Prečo Biden obmedzuje viac čipových technológií na Čínu? Je to komplikované.

Bidenova administratíva plánuje rozšíriť limity dodávok niektorých pokročilých polovodičových čipov a niektorých z najsofistikovanejších zariadení na výrobu čipov do Číny, Reuters nedávno nahlásené.

Cieľom je pravdepodobne spomaliť vývoj a nasadenie najpokročilejších výpočtových technológií a technológií výroby čipov čínskymi spoločnosťami. Ide o veľmi zložitý problém a konečný výsledok nie je zrejmý. Treba si však položiť tri otázky.

1. Budú exportné obrubníky úspešné?

Z pohľadu Bieleho domu sú kontroly exportu užitočným nástrojom na ochranu technologických výhod krajiny, najmä pred nežiaducim vojenským využitím. Kľúčovou otázkou však je, aké ťažké bude pre čínske spoločnosti vyvíjať alternatívy. V konečnom dôsledku ide o to, či existuje nejaký technologický úzky bod, ktorý treba prekonať, alebo sú ich alternatívne cesty, ktoré vás tam môžu dostať?

V prípade super drahých litografických strojov ASML, ktoré sú potrebné na výrobu najsofistikovanejších digitálnych logických čipov, sa spoločnosť ASML a jej dodávateľ Zeiss desaťročia učili, ako vytvoriť zložitý optický systém a extrémny zdroj UV svetla a spojiť to celé dohromady. Hoci by mohli existovať alternatívne trasy, problém je taký náročný, že by si vyžadoval porovnateľný rozsah investícií a času. Odrezanie prístupu k čínskym spoločnostiam ich pravdepodobne na nejaký čas zbrzdí. Prístup k špičkovým litografickým nástrojom je už dlho obmedzený, a preto spoločnosti ako Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) so sídlom v Šanghaji neustále zápasia s najnovšími generáciami čipov.

Na rozdiel od toho, ak existujú alternatívne cesty, ktoré vás tam môžu zaviesť, exportné obmedzenia nakoniec smerujú investície k nim. A 2007 študovať uskutočnené Úradom pre priemysel a bezpečnosť (BIS) Ministerstva obchodu USA spolu s Výskumným laboratóriom vzdušných síl USA skúmali vplyv kontrol exportu na americký vesmírny priemysel. Po vyhodnotení vplyvu kontrol vývozu medzinárodných predpisov o obchodovaní so zbraňami (ITAR) sa zistilo, že podiel USA na globálnych príjmoch z výroby satelitov klesol zo 63 % v rokoch 1996-1998 na 41 % v rokoch 2002-2005 v dôsledku týchto kontrol. Správa dospela k záveru, že „ITAR ovplyvnil konkurencieschopnosť USA tým, že povzbudil iné krajiny, v mnohých prípadoch našich spojencov, aby rozvíjali domáce vesmírne kapacity a priemyselné odvetvia, ktoré teraz obchodujú na globálnom trhu“.

Mnoho ľudí vo Washingtone predpokladá, že americké spoločnosti majú obrovský technologický náskok a že krajiny, ktoré prijímajú obmedzenia, nemajú prostriedky na výskum a vývoj, ktoré by im umožnili vyvinúť alternatívy. Mohlo to tak byť na konci 1980. a 1990. rokov XNUMX. storočia, ale ako vieme, mnohé krajiny vrátane Číny vyvinuli pôsobivé schopnosti v mnohých oblastiach. USA sa skutočne musia vyhnúť neúmyselným dôsledkom, ako je poškodenie domácich firiem, ktoré sú dnes globálnymi lídrami.

2. Ako ovplyvnia výrobcov nové alebo dodatočné obmedzenia?

Pre výrobcov nástrojov, ako sú aplikované materiályAMAT
alebo Lam ResearchLRCX
, nové licenčné požiadavky na vývoz im sťažia prácu. Podporí to aj zvýšené investície čínskej vlády do alternatív, čo znamená potenciálnu budúcu konkurenciu. Čína bude veľmi tvrdo pracovať, aby obišla pokusy o ich zadržiavanie, a už teraz investuje na širokom fronte do rozvoja domácich kapacít. Čínsky trh s polovodičovými nástrojmi je obrovský vďaka prevratným úrovniam investícií do nových fabrík. Spoločnosti ako Applied a Lam majú veľký prospech z predaja na tomto trhu. Ide o viac než len o pozitívny vplyv na ich spodný zisk, ako mnohí vo Washingtone môžu vyhlasovať. Predaj tam im poskytuje vyššiu efektivitu z rozsahu a zisky potrebné na investovanie do budúcich technológií. Zmenšenie veľkosti ich dostupných trhov riskuje, že tieto spoločnosti poškodí z dlhodobého hľadiska.

Výrobcovia nástrojov vám pravdepodobne tiež povedia, že majú značný prospech z úzkej spolupráce s čínskymi (a všetkými) zákazníkmi. Je to preto, že môžu vidieť a pochopiť, na čom títo zákazníci pracujú. Mám pocit, že tento aspekt je široko podceňovaný.

Čipové spoločnosti ako AMD a Nvidia čelia trochu inej dileme. Obmedzenie ich predaja zníži rozsah výhod, ktoré získajú z veľkosti tohto trhu, a podporí rast domácich čínskych alternatív. Nemali by sme predpokladať, že Čína je rozvojová krajina, ktorej chýba know-how na vytváranie inovatívnych návrhov. Práve naopak, je tam veľa šikovných inžinierov, ktorí vedia používať najnovšie nástroje na automatizáciu elektronického dizajnu a dokážu a budú navrhovať alternatívne čipy.

3. Je to dlhodobo udržateľná stratégia?

Kľúčom k účinným kontrolám vývozu je pochopenie toho, kde môžu mať USA technologické výhody, ako sme k nim dospeli a ako ich podporujeme. Častejšie to vyplýva zo základov, ktoré poskytli obrovské minulé investície do základného vedeckého výskumu a hlboké porozumenie a tiché poznatky získané z nich, ktoré sa nedajú ľahko reprodukovať. Znamená to tiež úzku spoluprácu so spojencami a koordináciu politiky na tomto fronte.

Nakoniec spôsob, ako vyhrať tento druh pretekov, je bežať rýchlejšie. Ako vyštudovaný chemik často navrhujem svojim technicky založeným kolegom, že keď sa vesmír ochladí na štyri stupne Kelvina, všetky hrubé marže budú smerovať k nule. Nové inovácie v tomto modeli sú ako horúce miesta, ktoré prirodzene majú tendenciu sa ochladzovať (zvyčajne na to citujem Boltzmannovu rovnicu, ale nebudem vás tu obťažovať podrobnosťami). Môžete túto inováciu zabaliť do prikrývok, aby ste ju udržali v teple a spomalili chladenie, ale nakoniec všetky tieto znalosti presiaknu von a inovácia sa komoditizuje. Toto je len ďalší spôsob, ako povedať, že takmer všetky veľké vlastné inovácie sa nakoniec stanú komoditami a jedinou cestou vpred je neustále vymýšľať nové. Nakoniec, to je veľká nádej pre USA, že v tom môžeme pokračovať.