WisdomTree oznamuje súkromnú ponuku konvertibilných starších zmeniek v hodnote 130.0 miliónov dolárov

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) („WisdomTree“), globálny finančný inovátor, dnes oznámil svoj zámer ponúknuť, v závislosti od trhových podmienok a iných faktorov, celkovú sumu istiny vo výške 130.0 miliónov USD. konvertibilné prioritné zmenky splatné v roku 2028 („zmenky“) v súkromnej ponuke („ponuka“) kvalifikovaným inštitucionálnym kupujúcim podľa pravidla 144A podľa zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („zákon o cenných papieroch“). Spoločnosť WisdomTree tiež očakáva, že prvému kupujúcemu zmeniek poskytne opciu na kúpu za účelom vysporiadania počas obdobia 13 dní od dátumu prvého vydania zmeniek vrátane, a to až do ďalšej celkovej sumy istiny zmeniek vo výške 20.0 miliónov USD.

WisdomTree má v úmysle použiť časť čistého výnosu z ponuky na financovanie súbežného spätného odkúpenia až do výšky približne 115.0 milióna USD v celkovej sume istiny svojich 4.25 % konvertibilných prednostných zmeniek splatných v roku 2023 (ďalej len „zmenky z roku 2023“), ako je opísané nižšie, pričom zvyšok sa použije na prevádzkový kapitál a iné všeobecné firemné účely. Všetky zostávajúce nesplatené zmenky 2023 budú vyrovnané najneskôr do splatnosti.

Pred 15. májom 2028 budú zmenky konvertibilné podľa voľby ich majiteľov len po splnení určitých podmienok a počas určitých období a potom kedykoľvek až do ukončenia obchodu v druhý plánovaný obchodný deň. bezprostredne pred dátumom splatnosti. Po konverzii WisdomTree zaplatí hotovosť až do celkovej sumy istiny zmeniek, ktoré sa majú previesť, a zaplatí alebo doručí, podľa okolností, hotovosť, akcie svojich kmeňových akcií alebo kombináciu hotovosti a akcií svojich kmeňových akcií, pri Voľba spoločnosti WisdomTree v súvislosti so zvyškom, ak existuje, záväzku spoločnosti WisdomTree pri konverzii presahujúcej celkovú sumu istiny konvertovaných zmeniek. Dlhopisy budú tiež vykúpiteľné, celé alebo ich časť, za hotovosť podľa voľby WisdomTree kedykoľvek a z času na čas 20. augusta 2025 alebo neskôr za určitých okolností. Odkupná cena sa bude rovnať sume istiny zmeniek, ktoré sa majú odkúpiť, plus naakumulovaný a nezaplatený úrok, ak nejaký existuje, do dňa splatenia, ale s výnimkou. Úroková sadzba, konverzný kurz a ďalšie podmienky zmeniek sa určia na základe ceny ponuky.

Súčasne s ocenením dlhopisov v ponuke má WisdomTree v úmysle uzavrieť samostatné súkromne dohodnuté transakcie s určitými majiteľmi dlhopisov z roku 2023 s cieľom spätného odkúpenia až do približne 115.0 milióna USD v celkovej sume istiny na rok 2023 za podmienok, ktoré sa s takýmito majiteľmi dohodnú. (každá „spätná kúpa zmeniek“ a spoločne „spätné odkúpenie zmeniek do roku 2023“). Predpokladá sa, že podmienky spätného odkúpenia každého dlhopisu budú prerokované s určitými majiteľmi dlhopisov 2023 na individuálnom základe a budú závisieť od niekoľkých faktorov vrátane trhovej ceny kmeňových akcií WisdomTree a obchodnej ceny zmeniek 2023 v čase každého takéhoto odkúpenia. spätný odkup bankoviek. Nie je možné poskytnúť záruku, koľko, ak vôbec nejaké, dlhopisov z roku 2023 bude spätne odkúpených alebo za akých podmienok budú spätne odkúpené. Protihodnota za akékoľvek takéto spätné odkúpenia zmeniek bude financovaná v hotovosti s časťou čistého výnosu z ponuky. Všetky zostávajúce nesplatené zmenky 2023 budú vyrovnané najneskôr do splatnosti.

WisdomTree očakáva, že niektorí držitelia bankoviek z roku 2023, ktorí predajú svoje bankovky z roku 2023 v rámci dohodnutých transakcií s WisdomTree, môžu uzavrieť alebo uvoľniť rôzne deriváty týkajúce sa kmeňových akcií spoločnosti WisdomTree a/alebo kúpiť akcie jej kmeňových akcií na trhu. Množstvo kmeňových akcií WisdomTree, ktoré takíto držitelia nakupujú, môže byť značné vo vzťahu k historickému priemernému dennému objemu obchodovania s kmeňovými akciami. Okrem toho WisdomTree očakáva, že niektorí kupujúci dlhopisov ponúkaných v ponuke môžu vytvoriť krátku pozíciu vzhľadom na jej kmeňové akcie predajom kmeňových akcií nakrátko alebo vstupom do krátkych derivátových pozícií vzhľadom na kmeňové akcie, v každom prípade, v súvislosti s ponukou. Čistý účinok vyššie uvedených trhových aktivít držiteľov dlhopisov z roku 2023 a kupujúcich dlhopisov ponúkaných v ponuke by mohol zvýšiť (alebo znížiť veľkosť akéhokoľvek poklesu) alebo znížiť (alebo znížiť veľkosť akéhokoľvek zvýšenia) trhovú cenu Kmeňové akcie spoločnosti WisdomTree a/alebo trhovú cenu zmeniek ponúkaných v ponuke a spoločnosť WisdomTree nemôže predpovedať rozsah takýchto trhových aktivít ani celkový vplyv, ktorý budú mať na trhovú cenu zmeniek a/alebo trhovú cenu jej kmeňových akcií. zásob.

Dlhopisy budú ponúkané iba kvalifikovaným inštitucionálnym kupujúcim podľa pravidla 144A podľa zákona o cenných papieroch. Dlhopisy a kmeňové akcie emitované po konverzii dlhopisov, ak nejaké existujú, neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch alebo akýchkoľvek štátnych zákonov o cenných papieroch, a pokiaľ nie sú takto zaregistrované, nemôžu byť ponúkané alebo predávané v Spojených štátoch amerických. s výnimkou podľa uplatniteľnej výnimky z takýchto registračných požiadaviek.

Toto oznámenie nie je ani ponukou na predaj, ani žiadosťou o ponuku na kúpu žiadneho z týchto cenných papierov a nepredstavuje ponuku, žiadosť alebo predaj v žiadnej jurisdikcii, v ktorej je takáto ponuka, žiadosť alebo predaj nezákonná.

O Strome múdrosti

WisdomTree je globálny finančný inovátor, ktorý ponúka dobre diverzifikovaný balík produktov, modelov a riešení obchodovaných na burze (ETP). Umožňujeme investorom formovať svoju budúcnosť a podporujeme finančných profesionálov, aby lepšie slúžili svojim klientom a rozvíjali svoje podnikanie. WisdomTree využíva najnovšiu finančnú infraštruktúru na vytváranie produktov, ktoré poskytujú prístup, transparentnosť a vylepšenú používateľskú skúsenosť. Stavajúc na našom dedičstve inovácií vyvíjame aj digitálne produkty a štruktúry novej generácie, vrátane digitálnych fondov a tokenizovaných aktív, ako aj našu digitálnu peňaženku WisdomTree Prime™ na báze blockchainu.

WisdomTree v súčasnosti celosvetovo spravuje aktíva v hodnote približne 88.1 miliardy USD.

WisdomTree® je marketingový názov spoločnosti WisdomTree, Inc. a jej dcérskych spoločností na celom svete.

Varovné vyhlásenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na presvedčeniach a predpokladoch vedenia spoločnosti WisdomTree a na informáciách, ktoré má manažment v súčasnosti k dispozícii. Hoci WisdomTree verí, že očakávania vyjadrené v týchto výhľadových vyhláseniach sú primerané, tieto vyhlásenia sa týkajú budúcich udalostí alebo budúcej finančnej výkonnosti spoločnosti WisdomTree a zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory, ktoré môžu spôsobiť skutočné výsledky, úroveň aktivity, výkonnosť. alebo úspechy, ktoré sa budú podstatne líšiť od akýchkoľvek budúcich výsledkov, úrovní aktivity, výkonu alebo úspechov vyjadrených alebo implikovaných týmito výhľadovými vyhláseniami. V niektorých prípadoch môžete výhľadové vyhlásenia identifikovať podľa terminológie ako „môže“, „bude“, „mal by“, „očakáva“, „zamýšľa“, „plánuje“, „predpokladá“, „verí“, „odhaduje, “ „predpovedá“, „potenciál“, „pokračovať“ alebo negatív týchto výrazov alebo inej porovnateľnej terminológie. Tieto vyhlásenia sú len predpovede. Nemali by ste sa príliš spoliehať na výhľadové vyhlásenia, pretože zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory, ktoré sú v niektorých prípadoch mimo kontroly WisdomTree a ktoré by mohli podstatne ovplyvniť výsledky. Medzi faktory, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od súčasných očakávaní, patria okrem iného riziká opísané nižšie. Ak dôjde k jednému alebo viacerým z týchto alebo iných rizík alebo neistôt, alebo ak sa základné predpoklady spoločnosti WisdomTree ukážu ako nesprávne, skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu výrazne líšiť od tých, ktoré predpokladajú alebo predpokladajú výhľadové vyhlásenia. Žiadne výhľadové vyhlásenie nie je zárukou budúcej výkonnosti. Túto tlačovú správu by ste si mali prečítať celú a s vedomím, že skutočné budúce výsledky spoločnosti WisdomTree sa môžu podstatne líšiť od akýchkoľvek budúcich výsledkov vyjadrených alebo naznačených týmito výhľadovými vyhláseniami.

Predovšetkým výhľadové vyhlásenia v tejto tlačovej správe môžu obsahovať vyhlásenia o navrhovaných podmienkach dlhopisov, veľkosti ponuky dlhopisov, vrátane možnosti zakúpiť si ďalšie dlhopisy, ktoré budú poskytnuté prvému kupujúcemu, o predpokladanom použití výnosov. z predaja zmeniek a potenciálnych účinkov spätných odkúpení zmeniek z roku 2023 na kmeňové akcie spoločnosti WisdomTree a trhovú cenu zmeniek a ďalšie vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe, ktoré nie sú historickými faktami. Výhľadové vyhlásenia podliehajú mnohým rizikám a neistotám, vrátane, bez obmedzenia, rizík súvisiacich alebo spojených s tým, či WisdomTree naplní ponuku dlhopisov za očakávaných podmienok alebo vôbec, ktoré sa môžu líšiť alebo zmeniť na základe trhových podmienok alebo iné dôvody a ďalšie riziká uvedené pod nadpisom „Rizikové faktory“ vo výročnej správe spoločnosti WisdomTree na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembrom 2021 v znení neskorších predpisov a vo štvrťročnej správe na formulári 10-Q za štvrťrok končiaci júnom 30, 2022.

Kategória: Business Update

Kontakty

Vzťahy s médiami

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloomová

+ 1.917.267.3735

[chránené e-mailom] / [chránené e-mailom]

Vzťahy s investormi

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

[chránené e-mailom]