TeraWulf oznamuje navrhovanú verejnú ponuku kmeňových akcií

EASTON, Md. – (BUSINESS WIRE) –$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ alebo „Spoločnosť“), ktorá vlastní a prevádzkuje vertikálne integrované domáce zariadenia na ťažbu bitcoínov poháňané viac ako 91 % energiou s nulovými emisiami uhlíka, dnes oznámila, že začína upisovanie verejná ponuka svojich kmeňových akcií (ďalej len „Ponuka“). Spoločnosť TeraWulf tiež očakáva, že upisovateľovi Ponuky poskytne 30-dňovú opciu na nákup ďalších 15 % z počtu akcií ponúkaných vo verejnej ponuke. Všetky akcie, ktoré sa majú predať v rámci Ponuky, predá TeraWulf za obvyklých uzatváracích podmienok.

TeraWulf má v úmysle použiť čistý výnos z Ponuky na všeobecné firemné účely, ktoré môžu zahŕňať prevádzkový kapitál a/alebo kapitálové výdavky.

JonesTrading Institutional Services LLC („JonesTrading“) vystupuje ako jediný účtovný manažér pre Ponuku.

Ponuku uskutočňuje Spoločnosť v súlade so svojím registračným vyhlásením na formulári S-3 (Súbor č. 333-262226), ktorý bol predtým podaný Komisii pre cenné papiere a burzu (ďalej len „SEC“) a ktorý SEC vyhlásil za účinný 4. februára. , 2022. Predbežný dodatok k prospektu a sprievodný prospekt týkajúci sa a popisujúci podmienky Ponuky budú predložené SEC. Keď budú k dispozícii, kópie predbežného dodatku k prospektu a sprievodného prospektu týkajúceho sa Ponuky budú dostupné na webovej stránke SEC na adrese www.sec.gov. Prípadne je možné kópie predbežného dodatku k prospektu a sprievodného prospektu týkajúceho sa Ponuky získať, ak sú k dispozícii, zaslaním žiadosti na adresu: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; email: [chránené e-mailom]. Konečné podmienky Ponuky budú zverejnené v konečnom dodatku k prospektu, ktorý sa predloží SEC.

Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na kúpu týchto cenných papierov, ani sa neuskutoční žiadny predaj týchto cenných papierov v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, v ktorej by bola takáto ponuka, vyžiadanie alebo predaj nezákonné pred registráciou alebo kvalifikácia podľa zákonov o cenných papieroch akéhokoľvek takéhoto štátu alebo jurisdikcie.

O spoločnosti TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) vlastní a prevádzkuje vertikálne integrované, ekologicky čisté zariadenia na ťažbu bitcoínov v Spojených štátoch. Spoločnosť pod vedením skúsenej skupiny energetických podnikateľov v súčasnosti prevádzkuje a/alebo dokončuje výstavbu dvoch ťažobných zariadení: Lake Mariner v New Yorku a Nautilus Cryptomine v Pensylvánii. TeraWulf generuje domácu produkciu bitcoínov poháňaných z 91 % jadrovou, vodnou a solárnou energiou s cieľom využiť 100 % bezuhlíkovú energiu. S hlavným zameraním na ESG, ktoré priamo súvisí s jej obchodným úspechom, TeraWulf očakáva, že ponúkne atraktívnu ekonomiku ťažby v priemyselnom meradle.

Forward-Looking Statements

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle ustanovení „bezpečného prístavu“ zákona o reforme súdnych sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995 v znení neskorších predpisov. Takéto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa očakávaných budúcich udalostí a očakávaní, ktoré nie sú historickými faktami. Všetky vyhlásenia, iné ako vyhlásenia o historických skutočnostiach, sú vyhláseniami, ktoré možno považovať za výhľadové vyhlásenia. Okrem toho sú výhľadové vyhlásenia zvyčajne identifikované slovami ako „plánovať“, „veriť“, „cieľ“, „cieľ“, „cieľ“, „očakávať“, „predpokladať“, „zamýšľať“, „výhľad“, „odhadovať“, „predpovedať“, „projektovať“, „pokračovať“, „mohol by“, „môže“, „možno“, „možný“, „potenciálny“, „predvídať“, „mal by“, „by“ a ďalšie podobné slová a výrazy, hoci neprítomnosť týchto slov alebo výrazov neznamená, že vyhlásenie nie je orientované do budúcnosti. Výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach a presvedčeniach vedenia spoločnosti TeraWulf a vo svojej podstate podliehajú množstvu faktorov, rizík, neistôt a predpokladov a ich potenciálnych účinkov. Neexistuje žiadna záruka, že budúci vývoj bude taký, ako sa očakávalo. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných výhľadovými vyhláseniami na základe množstva faktorov, rizík, neistôt a predpokladov, okrem iného vrátane: (1) podmienok v odvetví ťažby kryptomien, vrátane kolísania trhových cien Bitcoin a iné kryptomeny a ekonomika ťažby kryptomien vrátane premenných alebo faktorov ovplyvňujúcich náklady, efektívnosť a ziskovosť ťažby kryptomien; (2) konkurencia medzi rôznymi poskytovateľmi služieb ťažby kryptomien; (3) zmeny v platných zákonoch, nariadeniach a/alebo povoleniach ovplyvňujúcich operácie spoločnosti TeraWulf alebo odvetvia, v ktorých pôsobí, vrátane regulácie týkajúcej sa výroby energie, používania kryptomien a/alebo ťažby kryptomien; (4) schopnosť realizovať určité obchodné ciele a včas a efektívne realizovať integrované projekty; (5) nezískanie primeraného financovania včas a/alebo za prijateľných podmienok, pokiaľ ide o stratégie alebo operácie rastu; (6) strata dôvery verejnosti v bitcoiny alebo iné kryptomeny a potenciál pre manipuláciu s trhom s kryptomenami; (7) potenciál počítačovej kriminality, prania špinavých peňazí, malvérových infekcií a phishingu a/alebo straty a zasahovania v dôsledku zlyhania alebo poruchy zariadenia, fyzickej katastrofy, narušenia bezpečnosti údajov, zlyhania počítača alebo sabotáže (a náklady spojené s ktorýmkoľvek z vyššie uvedených (8) dostupnosť, harmonogram dodávok a náklady na vybavenie potrebné na udržanie a rast podnikania a prevádzky spoločnosti TeraWulf vrátane ťažobného vybavenia a vybavenia infraštruktúry, ktoré spĺňajú technické alebo iné špecifikácie potrebné na dosiahnutie jej stratégie rastu; (9) faktory zamestnanosti týkajúce sa pracovnej sily vrátane straty kľúčových zamestnancov; (10) súdne spory týkajúce sa TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation a/alebo podnikovej kombinácie; (11) schopnosť rozpoznať očakávané ciele a výhody podnikovej kombinácie; a (12) iné riziká a neistoty podrobne uvedené z času na čas v hláseniach Spoločnosti Komisii pre cenné papiere a burzu („SEC“). Potenciálnych investorov, akcionárov a iných čitateľov upozorňujeme, aby sa príliš nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré hovoria iba o dátume, kedy boli urobené. TeraWulf nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenie potom, čo bolo urobené, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom alebo predpismi. www.sec.gov.

Kontakty

Sandy Harrison

[chránené e-mailom]
(410) 770-9500