Učenie sa od najväčších investorov všetkých čias môže poskytnúť cenné poznatky o úspešných investičných stratégiách a filozofiách. Ich úspešné príbehy a skúsenosti môžu inšpirovať a viesť nových investorov. Štúdium ich metód môže jednotlivcom pomôcť rozvíjať ich vlastný investičný prístup a zlepšiť ich šance na úspech vo finančnom svete.
Tu je 11 najlepších investorov všetkých čias. Dozviete sa o investičných stratégiách a filozofiách, ktoré z týchto jednotlivcov urobili jedny z najúspešnejších investorov v histórii.
Warren Buffett
Warren Buffett, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway, je známy ako „Oracle of Omaha“, má čistú hodnotu viac ako 108 miliárd dolárov a je všeobecne považovaný za najúspešnejšieho investora 20. storočia s dlhodobým, hodnotným investovaním. prístup. Byť hodnotovým investorom znamená, že hľadá spoločnosti, ktoré sú na trhu podhodnotené.
Buffett verí v udržanie svojich investícií na dlhý čas, keďže je dlhodobým investorom. Slávne povedal: "Naše obľúbené obdobie držania je navždy." Vyhľadáva spoločnosti s „priekopou, čo je udržateľná konkurenčná výhoda, ktorá sťažuje konkurenciu iným spoločnostiam.
George Soros
Soros, zakladateľ spoločnosti Soros Fund Management, ktorá je známa svojimi agresívnymi menovými špekuláciami a „prelomením obchodu Bank of England“ v roku 1992, má čistú hodnotu 8.6 miliardy dolárov a je známy svojou filantropickou prácou a politickým aktivizmom.
Reflexivita, teda predstava, že podmienky na trhu sú ovplyvnené tak subjektívnym vnímaním a interpretáciou reality, ako aj skutočnou skutočnosťou, je jedným z kľúčových Sorosových investičných princípov. To znamená, že zaujatosti a kognitívne obmedzenia medzi hráčmi na trhu môžu skresliť to, ako vnímajú trh, a vytvárať spätné väzby, ktoré môžu zintenzívniť súčasné trendy na trhu. Podľa Sorosa môžu investori lepšie predvídať výkyvy trhu a profitovať z nich, ak pochopia reflexívnu povahu trhov.
Okrem toho presadzuje koncepciu „bezpečnostnej marže“, podľa ktorej by investori mali kupovať iba aktíva, ktoré sú výrazne podhodnotené v porovnaní s ich skutočnou hodnotou. To znižuje možnosť značných strát pre investorov, najmä vzhľadom na nepredvídané okolnosti alebo nepokoje na trhu.
Peter Lynch
Lynch, bývalý manažér fondu Fidelity Magellan Fund, je všeobecne považovaný za jedného z najúspešnejších správcov podielových fondov všetkých čias s ročným výnosom 29.2 % od roku 1977 do roku 1990.
Jedným z kľúčových investičných princípov Petra Lyncha je „investovať do toho, čo viete“. Lynch je presvedčený, že keďže jednotlivci môžu vidieť investičné možnosti vo svojom každodennom živote, individuálni investori majú výhodu oproti inštitucionálnym. Jednotliví investori si môžu všimnúť potenciálne investičné možnosti, ktoré by iní mohli vynechať tým, že budú sledovať podniky a produkty, ktoré používajú a poznajú.
Benjamin Graham
Graham, známy ako „otec hodnotového investovania“, je autorom kľúčovej investičnej knihy, Inteligentný investora mentoroval Warrena Buffetta.
Hodnotové investovanie, ktoré zahŕňa nákup akcií, ktoré sa v súčasnosti obchodujú so zľavou vzhľadom na ich vnútornú hodnotu, je základným kameňom Grahamovej investičnej filozofie. Graham si myslel, že investori by sa namiesto toho, aby venovali pozornosť krátkodobým výkyvom trhu, mali sústrediť na základy spoločnosti, ako je jej manažment, financie a konkurenčná pozícia.
John Paulson
John Paulson, zakladateľ Paulson & Co., je známy svojou stávkou vo výške 15 miliárd dolárov proti americkému trhu s nehnuteľnosťami v roku 2007, ktorá mu priniesla 4 miliardy dolárov a stala sa jedným z najväčších obchodov vo finančnej histórii.
Paulson je manažér hedžových fondov známy svojou investičnou filozofiou sústredenia stávok na makroekonomické trendy. Verí v použitie hĺbkového výskumu na identifikáciu nesprávneho oceňovania na trhu a použitie derivátov na zvýšenie výnosov. Zameriava sa tiež na investovanie do podhodnotených spoločností so silnými fundamentmi.
ray Dali
Ray Dalio, zakladateľ Bridgewater Associates, je šéfom jedného z najväčších hedžových fondov na svete a je známy svojim „Princípom“ prístupu k riadeniu, ktorý si osvojili mnohí úspešní investori a podniky.
Dalio je manažér hedžových fondov známy svojou investičnou filozofiou „radikálnej transparentnosti“ a rozhodovania „založeného na zásadách“. Podporuje vytváranie prostredia, v ktorom je každý povzbudzovaný, aby vyjadril svoje myšlienky a názory otvoreným a čestným spôsobom. Aby bolo možné v budúcnosti robiť lepšie rozhodnutia, Dalio si tiež myslí, že by sa mal stanoviť súbor hlavných zásad. Jeho investičná stratégia je zameraná na identifikáciu makroekonomických trendov, riadenie rizík a diverzifikáciu.
carl Icahn
Carl Icahn, zakladateľ Icahn Enterprises a známy pre svoj aktivistický investičný prístup, významne investoval do spoločností ako TWA, Texaco a Blockbuster a má čistú hodnotu viac ako 16 miliárd dolárov.
Icahnova investičná filozofia zahŕňa prevzatie veľkých podielov v podhodnotených spoločnostiach a využitie svojho vplyvu ako akcionára na presadzovanie zmien, ktoré odblokujú hodnotu pre investorov. Je známy svojim agresívnym štýlom a ochotou zapojiť sa do proxy bitiek, aby presadil zmeny vo vedení a stratégii spoločnosti.
Jesse Livermore
Považovaný za priekopníka v technická analýzaJesse Livermore je známy svojimi úspešnými stávkami na krach akciového trhu v roku 1929 a Panic v roku 1907.
Prístup spoločnosti Livermore k investovaniu zahŕňal uzatváranie stávok na základe pohybov na trhu, využívanie technickej analýzy na zistenie trhových trendov a dodržiavanie prísnych smerníc riadenia rizík. Mal povesť schopnosti predvídať zmeny na trhu a uskutočňovať úspešné transakcie na základe svojich analýz.
David Einhorn
David Einhorn, zakladateľ Greenlight Capital a známy svojim prístupom k predaju nakrátko a úspešnými stávkami proti Lehman Brothers a Allied Capital, má čistú hodnotu viac ako 1 miliardu dolárov.
Investičný štýl Einhornu zahŕňa nájdenie nesprávnych cien na trhu prostredníctvom hĺbkového prieskumu a použitie hodnotovo orientovaného prístupu k investovaniu. Je známy svojou schopnosťou identifikovať spoločnosti s podhodnoteným majetkom alebo rastovým potenciálom a dlhodobo sa pozerať na svoje investície.
Jim Simons
Zakladateľ spoločnosti Renaissance Technologies a známy pre svoje kvantitatívne využitie obchodná stratégia, Jim Simons má čistú hodnotu viac ako 25 miliárd dolárov a je prominentným filantropom. Simonsova investičná stratégia zahŕňa používanie matematických modelov a kvantitatívnej analýzy na identifikáciu vzorov a generovanie obchodných signálov.
Philip Fisher
Fisher, známy pre svoj „scuttlebutt“ prístup k investovaniu, je autorom vplyvnej investičnej knihy Bežné akcie a neobvyklé zisky a mentoroval mnohých úspešných investorov vrátane Warrena Buffetta.
Veril, že ideálnym spôsobom, ako nájsť podniky s možnosťami dlhodobého rastu, je vykonať hĺbkovú štúdiu ich manažmentu, postavenia v odvetví a konkurenčných výhod. Fisher tiež zdôraznil hodnotu investícií do podnikov, ktoré sa výrazne zameriavajú na inovácie a výskum a vývoj.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/top-11-greatest-investors-of-all-time