Vitajte v The Interchange, prehľade noviniek a trendov v oblasti fintech z tohto týždňa. Ak to chcete dostať do svojej doručenej pošty, prihláste sa tu.
Kúpte teraz, zaplaťte neskôr sa tu v USA stalo takmer všadeprítomným Spoločnosti, ktoré ponúkajú túto technológiu obchodníkom, sú neprekvapivo čoraz konkurencieschopnejšie.
Ukážkový prípad. Minulý týždeň spoločnosť Affirm so sídlom v San Franciscu oznámila, že áno sprístupniť technológiu nákupu teraz, zaplatiť neskôr americkým firmám, ktoré používajú platobnú technológiu spoločnosti Stripe. To znamená, že celý rad spoločností, ktoré predtým neboli schopné ponúknuť svojim zákazníkom možnosť platby na splátky, teraz môže.
Dohoda je pre Affirm významná, pretože Stripe, ktorý bol minulý rok ocenený na 95 miliárd dolárov, má „milióny“ zákazníkov po celom svete. Každoročne spracováva stovky miliárd dolárov pre „podniky každej veľkosti – od startupov až po 500-ky z rebríčka Fortune“. A to dáva spoločnosti Affirm príležitosť generovať viac príjmov, pretože zarába peniaze čiastočne na úrokových poplatkoch. Stripe je schopný ponúknuť potenciálnym a súčasným zákazníkom väčšiu platobnú flexibilitu.
Spoločnosť Affirm, ktorú založil spoluzakladateľ spoločnosti PayPal Max Levchin, vytvorila technológiu, ktorá dokáže upísať jednotlivé transakcie, a keď zistí, že zákazník spĺňa podmienky, môže mu ponúknuť možnosť platiť raz za dva týždne alebo mesačne. Levchin hovorí o skutočnosti, že Affirm „bol koncipovaný ako niečo ako anti-kreditná karta“. Spoločnosť vstúpila na burzu minulý rok a napriek dramaticky nižšej cene akcií vykazuje nedávne známky pokračujúcej sily.
Minulý týždeň tiež švédska Klarna oznámila nové vlastné partnerstvo. Spoločnosť, ktorá bola minulý rok ocenená na 45 miliárd dolárov, ale odvtedy mala svoj vlastný podiel na problémoch, uviedla, že sa spojila s Marqeta, aby v USA uviedla na trh novú kartu Klarna Card. prináša službu Klarna „Pay in 4“ na fyzickú kartu Visa. Je to zaujímavé, pretože z historického hľadiska sa možnosť kúpiť teraz, zaplatiť neskôr zamerala na online nakupovanie alebo ľudí, ktorí sa rozhodli platiť na splátky v mieste predaja. Minulý rok však spoločnosť Visa uviedla, že „rastúci zoznam“ emitentov, nadobúdateľov a fintech používali jeho technológiu ponúkať svojim zákazníkom možnosti BNPL. A spoločnosť Mastercard minulý rok tiež oznámila svoju vlastnú ponuku BNPL: Splátky Mastercard. Craig Vosburg, hlavný produktový riaditeľ gigantu pre kreditné karty, v tom čase povedal: „Podstatou toho sú platby na voľbe – a ľudia chcú od svojich peňazí viac s väčšou flexibilitou a kontrolou nad tým, ako platia a kde nakupujú.“
Skutočnosť, že Klarna teraz vytvorila vlastnú kartu, teda nie je úplne šokujúca. Je to však názorný príklad opatrení, ktoré spoločnosti poskytujúce finančné služby – etablované spoločnosti aj fintech – prijímajú, aby sprístupnili svoje splátkové úvery väčšiemu počtu spotrebiteľov. Je to tiež ďalší príklad toho, ako sa priestor BNPL stáva konkurencieschopným, najmä tu v USA Pri ohlásení novej karty Sebastian Siemiatkowski, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Klarna, povedal: „Skutočnosť, že sa prihlásilo viac ako 1 milión amerických spotrebiteľov do nášho poradovníka v priebehu niekoľkých týždňov demonštruje neuveriteľný dopyt po spravodlivej a transparentnej alternatíve ku konvenčným kreditným kartám.“ Zaujímavosťou je, že karta Klarna Card si neúčtuje žiadny úrok a je dostupná za 3.99 USD mesačne. A spoločnosť tvrdí, že je vlastne úplne zadarmo počas prvých 12 mesiacov po aktivácii.
Klarna tiež uviedla, že za posledný rok sa jej "zákaznícka základňa v USA rozrástla o viac ako 65% a dosiahla viac ako 25 miliónov spotrebiteľov." Affirm uviedol vo svojom nedávnom výsledky fiškálneho tretieho štvrťroka že počet jeho aktívnych spotrebiteľov dosiahol 12.7 milióna, čo je medziročný nárast o 137 % – hoci neuvádza, koľko z nich je tu v USA.
Medzitým sa ani nebudem pokúšať predpovedať, čo sa celkovo stane s trhom BNPL v nasledujúcich mesiacoch, keďže súčasné makro prostredie predstavuje veľa výziev pre všetky druhy fintech. Ako Wall Street Journal nedávno popísali, „rastúca kriminalita a spomaľujúca sa ekonomika“ uberajú priestorom BNPL časť lesku. Ale ja môcť zdieľať s tebou blog post že Affirm's Levchin publikoval 3. júna, pokiaľ ide o jeho názor aspoň na to, prečo je jeho spoločnosť postavená tak, aby nielen prežila, ale aj prosperovala v období poklesu. Tu je úryvok:
Sme presvedčení o našej schopnosti poskytovať silný rast a zároveň podporovať pozitívne úverové výsledky v súlade s udržiavaním atraktívnej ekonomiky jednotiek... Naším poslaním je zlepšovať životy ľudí a máme v úmysle túto príležitosť využiť a splniť tento dopyt — a absolútne plánujeme zachovať silnú jednotkovú ekonomiku len poskytovaním úveru, o ktorom sme presvedčení, že môže byť a bude splatený. Dúfajme, že vám to dáva celkom dobrý prehľad o tom, čo by sa dalo očakávať od spoločnosti Affirm v čase poklesu.
V ďalších správach
Keď už hovoríme o BNPL, Fundbox minulý týždeň oznámil a partnerstvo so spoločnosťou Visa a že ročný príjem prekročil 160 miliónov dolárov. Jej partnerstvo zahŕňa spustenie debetnej karty Fundbox Flex Visa, ktorá, ako hovorí, spája „sila Flex Pay (ktorá medzikvartálne vzrástla o 80 % v objeme transakcií) s všadeprítomnou akceptáciou Visa,“ povedal pre TechCrunch. Bude tiež pracovať na vývoji produktu BNPL pre podniky a produktov okamžitého vyplácania finančných prostriedkov. Informoval som o spustení zvýšenie o 100 miliónov dolárov v novembri.
Len pred 8 mesiacmi, Generálny riaditeľ Varo Colin Walsh TechCrunch že získanie bankovej charty — proces, ktorý údajne stálo takmer 100 miliónov dolárov a trvalo 3 roky – umožnilo by digitálnej banke „sledovať rast a ziskovosť súčasne“ a rozšíriť svoje marže. Ale ako kolega fintech nadšenec upozornil Jason Mikula minulý víkend sa fintech snažil vybudovať zmysluplnú úverovú knihu pôžičkami svojim zákazníkom a rýchlo minul 510 miliónov dolárov, ktoré získal v sérii E minulý september. Ako taký, na základe Jasonových výpočtov, by Varo mohol lapať po dychu a do konca tohto roka by mu došli peniaze – „a dovtedy by sa stal menej ako dobre kapitalizovaným... To všetko vytvára obrovský tlak na Varo, aby znížil náklady a získal dodatočný kapitál. .“ Čo to znamená pre digitálne banky ako celok? No, po prvé, je pravdepodobné, že tí fintech, ktorí uvažovali o presadzovaní bankových chart, majú pravdepodobne iné myšlienky. Vo februári 2021 bol startup Brex s výdavkami spoločností najnovším fintech požiadať o bankovú chartu. Vlani v auguste však spoločnosť povedala, že áno dobrovoľne stiahnuť svoju bankovú chartu a žiadosti o federálne poistenie vkladov v snahe „upraviť a posilniť“ svoju žiadosť pred opätovným predložením neskôr. Možno sa vyhol guľke?
Fintech startupy sú Podľa údajov znáša pokles ťažšie ako väčšina ostatných sektorov. Až tak, že aj najväčšie a najznámejšie súkromné fintech spoločnosti trpia trápnym prehodnocovaním. Údaje zhromaždené Andreessen Horowitz ukazujú, že verejné fintech spoločnosti trpia väčším poklesom ocenenia ako iné technologické kategórie. Nové informácie z rôznych fondov Fidelity zároveň naznačujú, že investičný gigant má zmenil názor o hodnote niektorých z najpopulárnejších spoločností v startupovej krajine vrátane spoločnosti Stripe.
Úrad pre finančnú ochranu spotrebiteľov (CFPB) oznámila, že otvára novú kanceláriu, Úrad pre hospodársku súťaž a inovácie, ako súčasť nového prístupu, ktorý má pomôcť podnietiť inovácie vo finančných službách podporou hospodárskej súťaže a identifikáciou kameňov úrazu pre nových účastníkov trhu. Inými slovami, chce pomôcť fintech, aby boli v silnejšej pozícii konkurovať etablovaným subjektom, o čom verí, že bude prínosom pre spotrebiteľov. Kancelária nahradí Úrad pre inovácie, ktorý sa zameral na proces založený na aplikáciách s cieľom udeliť jednotlivým spoločnostiam osobitné regulačné zaobchádzanie. Nová kancelária okrem iného uviedla, že sa bude snažiť pochopiť, ako môžu väčší hráči získať výhodu nad menšími hráčmi: „Niekedy startupy jednoducho prepadnú väčšími hráčmi. Napríklad veľké spoločnosti môžu ľahko ponúknuť nové produkty svojim veľkým zákazníckym základniam a zablokovať vonkajších hráčov, ktorí môžu mať výhodnejšie produkty. Veľké technologické spoločnosti, s ich obrovským dosahom, tiež hľadajú nové spôsoby, ako sa pripojiť k trhom spotrebiteľského financovania a môžu ohroziť spravodlivú hospodársku súťaž.“
Policygenius, insurtech, ktorý získal 125 miliónov dolárov v kole série E pred menej ako 3 mesiacmi, údajne prepustila asi 25 % svojich zamestnancov. Počet postihnutých zamestnancov nie je potvrdený, ale podľa viacerých zdrojov sa predpokladá, že je to okolo 170. V čase svojej série E v marci spoločnosť Policygenius – ktorej softvér v podstate umožňuje spotrebiteľom nájsť a kúpiť rôzne poistné produkty online – uviedla, že jej podnikanie v oblasti poistenia domácností a automobilov „výrazne vzrástlo“, pričom nové predpísané poistné sa zvýšilo „viac ako 6-násobne“. od roku 2019 do roku 2021." Jennifer Fitzgerald, generálna riaditeľka a spoluzakladateľka Policygenius, vo vyhlásení uviedla, že „náhly a dramatický posun v ekonomike“ prinútil spoločnosť prispôsobiť svoju stratégiu.
Financovanie a M&A
Videné na TechCrunch
Hitpay je komplexné riešenie pre MSP
A inde
Japonská spoločnosť pre digitálne platby Opn zabezpečuje 40 miliónov dolárov na podporu rastu v Ázii
Otázky a odpovede reportéra
A v neposlednom rade som sa aj trochu posnažil Otázky a odpovede so staršou reportérkou TechCrunch Natashou Mascarenhas, ktorý nedávno začal pokrývať viac fintech – najmä pokiaľ ide o začlenenie a prístup. Užite si to!
Po prvé, viem, aký si úžasný, ale chcem, aby to vedeli aj naši čitatelia. Kto je vlastne Natasha Mascarenhas??
Váš najväčší fanúšik! Heh. Celý život som rád písal, ale začal som sa hlásiť ako stredoškolák v školských novinách. Ukázalo sa, že som na niečom bol, keď som pokračoval v štúdiu žurnalistiky na Bostonskej univerzite a stážoval v publikáciách vrátane BostInno, Boston Globe a San Francisco Chronicle.
Stáž Chronicle ma nevyhnutne hodila do sveta technológií a startupov, kde som natrafila na Alexa Wilhelma a nakoniec do tímu Crunchbase News. Tam sme sa stretli a kde som formálne začal pracovať ako technický reportér. Mojimi obľúbenými momentmi tam boli správy o Uber S-1, písanie seriálu o osamelosti a získanie môjho prvého kola financovania.
Dnes som hlavným reportérom tu na TechCrunch a zároveň som spoluorganizátorom Equity, podcastu o venture a startupoch, ktorý sa koná trikrát týždenne. Píšem tiež Startups Weekly, samovysvetľujúci newsletter, ktorý sa dostane do všetkého, čo som nezmestila do svojich diel alebo do podcastu. Toto sú moje najčítanejšie kúsky, čo je prejav dôvery, že by som sa mal viac oprieť o svoju podivnosť. Lol.
Okrem žurnalistiky nachádzam veľa naplnenia v písaní emócie a vzťahy, jedlo, priatelia a potom osamote čas na zamyslenie sa nad všetkým vyššie uvedeným. Sídlim v San Franciscu, ale mám slabé miesto pre Cincinnati a Central Jersey.
Som tak nadšený, že teraz budete pokrývať nejaké fintech. Čo ťa ťahalo do rytmu a na čo sa plánuješ zamerať?
Peniaze sú také emotívne a rád pokryjem všetko napätie, ktoré existuje, keď ľudia zarábajú viac, hovoria hlasnejšie a rozhodnú sa o ne podeliť. Plánujem sa zamerať najmä na prísľub demokratizácie kapitálu, multiplayerový fintech a vytváranie bohatstva.
Vždy som sa snažil podčiarknuť to, čo ma priťahuje k príbehom, pretože mi to príde také rozdielne. Ale po rozhovore s mojím bývalým kolegom a odvekým priateľom Dannym Crichtonom som si uvedomil, že existuje niečo ako horizontálny rytmus – alias pokrývanie viacerých vertikál, ktoré majú spoločnú niť. Pre mňa sa moje obľúbené príbehy zameriavajú na to, čo Mercedes Bent od spoločnosti Lightspeed tak výstižne hovorí, že „ekonomické posilnenie jednotlivcov“.
Aký je najlepší spôsob, ako vás prezentovať?
Poraďte mi o dianí vo svete fintech – najmä o tých, ktoré nie vždy majú niečo spoločné s vašou spoločnosťou a pokrytím. Nikdy nemôžem byť muchou na stene rovnako ako zakladateľ, tak mi povedz, čo mi chýba! Oh, a najlepší spôsob, ako to urobiť vyššie, je jednoducho mi tweetovať @nmasc_ alebo mi napíšte e-mail [chránené e-mailom].
To je na tento týždeň všetko! Ďakujem za čítanie. A aby ste si požičali od Natashe, môžete ma podporiť preposlaním tohto newsletteru priateľovi resp sledujte ma na Twitteri.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/afirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html