3 zásoby potravín, ktoré porazili „dolárový buldozér“, zvýšili dividendy o 92 %+

Jedna vec my vždy dopyt v akcii je a megatrendom poháňaná dividenda že rastie. A nie je veľa megatrendov väčších ako prudko rastúca potreba (a obmedzený prísun) jedla.

V sekunde sa podelím o tri menovky z troch rôznych častí potravinárskeho biznisu – výrobcu hnojív, obchodníka s plodinami a predajcu balených potravín tu v USA.

Tieto „megatrendové“ hry zvýšili svoje výplaty rýchlo, čo vedie k rýchlym nárastom cien akcií. (Vyberte si č. 3 by mohla ľahko zdvojnásobiť svoju zajtrajšiu výplatu bez toho, aby ste sa zapotili!) Najlepšie na tom je, že tieto výplaty majú pretrvávajúcu silu počas inflácie, recesie, geopolitického chaosu, čo si len spomeniete.

Vyhýbanie sa „dolárovému buldozéru“ je kľúčom k „mega-dividendám“ v potravinových zásobách

Čísla okolo našej budúcej ponuky potravín sú triezvy: podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo celosvetový dopyt po potravinách vzrastie do roku 70 o 2050 %.

Medzitým čelíme trojici faktorov, ktoré znižujú zásoby potravín. Zahŕňajú suchá, vojny (vrátane opovrhnutiahodnej ruskej invázie na Ukrajinu) a silný americký dolár – alebo ako to nazývam „dolárový buldozér“, ktorý znižuje hodnotu predaja amerických spoločností v zahraničí.

Tieto podmienky sú, samozrejme, znepokojujúce, ale zároveň vytvárajú príležitosti pre spoločnosti, ktoré spracúvajú plodiny, pomáhajú farmárom zvyšovať ich výnosy a predávajú potraviny prostredníctvom obchodov tu v USA, kde sa ekonomika drží hore a „dolárový buldozér“ neexistuje. t starosti.

Megatrend Food Stock č. 1: Globálny spracovateľ plodín so zrýchľujúcou sa výplatou

Archer Daniels Midland (ADM) prevádzkuje 400 zariadení na zber plodín a 270 spracovateľských závodov po celom svete, čím premieňa plodiny na doplnky a prísady pre výrobcov potravín. ADM tiež vyrába krmivo pre zvieratá a prevádzkuje obchod s komoditami.

ADM nebliká jedno ale tri signály, ktoré skrytých výnosov hľadáme v dividendovej hre:

1. Dividenda, ktorej rast je zrýchľujúci
2. Inteligentne načasované spätné odkupy akcií
3. Relatívna sila voči zvyšku trhu.

Zoberme si tie prvé dva body naraz, pretože spolu súvisia.

Ak už nejaký čas čítate moje stĺpčeky na tému Contrarian Outlook, viete o „Dividendovom magnete“. Je to tendencia ceny akcií spoločnosti sledovať rast dividend.

Tento rýchly rast dividend, ktorý sa podľa môjho názoru zrýchľuje so zvyšujúcim sa budúcim dopytom po potravinách, je viac než dostatočný na to, aby vykompenzoval súčasný výnos spoločnosti ADM vo výške 1.9 %.

Spätné odkúpenia spoločnosti (v modrej farbe) medzitým znižujú počet akcií spoločnosti, čo zvyšuje jej zisk na akciu, čo zase pomáha zvyšovať cenu akcií.

Čo nás privádza k nášmu tretiemu indikátoru, že ADM je zrelý na nákup: ukazuje „relatívnu silu“ voči zvyšku trhu. To jednoducho znamená, že akcie majú dynamiku a akcie, ktoré sú na vzostupe, majú tendenciu pokračovať v raste. Spoločnosť ADM to tento rok urobila na plnej čiare, pričom prudko stúpala, zatiaľ čo index S&P 500 klesal.

Dajte to všetko dohromady a máte akcie pripravené na poskytovanie rastúcich príjmov, silných cenových ziskov a „megatrendového“ rastu počas zvyšku dekády.

Megatrend Food Stock č. 2: Inteligentný nákup pre infláciu, recesiu alebo oboje

Conagra (CAG), výnosy dnes 4 % a vlastní potravinárske značky ako Slim Jim, Duncan Hines, PAM a Hunt's, je to dobrý spôsob, ako profitovať bez ohľadu na to, či inflácia pokračuje alebo zasiahne recesia, pretože oba výsledky bránia ľuďom chodiť do reštaurácií a jesť doma.

Spoločnosť so sídlom v Chicagu má túto výhodu, pretože jej produkty sú cenovo dostupné základné výrobky, nie luxusné cestovné, ktoré si spotrebitelia často krátia ako prvé, keď prídu ťažké časy. To dáva CAG cenovú silu, ktorú môže použiť na kompenzáciu rastúcich nákladov na prísady a prepravu.

Môžete to vidieť na príjmoch CAG, ktoré v treťom štvrťroku vyskočili o 9 %, aj keď inflácia stúpala. To je dobrým znamením pre ďalšie veľké zvýšenie dividendy, ktorá už od konca roka 55 stúpla o 2019 %!

Pridajte bezpečný výplatný pomer CAG – dividendy tvoria len 24 % zárobkov a 52 % voľného peňažného toku – a máte recept na ďalšie veľké nárasty v budúcnosti.

To by zase malo poháňať „Dividendový magnet“ CAG. Ako môžete vidieť v grafe vyššie, výplata zvyšovala tempo akcie až do konca minulého roka, kedy sa otvorila medzera. Táto medzera je našou výhodou – a teraz je skvelý čas na nákup.

„Megatrend“ Potravinový sklad č. 3: Hra s hnojivami, ktorá môže zajtra vyplatiť trojnásobok

Kanada je Nutrien (NTR) je najväčším svetovým výrobcom potaše a tretím najväčším výrobcom dusíkatých hnojív. Svoju expozíciu na niekedy nestabilných trhoch s hnojivami vyvažuje sieťou 2,000 XNUMX maloobchodných predajní, ktoré predávajú priamo farmárom.

(Nedovoľte, aby vás jeho zahraničný domicil znepokojoval – Nutrien uvádza výsledky v amerických dolároch, nie v kanadských „bláznoch“, ktoré tiež podoral dolárový buldozér.)

Poľnohospodári sa predháňajú vo zvýšení produkcie, keďže ceny kukurice, sóje a pšenice zostávajú vysoké – situácia, ktorá sa pravdepodobne v dohľadnej dobe nezmierni. Dodávky pšenice sú napríklad naďalej obmedzené v dôsledku obmedzeného exportu z Ukrajiny (8. svetový producent) a Ruska (3. miesto).

Vyšší dopyt po hnojivách sa ukázal v najnovšej správe o zisku spoločnosti: v treťom štvrťroku tržby stúpli o 49 %, zisky vyskočili o 224 % a voľný peňažný tok vzrástol o 142 %.

Tieto výsledky sa zatiaľ nepreniesli do dividend. Výnosy akcií sú dnes 2.3 %, ale očakávam, že to rýchlo porastie pre ľudí, ktorí nakupujú teraz, keďže posledných 12 mesiacov výplat spoločnosti Nutrien predstavovalo len 38 % zárobkov a iba 15 % voľného peňažného toku. Tento nízky výplatný pomer znamená, že Nutrien by zajtra mohol strojnásobiť svoju výplatu a stále by bol pod mojím 50% „bezpečnostným limitom“.

Medzitým „Dividendový magnet“ akcie naďalej ťahá cenu akcií vyššie. Očakávam, že medzera sa opäť uzavrie – najmä s tým, že Nutrien pravdepodobne prekvapí investorov výrazným zvýšením dividend, väčším spätným odkúpením alebo oboma.

Keď už hovoríme o spätných odkupoch, manažment za posledných päť rokov znížil počet akcií Nutrienu o neuveriteľných 60 %. Pri obchodovaní s akciami na absurdne nízkych 5-násobných (!) forwardových výnosoch môžeme očakávať, že spoločnosť bude naďalej kupovať svoje vlastné akcie oboma rukami. To je pre nás býčie znamenie.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne