Prečo jeden superanjelský investor ide všetko na Deep Tech

„S vydaním ChatGPT, Northvolt sa stal jedným z najcennejších európskych jednorožcov a SpaceX získal kontrakty so svojou satelitnou sieťou Starlink, konečne máme príklady dokazujúce silu hĺbkových technológií vo veľkom rozsahu. To, čo vyzeralo ako šialené mesačné zábery, teraz prináša na trh transformačné technológie a nové infraštruktúry – a tiež, čo je rozhodujúce, finančné výnosy pre prvých podporovateľov.“

To sú slová Francesca Perticarariho, zakladateľa Silicon Roundabout Ventures, fond rizikového kapitálu, ktorý využíva komunitu 15,000 XNUMX zakladateľov a inžinierov na podporu startupov v oblasti hlbokých technológií a veľkých dát.

Stretli sme sa v Londýne na inaugurácii Frontier Deep Tech konferencia, ktorú založila investorka Cristina Esteban, aby spojila hráčov z celého ekosystému hlbokých technológií.

Francesco vo svojom hlavnom prejave vyhlásil, že teraz je čas investovať do hlbokých technológií – inžinierskych a vedeckých inovácií, ktoré spôsobia revolúciu v našom svete.

Potom som s ním hovoril, aby som sa dozvedel viac.

Renita: Pre mnohé spoločnosti rizikového kapitálu je prekážkou investovania to, že nevedia vyhodnotiť potenciál transformačných technológií. Ako sa vám podarilo prejsť z počítačového vedca k investorovi v oblasti hlbokých technológií?

František: Keď som pracoval na plný úväzok ako vývojár, bol som nadšený z pokrokov vo výpočtovej technike, od AI po Quantum Computing, ako radikálnej alternatívy k tomu, ako fungujú súčasné procesory. Paralelne s tým som začal budovať Silicon Roundabout ako hlbokú technologickú komunitu vedcov a zakladateľov. To ma viedlo k tomu, že som začal s anjelským investovaním a nakoniec som založil anjelský fond.

Renita: Kde bol teda inflexný bod, pokiaľ ide o to, aby sme sa naplno venovali hlbokej technológii?

František: V určitom bode som mal pocit, že nedokážem udržať aktívnu komunitu deep tech, byť anjelským investorom a plniť si povinnosti vývojára na plný úväzok. A keď prišiel tlak, nechcel som stratiť komunitu a rozhodne som chcel priniesť viac kapitálu do deep tech. Tak som si uvedomil, že budem musieť odísť z práce.

Renita: Wow, to chcelo skutočné presvedčenie.

František: Áno, skutočne verím, že podporujem budúcich priekopníkov a chcem byť súčasťou ich príbehu. Pri investovaní do hĺbkových technológií potrebujeme aj rôzne prístupy.

Renita: Určite, môžeš to upresniť?

František: Ako trieda aktív je rizikový kapitál poháňaný výnosmi zo zákona o moci, odľahlými hodnotami. To znamená, že musíte preskúmať špecializované príležitosti. A najlepší spôsob, ako to urobiť, je hľadať nezvyčajné kombinácie ľudí a technologických poznatkov, ktorí majú technické znalosti na to, aby spochybňovali spôsob, akým sa veci robili.

Renita: Správne, veľa z VC je o rozpoznávaní vzorov. Ak ste vo svojej malej škatuľke, je ťažké vidieť veci inak.

František: presne tak. Tak napríklad posledná investícia, ktorú som urobil, bola do Anaphite, kde jeden zakladateľ má fyzikálny a druhý chemický základ. Spoločnou prácou dosiahli prelom s grafénom. Začali experimentovať s rôznymi aplikáciami a jednou z nich boli batérie. Teraz budujú spoločnosť na vylepšenie lítium-iónových batérií pomocou grafénu, ktorý má potenciál umožniť rýchle nabíjanie elektrických vozidiel za päť minút – pri nižších nákladoch a vo veľkom rozsahu – v priebehu tohto desaťročia.

Táto nezvyčajná kombinácia fyziky a chémie ich priviedla k prelomu a teraz mňa a ďalších investorov presvedčili, aby sme im dali peniaze, aby ich mohli vziať mimo laboratória.

Renita: Takže nezačali tým, že povedali: "Chceme vytvoriť lepšie batérie." Najprv dosiahli technologický prielom a potom sa spýtali: "Čo môžeme urobiť s týmto objavom?"

František: presne tak. A čo je dôležité, pozreli sa na rôzne potenciálne aplikácie, aby našli odpoveď predtým, ako sa začali škálovať. Keď boli výsledky s batériami sľubné a existoval aj presvedčivý problém, ktorý sa dal vyriešiť v automobilovom sektore, bola to správna kombinácia veľkého problému a prelomovej technológie.

Renita: A skvelý príklad sily krížového opelenia v hlbokých technológiách.

František: Áno, nielen technologickí inovátori majú výhodu, pretože si môžu patentovať konkrétne objavy, ale kombinácia rôznych perspektív je sama o sebe konkurenčnou výhodou.

Renita: Takže so softvérom nie je teraz taký potenciál na prelomové inovácie?

František: Existujú oblasti, v ktorých by sa dali vytvoriť nové typy algoritmov, ktoré fungujú lepšie ako to, čo by mohla vytvoriť tradičná softvérová spoločnosť.

Roseman Labs, startup v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý vyhral súťaž na konferencii Frontier, kde sme sa stretli, je toho dobrým príkladom. Vyvíjajú výpočty viacerých strán, aby organizácie mohli kombinovať svoje súbory údajov bez toho, aby odhalili citlivé vstupné údaje. Riešenie, ktoré potrebujú, nie je dostupné hneď po vybalení.

Renita: Posledná otázka: Deep tech riešenia sú zložité a vyžadujú integráciu viacerých technológií – žiadna spoločnosť nebude schopná vytvoriť kompletné riešenie sama. Schopnosť spolupracovať s ostatnými hráčmi v ekosystéme je rozhodujúca pre rýchlosť rozvoja a úspech startupov v oblasti hlbokých technológií.

Ako si predstavujete budovanie komunity v oblasti deep tech?

František: Ak chceme, aby bola technológia deep tech škálovateľnejšia a mala obrovský vplyv, musíme mať sieť investorov, zakladateľov a iných subjektov – uzlov, ktoré vytvárajú zložený efekt, kde sa investori špecializujú na rôzne aspekty, investujú medzi sebou a vytvárajú zdravú konkurenciu. kde by sa startupy mohli stať vzájomnými zákazníkmi.

Spoločnosti a investori si čoraz viac uvedomujú, že zrieknutím sa krátkodobého zisku pre dlhodobé partnerstvá a vzájomnej podpory pri vytváraní obrovského exitu sa dá získať viac.

Ak by bol Deep Mind dnes startup, možno by nebol taký nadšený z akvizície spoločnosťou Google, ak by existoval potenciál siete na rast.