštrukturalizácia dlhu: Dňa 27. januára 2023 Spoločnosť uzavrela so svojimi existujúcimi veriteľmi záväznú termínovú listinu, ktorá okrem iného nahradí amortizáciu termínovanej pôžičky mechanizmom voľného cash flow sweep do apríla 2024 za predpokladu, že Spoločnosť zvýši požadované výšku výnosov z vlastného imania do 15. marca 2023.
• Ponuka verejného kapitálu: Spoločnosť dnes oznámila cenu upisovanej následnej ponuky kmeňových akcií („Ponuka“) s hrubým výnosom 25 miliónov USD, pred odpočítaním upisovateľských zliav a provízií a nákladov na ponuku. Očakáva sa, že Ponuka bude uzavretá okolo 6. februára 2023, za predpokladu splnenia obvyklých uzatváracích podmienok.
• Investície do správySpoločnosť TeraWulf dnes tiež oznámila, že jej spoluzakladatelia, Paul Prager, generálny riaditeľ, a Nazar Khan, prevádzkový riaditeľ, kúpili 2.5 milióna USD v súkromnom umiestnení za trhovú cenu 1.05 USD za akciu (posledná oznámená predajná cena Kmeňové akcie spoločnosti na Nasdaq 26. januára 2023). Manažérske investície dopĺňajú viac ako 15 miliónov USD osobného kapitálu, ktorý predtým do Spoločnosti investoval manažment.
• Ostatné výnosy z vlastného imania: Spoločnosť oznámila, že získala približne 4.25 milióna USD vo výnosoch z uplatnenia určitých warrantov na súkromné ​​umiestňovanie vydaných v decembri 2022 a nesprostredkovaného súkromného umiestňovania majetkových cenných papierov za podmienok v podstate podobných Ponuke.

Spoločnosť má v úmysle použiť čistý výnos z vlastného imania na dokončenie výstavby zariadení Lake Mariner a Nautilus a na všeobecné firemné účely, ktoré môžu zahŕňať prevádzkový kapitál. Očakáva sa, že čisté výnosy z vlastného imania spolu s očakávanými výnosmi z uplatnenia opcie upisovateľov na nákup ďalších akcií splnia požiadavky výhodnej reštrukturalizácie dlhu. Okrem toho, aby sa uľahčila ponuka, manažment vymenil 12 miliónov kmeňových akcií za opčné listy, ktoré budú okamžite uplatnené po schválení navýšením schválených kmeňových akcií Spoločnosti akcionármi.

JonesTrading Institutional Services LLC pôsobila ako jediný účtovný manažér pre verejnú ponuku. Ďalšie informácie týkajúce sa transakcií sú uvedené v aktuálnej správe Spoločnosti na formulári 8-K podanej 1. februára 2023 Komisii pre cenné papiere a burzu.

Komentár manažmentu

„Už v roku 2023 sme dosiahli dva transformačné míľniky – principiálnu dohodu o reštrukturalizácii nášho dlhu, aby sme sa efektívnejšie zosúladili s našou prevádzkovou výstavbou a dynamikou trhu, a zabezpečením dodatočného kapitálu na dosiahnutie pozitívneho prevádzkového cash flow a EBITDA,“ povedal Paul Prager. „Pri dosahovaní týchto úspechov viac ako kedykoľvek predtým veríme, že TeraWulf je v pozícii, aby poskytoval ziskový rast a presvedčivé výnosy. Sme presvedčení o našej schopnosti získať dodatočné finančné prostriedky potrebné na odpustenie dlhu a zaviazali sme sa vytvárať hodnotu pre akcionárov.

Patrick Fleury, finančný riaditeľ spoločnosti TeraWulf, dodal: „Flexibilita je kľúčovým atribútom každého podnikania a veríme, že tieto upravené podmienky splácania by mali ďalej odlíšiť spoločnosť TeraWulf ako popredného vertikálne integrovaného ťažiteľa bitcoínov s najnižšími nákladmi a bez uhlíka.“

O spoločnosti TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) vlastní a prevádzkuje vertikálne integrované, ekologicky čisté zariadenia na ťažbu bitcoínov v Spojených štátoch. Spoločnosť pod vedením skúsenej skupiny energetických podnikateľov v súčasnosti prevádzkuje a/alebo dokončuje výstavbu dvoch ťažobných zariadení: Lake Mariner v New Yorku a Nautilus Cryptomine v Pensylvánii. TeraWulf generuje domácu produkciu bitcoínov poháňaných z 91 % jadrovou, vodnou a solárnou energiou s cieľom využiť 100 % bezuhlíkovú energiu. S hlavným zameraním na ESG, ktoré priamo súvisí s jej obchodným úspechom, TeraWulf očakáva, že ponúkne atraktívnu ekonomiku ťažby v priemyselnom meradle.

Forward-Looking Statements

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle ustanovení „bezpečného prístavu“ zákona o reforme súdnych sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995 v znení neskorších predpisov. Takéto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa očakávaných budúcich udalostí a očakávaní, ktoré nie sú historickými faktami. Všetky vyhlásenia, iné ako vyhlásenia o historických skutočnostiach, sú vyhláseniami, ktoré možno považovať za výhľadové vyhlásenia. Okrem toho sú výhľadové vyhlásenia zvyčajne identifikované slovami ako „plánovať“, „veriť“, „cieľ“, „cieľ“, „cieľ“, „očakávať“, „predpokladať“, „zamýšľať“, „výhľad“, „odhadovať“, „predpovedať“, „projektovať“, „pokračovať“, „mohol by“, „môže“, „možno“, „možný“, „potenciálny“, „predvídať“, „mal by“, „by“ a ďalšie podobné slová a výrazy, hoci neprítomnosť týchto slov alebo výrazov neznamená, že vyhlásenie nie je orientované do budúcnosti. Výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach a presvedčeniach vedenia spoločnosti TeraWulf a vo svojej podstate podliehajú množstvu faktorov, rizík, neistôt a predpokladov a ich potenciálnych účinkov. Neexistuje žiadna záruka, že budúci vývoj bude taký, ako sa očakávalo. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných výhľadovými vyhláseniami na základe množstva faktorov, rizík, neistôt a predpokladov, okrem iného vrátane: (1) podmienok v odvetví ťažby kryptomien, vrátane kolísania trhových cien Bitcoin a iné kryptomeny a ekonomika ťažby kryptomien vrátane premenných alebo faktorov ovplyvňujúcich náklady, efektívnosť a ziskovosť ťažby kryptomien; (2) konkurencia medzi rôznymi poskytovateľmi služieb ťažby kryptomien; (3) zmeny v platných zákonoch, nariadeniach a/alebo povoleniach ovplyvňujúcich operácie spoločnosti TeraWulf alebo odvetvia, v ktorých pôsobí, vrátane regulácie týkajúcej sa výroby energie, používania kryptomien a/alebo ťažby kryptomien; (4) schopnosť realizovať určité obchodné ciele a včas a efektívne realizovať integrované projekty; (5) nezískanie primeraného financovania včas a/alebo za prijateľných podmienok, pokiaľ ide o stratégie alebo operácie rastu; (6) strata dôvery verejnosti v bitcoiny alebo iné kryptomeny a potenciál pre manipuláciu s trhom s kryptomenami; (7) potenciál počítačovej kriminality, prania špinavých peňazí, malvérových infekcií a phishingu a/alebo straty a zasahovania v dôsledku zlyhania alebo poruchy zariadenia, fyzickej katastrofy, narušenia bezpečnosti údajov, zlyhania počítača alebo sabotáže (a náklady spojené s ktorýmkoľvek z vyššie uvedených (8) dostupnosť, harmonogram dodávok a náklady na vybavenie potrebné na udržanie a rast podnikania a prevádzky spoločnosti TeraWulf vrátane ťažobného vybavenia a vybavenia infraštruktúry, ktoré spĺňajú technické alebo iné špecifikácie potrebné na dosiahnutie jej stratégie rastu; (9) faktory zamestnanosti týkajúce sa pracovnej sily vrátane straty kľúčových zamestnancov; (10) súdne spory týkajúce sa TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation a/alebo podnikovej kombinácie; (11) schopnosť rozpoznať očakávané ciele a výhody podnikovej kombinácie; a (12) iné riziká a neistoty podrobne uvedené z času na čas v hláseniach Spoločnosti Komisii pre cenné papiere a burzu („SEC“). Potenciálnych investorov, akcionárov a iných čitateľov upozorňujeme, aby sa príliš nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré hovoria iba o dátume, kedy boli urobené. TeraWulf nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenie potom, čo bolo urobené, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom alebo predpismi. www.sec.gov.

Kontakty

Sandy Harrison

[chránené e-mailom]
(410) 770-9500