(Bloomberg) – Bank of Montreal, ktorá pracuje na uzavretí najväčšej akvizície vo svojej histórii, predáva vlastný kapitál za 3.15 miliardy kanadských dolárov (2.31 miliardy dolárov), aby sa uistila, že dokáže splniť nedávno zvýšené kapitálové požiadavky kanadských regulátorov.
Najčítanejšie z Bloombergu
Podľa pondelkového vyhlásenia banka vydáva akcie v hodnote 1.4 miliardy kanadských dolárov vo verejnej ponuke za 118.60 kanadských dolárov a ďalších 14.8 milióna akcií za rovnakú cenu pre skupinu šiestich kanadských dôchodkových plánov a BNP Paribas.
Bank of Montreal klesla o 119:4 v Toronte na 58 kanadských dolárov, čo je o 5.7 % menej oproti piatkovej uzávierke. Akciová dohoda zníži zisk banky na akciu približne o 4 %, uviedli analytici Bloomberg Intelligence Paul Gulberg a Ethan Kaye v poznámke.
Kapitálové úrovne Bank of Montreal sú pod prísnejším dohľadom, odkedy kanadský úrad superintendenta finančných inštitúcií minulý týždeň zvýšil požadovaný pomer vlastného kapitálu prvého stupňa pre najväčšie banky v krajine o 50 bázických bodov na 11 % k 1. februáru.
Vzhľadom na to, že akvizícia banky Bank of the West od BNP za 16.3 miliardy USD sa mala uzavrieť v prvom štvrťroku budúceho roka, veriteľovi hrozilo, že túto prekážku nesplní, čo ho prinúti predať akcie, aby mal priestor na oddych.
Bank of Montreal v pondelok uviedla, že na základe oznámenia regulátora z minulého týždňa sa zameria na pomer CET1 na úrovni 11.5 % alebo nad ním.
Neočakávaná zmena zo strany OSFI zasiahla akcie Bank of Montreal a vo štvrtok ich poslala dole o 2.2 %. Akcie veriteľa tento rok až do minulého týždňa klesli o 7.4 %, v porovnaní s 9.6 % poklesom indexu komerčných bánk S&P/TSX.
Bank of Montreal poskytla svojim upisovateľom opciu na nákup až 1.77 milióna ďalších akcií za rovnakú cenu do 30 dní po uzavretí verejnej ponuky.
Veriteľ uzavrel dohodu s Bank of the West takmer pred rokom. Transakcia by jej poskytla 1.8 milióna nových zákazníkov, aktíva v hodnote 105 miliárd USD a aktívnu prítomnosť v 32 štátoch USA vrátane Kalifornie.
(Pridáva poznámku od analytikov Bloomberg Intelligence v treťom odseku.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html