Najvyššie a najnižšie hodnoty investícií v roku 2021

Akokoľvek sa na to pozriete, rok 2021 bol bohatý na udalosti – od nového prezidenta cez nové varianty vírusov až po nové historické maximá pre bitcoiny a S&P 500 (uzavretie rekordu 70!). Dokonca sme videli vzostup úplne novej triedy aktív: nezameniteľné tokeny alebo NFT s ročným objemom obchodov medzi 22 miliardami USD a 24 miliardami USD v tomto roku, pričom minulý rok to bolo iba 100 miliónov USD.

Na základe našej vlastnej analýzy údajov sa čitatelia Investor Alert a Frank Talk najviac zaujímali o príbehy o ťažbe zlata, drahých kovoch, prírodných zdrojoch a rozvíjajúcich sa trhoch (nie je prekvapením, pretože naša firma je známa svojimi odbornými znalosťami v týchto sektoroch) . Záujem však bol aj o makroekonomické témy (väčšinou inflácia), ako aj o bitcoiny a kryptomeny.

To znamená, že nižšie sú podľa mňa najväčšie investičné príbehy roku 2021.

Hra "Stonks"

Čo získate, keď spojíte Reddit, Robinhood a státisíce retailových investorov? Jedna z najdivokejších epizód na verejných trhoch, samozrejme, ktorá postavila amatérskeho milénia a obchodníka Gen Z Davida proti Goliášovi z Wall Street. Hedžové fondy, ktoré vsádzajú na bojujúceho predajcu videohier GameStop, prišli o miliardy po tom, čo investori, ktorí si to urobia sami, získali podnety od organizátorov na Reddite, ponúkli núdzové akcie a prinútili hedgies ku krátkemu stlačeniu.

Osobne som nikdy nič podobné nevidel. Len v januári sa zobchodovalo takmer 1.3 miliardy akcií GameStop. To je druh objemu, ktorý by ste očakávali od masívneho SPDR S&P 500 ETF, nie spoločnosti so sotva strednou kapitalizáciou, ktorá od roku 2018 nezaznamenala zisk.

Hoci obchodné šialenstvo trochu ochladlo, GameStop aj tak skončil rok na úrovni okolo 690 %. Iné takzvané „meme akcie“, najmä AMC Entertainment, tiež zaznamenali v roku 2021 ohromujúce výnosy.

Prečítajte si celý Frank Talk tu:

Investori Reddit, ktorí hrali GameStop, teraz hlasujú za striebornú

Útok SPAC

Rok 2021 sa nepochybne zapíše do pamäti ako rok SPAC, čiže účelovej akvizičnej spoločnosti. SPAC, známe tiež ako bianco šekové spoločnosti, nemajú žiadny iný obchodný cieľ ako kúpiť alebo zlúčiť sa s inou spoločnosťou a uviesť ju na trh. V roku 2020 zoznamy SPAC po prvýkrát prekonali tradičné IPO, čo je trend, ktorý pokračoval aj v roku 2021.

Je pravdepodobné, že budeme aj naďalej vidieť zdravý prúd SPAC. V porovnaní s tradičnými IPO je ich uzavretie jednoduchšie a lacnejšie, s menším počtom zverejnení. To je dobrá správa pre investorov, ktorí v posledných desaťročiach zaznamenali neustály pokles počtu prvotných verejných ponúk v dôsledku prísnejších regulácií.

Tieto typy obchodov majú tendenciu priťahovať neočakávané mená a rok 2021 nebol iný. Trump Media & Technology Group bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorá plánuje spustiť platformu sociálnych médií, ktorá bude konkurovať Twitteru a Facebooku, v októbri oznámila, že sa zlúči s Digital World Acquisition Corp., ktorá v súčasnosti obchoduje na Nasdaq pod tickerom DWAC. Transakcia však môže byť ohrozená, keďže ju vyšetrujú federálne regulačné orgány.

Prečítajte si celý Frank Talk tu:

Čo sú SPAC a prečo o nich práve teraz všetci hovoria?

Planéta Bitcoin

Tento zoznam by nebol úplný bez spomenutia Bitcoinu, prvej a najväčšej kryptomeny na svete podľa trhovej kapitalizácie. Kde mám vôbec začať?

Rok 2021 sa začal vyhlásením Elona Muska, že Tesla má vo svojej súvahe až 1.5 miliardy dolárov v BTC, čo predstavuje najnovší príklad veľkej spoločnosti, ktorá používa aktívum ako uchovávateľa hodnoty. Muskova milostná aféra s kryptomenou sa však neskôr skomplikovala, keď zastavil platby BTC kvôli obavám, že na ťažbu využíva príliš veľa špinavej energie, čo je predpoklad, ktorý Rada pre ťažbu bitcoinov na čele s Michaelom Saylorom ukázala ako nepravdivá. (HIVE Blockchain Technologies je zakladajúcim členom.)

Spoločnosti investujúce do bitcoínov nie sú žiadnou novinkou, ale krajiny, ktoré ho prijímajú ako zákonné platidlo? To bolo neslýchané – až kým to El Salvador v júni neurobil. Stredoamerická krajina sa zapísala do histórie tým, že sa stala prvou, ktorá popri americkom dolári uznala digitálne aktívum ako menu. Bolo tiež navrhnuté bitcoinové mesto, ktoré sa má postaviť na úpätí sopky.

Oh, a nezabudnite, že v roku 2021 boli spustené aj úplne prvé bitcoinové ETF.

Čo by po tomto všetkom mohol mať rok 2022 pre kryptomeny? Dúfam, že ste rovnako zvedaví ako ja, aby ste to zistili!

Prečítajte si The Frank Talks:

Poznámka pre Elona: Krypto baníci sú súčasťou riešenia na obmedzenie skleníkových plynov

Salvádor práve prijal bitcoiny ako zákonné platidlo. Tu je dôvod, prečo to môžu nasledovať aj iné krajiny

Prepravné sadzby a inflácia

Spájam prepravné sadzby a infláciu do jedného príbehu, pretože prvý z nich je hlavným prispievateľom k druhému. V roku 2021 dosiahli globálne miery prepravy historické maximá, pretože spotrebitelia presunuli veľkú časť svojich výdavkov zo služieb (stravovanie, návšteva divadla) na tovar. Hoci sa sadzby prevalili zo svojich septembrových a októbrových vrcholov, stále zostávajú vysoko zvýšené. Podľa údajov poskytnutých spoločnosťou Freightos sa priemerná celosvetová miera prepravy 40-stopového kontajnera v decembri 200 zvýšila o 2021 % v porovnaní s rovnakým mesiacom v roku 2020.

Súčasne s tým, že sa tým premnožili pokladnice spoločností zaoberajúcich sa prepravou kontajnerov, to malo obrovský vplyv aj na peňaženky spotrebiteľov, keďže ceny stúpali tempom nevídaným od prvej Reaganovej vlády. Index spotrebiteľských cien (CPI) sa v novembri oproti minulému roku zvýšil o 6.8 %, pričom jedny z najväčších nárastov zaznamenali benzín, zemný plyn a odevy.

Prečítajte si The Frank Talks:

Prekážky prepravy môžu trvať dlho do roku 2022. To je dobrá správa pre investorov

Tieňová inflácia môže byť väčší problém, než si uvedomujete

Pozri si video:

Zlé správy sú dobré správy pre problémy s prepravou

Čestné uznanie: Texas Freezes

Ešte vo februári zažil domovský štát US Global Investors Texas zimnú búrku, ktorá sa odohrala raz za storočie, ktorá odhalila zraniteľné miesta jeho samostatnej elektrickej siete, na ktorú dohliada Texaská rada pre elektrickú spoľahlivosť (ERCOT). Milióny Texasanov vrátane mňa boli celé dni bez vody a elektriny, pretože „Snovid“, výstižná hra na Covid, zmrazil nezazimované plynovody a veterné turbíny.

Je teda štát Lone Star pripravený na ďalšiu búrku príšer? Ako všetko ostatné, záleží na tom, koho sa pýtate. Legislatíva podpísaná guvernérom Gregom Abbottom v júni vyžaduje, aby poskytovatelia aktualizovali svoju infraštruktúru a prevádzku, pričom približne 80 % elektrární v štáte dokázalo dodržať termín 1. decembra na podávanie správ o pripravenosti. "Svetlá zostanú zapnuté," ubezpečil začiatkom decembra jeden úradník Texasanov.

Prečítajte si Frank Talk:

Po dlhom zmrazení by sa mohol spustiť nový supercyklus komodít

Posielam vám šťastný, zdravý a úspešný nový rok! Aký bol podľa vás hlavný finančný príbeh roku 2021? Podeľte sa o svoje myšlienky e-mailom na adresu [chránené e-mailom].