Rok rizikového kapitálu v prehľade 2021: Cointelegraph Research Terminal

Rok 2021 bol v kryptosvete zaujímavým rokom. Bitcoin (BTC) dosiahli historické maximá v niekoľkých rôznych metrikách vrátane prijatia, mediálneho pokrytia a cenovej akcie. Bolo vzrušujúce vidieť, že všetko pokrytie a pozornosť sa venuje všetkému krypto, vrátane záujmu o nezameniteľné tokeny (NFT), decentralizované financie (DeFi) a dokonca aj veľké verejne obchodované spoločnosti ako MicroStrategy, ktoré vo svojej súvahe držia značné množstvo BTC. Toto všetko je verejná tvár kryptopriemyslu. 

To sa však nedeje samo od seba. Existujú tímy ľudí a projekty, ktoré každý deň pracujú na zlepšovaní existujúcich aplikácií pre krypto a snažia sa byť ďalším fenoménom DeFi, šialenstvom NFT alebo riešením problému, ktorý dokáže efektívne vyriešiť iba blockchain.

Táto 12-stranová správa, ktorá vychádza z databázy venture kapitalistických obchodov, fúzií a akvizícií (M&A), investorov a krypto spoločností Cointelegraph Research Terminal, ukazuje pohľady z investičných aktivít v roku 2021. Správa prináša zmysluplný pohľad na trendy za posledných pár rokov. rokov a na čo sa VC sústredili v roku 2021.

Ďalší blok

Ďalšie fázy blockchainovej revolúcie sa budujú v zákulisí, ale to si vyžaduje čas a dôležitým aspektom, ktorý možno prehliadnuť, sú kapitálové investície. Rizikový kapitál (VC) môže pochádzať z mnohých rôznych zdrojov, ako sú jednotlivci s vysokou čistou hodnotou (HNWI), rodinné kancelárie, inštitúcie, fondy a dokonca aj decentralizované autonómne organizácie (DAO).

Vedieť, čo sa buduje, kto za tým stojí, a sieť, ktorá pomáha budovať projekt, môže pomôcť zainteresovaným stranám priblížiť sa k budúcnosti blockchainového priemyslu, na rozdiel od čítania online spravodajských článkov o výsledkoch.

Stiahnite si celú správu tu spolu s grafmi a infografikou.

Výskumný terminál Cointelegraph bude v spojení s Keychain Ventures zverejňovať štvrťročné správy o dianí v zákulisí o príleve kapitálu z VC do blockchainového priemyslu. Pred zverejnením správy o VC za 2022. štvrťrok 1 Cointelegraph Research vydá 12-stranovú správu, ktorá vyzdvihne aktivitu VC v roku 2021.

Záujem rizikového kapitálu o krypto a blockchain je na vzostupe

V roku 2021 došlo k bezprecedentnému nárastu aktívnych obchodov a celkového prílevu kapitálu. V roku 2020 bolo uzavretých 838 obchodov s celkovým kapitálom 4.9 miliardy USD. Počet obchodov vyskočil v roku 2021 na 1349 30.5 obchodov a kapitálové investície vo výške takmer XNUMX miliardy dolárov.

Celosvetový vplyv COVID-19 zrýchlil záujem o digitálne aktíva a hlavné spoločnosti ako Visa, Mastercard, PayPal a Nike investovali veľké prostriedky do rôznych sektorov blockchainového priestoru vrátane DeFi, infraštruktúry a NFT.

Prvých desať najaktívnejších fondov rizikového kapitálu tvorilo v roku 65 približne 2021 % všetkých individuálnych transakcií. Deväť z desiatich uprednostňovalo investíciu DeFi v roku 2021, s výnimkou Animoca Brands, ktorá bola v rozpore s normou a výrazne investovala do NFT. 

Druhým najviac investovaným sektorom boli NFT a tretie miesto si rozdelili Web3 a Infrastructure. CeFi, čo je zaujímavé, bolo najmenej investovaným sektorom. Iba Alameda Research a Coinbase Ventures investovali do dvojciferných percent svojej celkovej aktivity.

Ak vezmeme do úvahy všetky individuálne investície v roku 2021, väčšina kôl investovania rizikového kapitálu sa uskutočnila v kolách predbežných a počiatočných kôl. Tieto kolá však nezískali najväčší kapitál v porovnaní s ostatnými. Napríklad séria B mala len 61 kôl, no zarobila 6.8 miliardy dolárov. Kolá rozšírenia po sérii B, ktoré zahŕňajú dlhové financovanie, strategické partnerstvá a diverzifikáciu štátnej pokladnice, mali viac ako 200 kôl a investície vo výške takmer 10.27 miliardy dolárov.

Väčšinou akvizície vo svete krypto 2021 M&A

V roku 2021 došlo k významným obchodom v oddelení fúzií a akvizícií. Hlavná koncentrácia na akvizície v súvislosti s fúziami vo fáze obchodného cyklu blockchainového priemyslu má zmysel, keďže ešte nedosiahol žiadnu skutočnú úroveň zrelosti.

Zatiaľ čo takmer každá dohoda na tomto zozname bola veľmi dôležitá, viaceré vynikajú väčším importom do blockchainového priemyslu a smerovania trhov vo všeobecnosti. Patria medzi ne Mastercard akvizícia CipherTrace, PayPal obstarávanie Curv, Visa získanie Tink a Nike nákup RTFKT Studios.

Tieto strategické nákupy majú významný význam pre akcie spoločností Mastercard, PayPal a Visa, ktoré rozšíria zapojenie každej spoločnosti do DeFi a infraštruktúry, ako sú fiat on a off-rampy, platobné brány a systémy, ktoré využívajú jedinečné technologické výhody blockchainu, ako je trojité účtovníctvo. Akvizícia RTFKT Studios Nike ukazuje ochotu prijať rastúci záujem trhu o NFT, čo môže mať veľký vplyv na športový svet.