Medvedí trh vstupuje na územie dlhšie ako je priemer a úrokové sadzby prinášajú prestávky na trhu s bývaním

TL; DR

• Aktuálny medvedí trh je teraz oficiálne dlhší ako je priemer, pričom priemer 9.6 mesiaca bol prekonaný už viac ako mesiac.
• Hodnoty nehnuteľností sa zatiaľ držia dobre, ale počty transakcií prudko klesli, keďže majitelia domov sú viazaní na existujúce hypotéky v dôsledku výrazného zvýšenia úrokových sadzieb.
• Veľká časť krátkodobých pohybov na trhu bude pravdepodobne spôsobená sentimentom, v čom žiari náš Forbes Kit
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

Dnes sa cítime optimisticky. Mali sme brucho plné moriek a tekvicového koláča a s rodinou sme strávili toľko času, aby sme sa cítili príjemne a chrumkavo, bez toho, aby sme prešli do režimu „Neviem sa dočkať, kedy odtiaľto vypadnem“.

Takže s ohľadom na to, poďme sa baviť o medvedom trhu.

Áno, stále sme v jednom. Teraz to nemusí vyzerať príliš optimisticky, ale je tu niekoľko dobrých správ. Súčasný medvedí trh je teraz trvá asi desať a pol mesiaca. To je dlhšie ako priemerný medvedí trh, ktorý trvá 9.6 mesiaca.

Najdlhší nepretržitý medvedí trh trval celkovo 20 mesiacov. Takže aj keď to môže byť najdlhšie v histórii, je tu tiež veľká šanca, že máme pred sebou menej času ako za sebou.

Zdá sa, že ekonomické pozadie zodpovedá tejto (pravdaže celkom jednoduchej) projekcii. Inflácia začína klesať, ekonomický rast zostáva prekvapivo stabilný a spoločnosti sa zameriavajú na efektívnejšie hospodárenie.

Táto efektivita vo forme znižovania a prepúšťania vedie k pochmúrnym titulkom, ale z prevádzkového hľadiska vo všeobecnosti ponecháva spoločnosti v lepšej pozícii na zlepšenie ceny akcií. V krátkodobom horizonte posilní hospodársky výsledok spoločnosti, čo akcionárov vo všeobecnosti robí šťastnými. Preto si musia dávať pozor na príliš tvrdé orezávanie a obmedzovanie ich budúcich vyhliadok rastu.

Ktovie, možno do budúceho Dňa moriek budeme opäť behať s býkmi.

-

Nemáme až taký optimizmus okolo trhu s bývaním, aspoň v krátkodobom horizonte. Opäť tu nemáme krištáľovú guľu, ale pokračujúce zvyšovanie úrokových sadzieb Fedu pribrzdilo trh s nehnuteľnosťami a pravdepodobne to bude ešte nejaký čas pokračovať. Nové žiadosti o hypotéku klesli o 88 % v porovnaní s týmto obdobím minulého roka.

A to je súčasťou plánu. Fed potrebuje spomaliť ekonomický rast, aby znížil infláciu, a zastavenie bohatstva z rastu nehnuteľností je jedným z najlepších spôsobov, ako to urobiť.

V súčasnosti to vo väčšine prípadov nedokážu odomknúť ani domácnosti, ktoré si užili kapitálové zhodnotenie svojich nehnuteľností. Aj keď sa ich čisté imanie môže na papieri zvýšiť, nie sú schopní refinancovať svoju hypotéku a minúť viac peňazí na drahšiu nehnuteľnosť, pretože nové sadzby hypoték sú oveľa vyššie ako tie existujúce.

Trh s nehnuteľnosťami sa nepohybuje tak rýchlo ako akciový trh. To môže byť pozitívne, pretože vo všeobecnosti nepodlieha rovnakým úrovniam volatility. Na druhej strane to však môže znamenať, že oživenie je dlhšie.

Jedným z hlavných dôvodov je to, že akciové trhy hľadia dopredu. Keď Fed nakoniec začne meniť svoju súčasnú politiku úrokových sadzieb, akcie pravdepodobne zareagujú pozitívne. Bude to vychádzať zo súčasného zníženia sadzieb, ale aj očakávaní budúceho zníženia.

S majetkom to tak nie je. Aj keď existuje jasné očakávanie, že hypotekárne sadzby o šesť mesiacov klesnú, majitelia domov, ktorí chcú refinancovať, nebudú môcť ťažiť z týchto znížení, kým k nim skutočne nedôjde.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Vďaka nášmu vzťahu s Forbes máme prístup k informáciám, ktoré nemá žiadna iná investičná platforma. Keďže ide o jednu z najväčších stránok o obchode, financiách a životnom štýle na svete, z platformy sa každý deň získava obrovské množstvo údajov.

Využívame silu AI na analýzu týchto údajov a získavanie informácií o tom, čo je populárne a aký je názor verejnosti na najrôznejšie problémy a segmenty trhu. Pomáha to zlepšiť presnosť našich predpovedí AI, ako aj pomocou analýzy sentimentu pri výbere investičného sveta.

Dôvodom je to, že počas krátkych časových období je sentiment obrovskou hnacou silou investičnej výkonnosti. Základy, ako sú výnosy, zisk a zisk na akciu, často zvíťazia vo veľmi dlhodobom horizonte, ale v priebehu dní, mesiacov a dokonca rokov môžu tieto krátkodobé správy spôsobiť pád alebo prudký nárast akcií.

Toto všetko je zabalené u nás Súprava Forbes. Umelá inteligencia nájde spoločnosti, ktoré majú najpozitívnejšie spravodajstvo, aby zúžila možnosti investovania, a potom predpovedá, ktoré z nich budú pravdepodobne dosahovať najlepšie výsledky v nasledujúcom týždni na základe rizika.

Portfólio sa automaticky vyvažuje každý týždeň, aby sa zohľadnili najnovšie správy a informácie.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Materská spoločnosť technologického indexu je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci týždeň s hodnotením A v našej hodnote kvality a hodnotením B v oblasti nízkej volatility hybnosti. Tržby za posledných 3.9 mesiacov vzrástli o 12 %.

Shake Shack (SHAK) – Reťazec rýchleho občerstvenia je náš Top Short na budúci týždeň naša AI ich ohodnotila ako F v hodnote kvality a B v oblasti nízkej volatility hybnosti. Zisk na akciu bol -0.59 USD za 12 mesiacov do konca septembra.

Rozpočtová skupina Avis (CAR) – Autopožičovňa je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci mesiac s hodnotením A v našich rastových a technických faktoroch. Tržby sa za 45.6 mesiacov do 12. septembra zvýšili o 30 %.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Farmaceutická spoločnosť je jednou z našich Najlepšie šortky na budúci mesiac s našou AI ich ohodnotil F v oblasti techniky a kvality. Zisk na akciu bol -4.08 USD za 12 mesiacov do 30. septembra.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať do štátnych pokladničných poukážok, čínskych akcií s veľkou kapitalizáciou a priemyselných podnikov a krátkych podnikových dlhopisov a ázijsko-pacifických akcií v širšom zmysle. Najlepšie kupuje sú SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF a Vanguard Industrials ETF. Najlepšie kraťasy sú SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF a Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu: