Spoločnosti, ktoré sa zaviazali dodávať a využívať zelenú energiu

Kľúčové jedlá

• Minulý rok bol ťažkým rokom pre relatívne nový priemysel zelenej energie s vysokými úrokovými sadzbami v sektore náročnom na financovanie
• Minulý rok došlo k pozitívnym legislatívnym zmenám, ktoré týmto spoločnostiam otvorili príležitosti rásť v prostredí, kde inflácia neustále klesá.
• Investovanie do niektorých veľkých hráčov v sektore zelenej energie by mohlo byť pre investorov rozumným krokom

V roku 2022 mal relatívne nový priestor zelenej energie ťažký rok na akciovom trhu. Tieto spoločnosti majú tendenciu mať dodatočné finančné potreby v zárodku a sú obzvlášť náchylné na negatívne vplyvy zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému.

Našťastie sa spoločnostiam, ktoré sa venujú pozitívnemu vplyvu na klímu, udialo niekoľko dobrých vecí. Prijatie zákona o znižovaní inflácie a rôznych vykonávacích nariadení vytvorilo príležitosti na rast a daňové úľavy pre tieto spoločnosti.

To znamená, že by sa možno oplatilo pozrieť sa na spoločnosti, ktoré v súčasnosti klesajú, pretože v závislosti od profilu jednotlivých spoločností by mohol existovať nový potenciál pre budúci rast. A Q.ai vás pokryl využiť tento potenciálny rast.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Florida je v prvej línii klimatických zmien a podľa toho prispôsobila svoj úžitkový ekosystém. NextEra Energy, jeden z najväčších svetových solárnych a veterná energia výrobcov, vlastní spoločnosť Florida Power & Light Company, ktorá dodáva elektrinu viac ako 11 miliónom obyvateľov Floridy. Spoločnosť má aj ďalšie dcérske spoločnosti, ktoré na trh poskytujú riešenia zelenej energie.

Akcie spoločnosti NextEra Energy majú od roku 2012 pomalý, ale stabilný vzostupný trend, ale veci začali naberať na obrátkach v druhej polovici roku 2020. Zatiaľ čo odvtedy došlo k niekoľkým pomerne veľkým vzostupom a pádom, NEE sa v súčasnosti k 74.24. februáru obchoduje za 1 USD , 2023. To je v porovnaní s 60.68 dolármi z 20. decembra 2019, čo je najvyššia hodnota akcie v tom roku.

Číslo 74.24 USD predstavuje pokles po tom, čo spoločnosť zverejnila správu o zisku za 4. štvrťrok 2022, ktorá bola v porovnaní s očakávaniami trhu sklamaním. Počas tohto telefonátu vyšlo najavo, že Florida Power & Light získa nového generálneho riaditeľa.

Bez ohľadu na to je NextEra Energy tretím najväčším dodávateľom energie v USA Pre spoločnosť zaoberajúcu sa zelenou energiou to nie je maličkosť a zaostáva len za ChevronCVX
a Exxon Mobil. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že spoločnosť bude v nasledujúcich rokoch profitovať z najnovších amerických právnych predpisov, ako je napríklad zákon o znižovaní inflácie.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Spoločnosť Brookfield Renewable Partners so sídlom v Toronte je jedným z najväčších svetových dodávateľov vodnej energie. Má tiež čoraz rozsiahlejšie portfólio v oblasti veternej a slnečnej energie s dodatočnou prácou v oblasti skladovania energie.

BEP má stúpajúci trend od roku 2019. 25.30. decembra 6 sa obchodovalo na ročnom maxime 2019 USD a 49.36. januára 22 vyvrcholilo na úrovni 2021 USD. Bola to hrboľatá jazda, pričom najväčší prepad nastal koncom septembra a začiatkom októbra 2022, keď v priebehu približne troch týždňov klesla z 38.35 USD na 27.90 USD.

Brookfield Renewable Partners financuje svoje rastové projekty prostredníctvom cash flow a dlhu. Minulú jeseň sa investori cítili obzvlášť pesimisticky. Inflácia stále klesala zo svojho vrcholu 9.1 % v júni 2022 a Fed pokračoval v agresívnom zvyšovaní sadzieb. Spoločnosti, ktoré využívajú dlh na rast svojho podnikania, sú v týchto časoch náchylné na útrapy, pretože požičiavanie je drahšie, čo znižuje potenciálny budúci zisk.

Dňa 1. februára 2023 sa BEP uzavrel na hodnote 28.68 USD. Môže byť podhodnotený, pretože spoločnosť plánuje v nasledujúcom desaťročí strojnásobiť svoju kapacitu. Bude tiež zaujímavé sledovať, čo sa stane s hodnotou akcií tohto podniku závislého od dlhu, ak centrálne banky spomalia zvyšovanie úrokových sadzieb a inflácia bude naďalej klesať.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure bola prvou verejne obchodovanou spoločnosťou v USA, ktorá sa venovala investíciám, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám. S 9 miliardami dolárov v spravovaných aktívach investuje podnik so sídlom v Annapolise do spoločností, ktoré sú uhlíkovo neutrálne alebo uhlíkovo negatívne, s niekoľkými výnimkami pre tie, ktoré majú iné čisté pozitívne vplyvy na životné prostredie.

HASI mala v roku 2022 ťažký rok. Keď Fed zvýšil sadzby, investičná spoločnosť bola pripravená byť obzvlášť tvrdo zasiahnutá. Akcia vstúpila do roka s obchodnou cenou 53.12 USD na konci dňa 31. decembra 2021. Rok ukončila na 28.98 USD na konci dňa 30. decembra 2022. Dnes má rastúci trend pred štvrťročnou výzvou na zisk, ktorá končí na úrovni 37.72 USD 1. februára 2023.

Spoločnosť sa za posledný týždeň a pol dostala na titulky pre veľké investície od NBW Capital LLC a Jefferyho Eckla, vlastného generálneho riaditeľa Hannona Armstronga. Takáto investícia od výkonného riaditeľa spoločnosti by naznačovala, že je rozumné očakávať, že nadchádzajúca výzva k dosiahnutiu zisku nepríde k žiadnym zlým prekvapeniam.

Ak to Fed spomalí zvýšenie úrokových sadzieb, mohlo by to mať mimoriadne pozitívny vplyv na spoločnosť ako Hannon Armstrong. Veci by boli ešte lepšie, keby inflácia niekedy dosiahla 2% a Fed sa úplne stiahne.

General Motors (GM)

Vidieť popredného výrobcu automobilov na zozname investícií do zelenej energie môže byť nepríjemné. Koniec koncov, väčšina fondov ESG zahŕňa niektorých z najväčších finančníkov a prispievateľov ku klimatickým zmenám. Napriek tomu je GM na tomto zozname z dobrého dôvodu.

Áno, spoločnosť vyrába osobné a nákladné automobily emitujúce uhlík, z ktorých len málo je neutrálnych voči životnému prostrediu. Je pravda, že má rovnaké uhlíkovo neutrálne ciele, ktoré maskujú poškodzovanie životného prostredia podobnými spoločnosťami. GM však svojich dodávateľov dodržiava rovnaké uhlíkovo neutrálne štandardy a je pripravený byť najväčším výrobcom elektromobilov v priebehu nasledujúcich siedmich rokov.

Ako väčšina spoločností, akcie GM sú na ceste od vypuknutia pandémie. Po prekvapivom poklese na 18.14 dolára 20. marca 2020 akcie vyskočili na 63.40 dolára 12. novembra 2021 a potom mali v roku 2022 hrozný rok, ako väčšina akciových trhov. Dnes sa obchoduje na úrovniach takmer pred pandémiou a 39.30. februára 1 uzatvára na úrovni 2023 USD.

Bezprostredná budúcnosť nie je pri tejto akcii nevyhnutne najdôležitejšia. GM investuje do svojej produkčnej platformy pre elektromobily Ultium a predpokladá sa, že to tak bude predbehnúť Teslu v pretekoch o podiel na trhu EV do roku 2030. V tom čase sa očakáva, že GM bude mať 18.3% podiel na trhu, zatiaľ čo Tesla, v súčasnosti prekvapivo menej ekologická spoločnosť, bude mať len 11.2%.

Sčítané a podčiarknuté

Minulý rok bol pre akcie zelených spoločností ťažkým rokom, pretože väčšina z týchto odvetví je na začiatku a stále sa spolieha na dlhy pri financovaní. V roku 2022 bolo ťažké zadlžiť sa bez toho, aby ste dostali smiešne vysokú úrokovú sadzbu.

Našťastie, inflácia je zatiaľ na ceste dole a sadzby by mali nakoniec nasledovať. Nedávne legislatívne zmeny navyše pozitívne ovplyvnili budúce vyhliadky spoločností šetrných ku klíme. Ak chcete naskočiť na tento trend bez skúmania každej spoločnosti vo vesmíre, môžete použiť Q.ai's Clean Tech Investment Kit aby ste mohli začať.

Stiahnite si Q.ai ešte dnes pre prístup k investičným stratégiám poháňaným AI.s