Dow Jones Futures: Bear Market Eyes New Leg Down; Apple, Eli Lilly ukazujú relatívnu silu

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Akciový trh utrpel v minulom týždni opäť veľké straty, keďže jastrabia centrálna banka poslala výnosy ministerstva financií opäť prudko hore. Dow Jones v piatok podkopal júnové minimá, pričom ostatné hlavné indexy sa približovali. Koneční lídri rastu sa začali rúcať.

So zosilňujúcou sa korekciou trhu je čas, aby investori boli na vedľajšej koľaji, ale hľadali potenciálnych lídrov. Niektoré lekárske akcie vykazujú relatívnu silu, vrátane Eli Lilly (LLY). Čínsky gigant elektronického obchodu Pinduo-duo (PDD) sa sťahuje trochu pokojne. jablko (AAPL), tesla (TSLA), Zvýšte energiu (ENPH) a Albemarle (WHITE) sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, no stále sa oplatí ich v budúcnosti sledovať.

Akcie Tesla, Enphase Energy a Albemarle sú na trhu IBD 50. Enphase a ALB akcie sú na IBD Big Cap 20. Eli Lilly bola piatková akcia dňa IBD.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Akcie na burze

Akciový trh utrpel minulý týždeň opäť intenzívne straty a uzavrel takmer týždenné minimá napriek mini-odskoku blízko piatkového záveru.

Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 4 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 sa vzdal 4.6 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 5.1 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 6.6%.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov stúpol o 25 bázických bodov na 3.7 %, čím obmedzil ôsmy týždenný zisk za sebou.

Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 7.1 % na 78.74 USD za barel a dostali sa tak na najnižšiu úroveň od januára.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesol o 10.8 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) šmyk 6.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesli o 5.4 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stratil 5.7 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesli o 8.3 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 5.3 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 9.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ustúpilo 4.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ponoril 10.15 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) stratil 6.1 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 3.6 %

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 11.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1 %. Akcie TSLA zostávajú medzi najlepšími držbami v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Apple-Stock

Akcie Apple uzavreli blízko týždenných minim, no skončili v poklese len o 0.1 % na 150.54. V stredu akcie AAPL zasiahli odpor v blízkosti svojich 10-týždňových a 40-týždňových línií a sú späť blízko nedávnych miním. Ale línia relatívnej sily dosiahol nový najvyšší piatok. Akcie spoločnosti Apple majú stále nákupný bod 176.25, ale prvým testom bude získanie 50-dňových a 200-dňových radov.

LLY Stock

Akcie Eli Lilly v skutočnosti za posledný týždeň vzrástli o 0.9 % na 311.60. Akcie vo štvrtok vyskočili takmer o 5 % po pozitívnych správach o drogách a aktualizácii analytikov. Akcie LLY sú na nesprávnej strane svojej 50-dňovej línie a v piatok tam narážajú na odpor. Ale rad RS uháňa vyššie. Drogový gigant má 335.43 plochá základňa nákupný bod, podľa Analýza MarketSmith. Je tu potenciálny vstup do trendovej línie mierne nad 50-dňovou hranicou, ale nie je vhodný čas na uskutočnenie akýchkoľvek nákupov.

ENPH sklad

Akcie Enphase minulý týždeň klesli o 12.1 % na 279.49, čím mierne podkopali svoju 50-dňovú líniu a len podkopali nedávne minimá. V ideálnom prípade by sa akcie ENPH na čas skonsolidovali, možno by vytvorili novú základňu.

Zásoby PDD

Akcie Pinduoduo klesli o 8.5 % na 60.08, čím sa dostali pod svoju 21-dňovú hranicu a priblížili sa k 50-dňovej. Akcie PDD sa vzdali takmer všetkých svojich ziskov, odkedy čínsky gigant elektronického obchodu koncom augusta oznámil výsledky prepadu, ktoré nakrátko prepukli.

Línia RS je však stále blízko 52-týždňových maxím. Stiahnutie sa k 50-dňovej línii by mohlo byť býčie, s možnou tvorbou novej základne.

Riziká v Číne sú, samozrejme, vždy vysoké, zatiaľ čo akcie PDD sú medzi názvami elektronického obchodu alebo čínskymi akciami vo všeobecnosti mimo.

ALB Stock

Akcie Albemarle za posledný týždeň klesli o 6.1 % na 269.69, ale v piatok našli podporu na svojej 50-dňovej hranici. Akcie ALB sú stále nad 250.25 nákupný bod z malej rukoväte na začiatku augusta, zatiaľ čo spiatočné zisky z 273.78 alternatívneho vstupu z masívneho šálka s rúčkou. Momentálne neexistuje žiadna jasná položka pre akcie ALB.

Ceny lítia sú vysoké a pravdepodobne zostanú tak na neurčito, keďže dopyt po elektrických vozidlách rastie a výroba lítia je obmedzená. Ale niet pochýb o tom, že akcie ALB a iné hry s lítiom môžu byť veľmi volatilné a podliehajú veľkým výpredajom.

Akcie Tesla

Akcie Tesly klesli o 9.2 % na 275.36 s ešte väčšími stratami zo stredajšieho maxima. Akcie TSLA klesli pod svoje 200- a 50-dňové línie, ale držali sa nad nedávnymi minimami. EV gigant má teraz legitímnu konsolidáciu s nákupným bodom 316.74 v rámci oveľa hlbšej konsolidácie. Na týždennom grafe má akcia Tesla hodnotu 313.90.

Línia RS bola až do konca minulého týždňa v trende vyššie.

Týždenné údaje o predaji v Číne, pravdepodobne zverejnené v utorok, môžu zmierniť obavy z dopytu po Tesle alebo ich posilniť. Údaje o globálnej produkcii a dodávkach za tretí štvrťrok budú nasledovať začiatkom októbra.

Analýza akciového trhu

Akciový trh utrpel ďalší týždeň obrovských strát. Dow Jones v piatok podliezol svoje júnové minimá spolu s NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 a Russell 2000 tak neurobili, ale potrebujú ešte jeden zlý deň, aby sa dostali nižšie.

Mohli by sme si odskočiť? Iste, trh sa zdá byť predaný rôznymi opatreniami, zatiaľ čo júnové minimá sú logickým miestom pre pokus o odraz. Index volatility CBOE v piatok vzrástol na trojmesačné maximum, hoci ukazovateľ strachu na trhu nie je na extrémnych úrovniach.

Samozrejme, odraz nemusí prísť hneď. A jeden alebo dva dobré dni nebudú znamenať veľa, ak indexy rýchlo obnovia predaj.

Akékoľvek oživenie akciového trhu by pravdepodobne potrebovalo výnosy štátnej pokladnice a americký dolár, aby sa zastavili alebo stiahli.

V posledných týždňoch boli oživenia trhu, vrátane vnútrodenných, nevýrazné, maloobjemové záležitosti, po ktorých nasledovali veľké výpredaje.

Existuje veľká šanca, že medvedí trh predstaví ďalšiu významnú časť poklesu. Aj keď sa trh konečne dostane na dno, môže trvať dlho, kým sa dostane vyššie.

Čo by mohlo zmeniť dynamiku? 30. septembra Federálny rezervný systém získa augustový index PCE, svoj obľúbený ukazovateľ inflácie. Septembrový prehľad pracovných miest bude nasledovať o týždeň neskôr. Pozitívne hodnoty by boli úľavou, ale Fed chce vidieť trvalý pokles jadrovej inflácie a oslabenie trhu práce.

Medzitým v najbližších týždňoch očakávajte veľké varovania. Vysoké náklady na pracovnú silu, problémy s dodávateľským reťazcom, rastúce úrokové sadzby, prudko stúpajúci dolár a stagnujúca ekonomika sú receptom na sklamanie zo zisku.

Niektoré sektory dosahujú relatívne dobré výsledky, no dôraz je relatívny.

To zahŕňa drogových gigantov, ako sú akcie LLY, ako aj iné lieky vrátane určitých biotechnológií a lekárskych názvov. Kontrola znečistenia stále vyzerá v poriadku. Ale aj mnohé akcie s RS líniami, ktoré rastú alebo sú na nových maximách, sa potácajú a sú na nesprávnej strane 50-dňových a 200-dňových línií.

Len preto, že sa akcia držala, neznamená to, že tak bude pokračovať aj pri korekcii trhu. Veľký počet odolných akcií sa minulý týždeň náhle prudko vypredal. To zahŕňa rastové prestávky, ktoré sa začínajú tvrdo vypredávať, ako sú akcie Enphase a TSLA.

Ak tieto zásoby utrpia ďalšie významné poškodenie, môže to v najlepšom prípade znamenať predĺžený čas opravy. Potom by sa to isté dalo povedať o celkovom trhu.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Investori by mali byť na vedľajšej koľaji. Existuje len veľmi málo akcií, ktoré sa držia, dokonca aj relatívni víťazi sa potácajú z korekcie trhu.

Pokračujte v vytváraní zoznamov sledovaných osôb s dôrazom na relatívnu silu. Takmer všetky grafy, s niekoľkými výnimkami, ako sú akcie LLY, budú vyzerať hrozne, ale to je zatiaľ v poriadku.

Ak hľadáte krátke nohavice, pravdepodobne bude najlepšie počkať na odraz, pričom akcie alebo hlavné indexy sa vrátia späť na kľúčové úrovne a zasiahnu odpor. Ale pracujte aj na týchto potenciálnych zoznamoch.

Pamätajte, že na medvedom trhu je veľmi ťažké zarobiť peniaze. Čas veľkých ziskov bude nasledovať v ďalšom silnom raste trhu. Kľúčom k úspechu je zostať zapojený a pripraviť sa na tento vzostupný trend.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

S&P 500 Giant vedie 5 akcií, ktoré vykazujú silu na medvedom trhu

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?