Dow Jones Futures Fall: Trhové oživenie uviazlo na kľúčových úrovniach; Tesla Extends Slide

Futures Dow Jones cez noc mierne klesli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Krypto finančná spoločnosť Hlavné mesto Silvergate (SI) oznámil v stredu neskoro večer, že sa vypína. American Express (AXP) zvýšil výnosy akcionárov, zatiaľ čo MongoDB klesol na vedenie.

X

Oživenie akciového trhu malo v stredu zmiešanú seansu, pričom hlavné indexy sa obchodovali okolo kľúčových kĺzavých priemerov.

Akciám čipov sa darilo dobre Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Na Polovodič (ON), Testovacie systémy Aehr (AEHR) a Monolitická sila (MPWR). Akcie NVDA, AMD, Onsemi a Aehr Test Systems sa však predĺžili. Akcie MPWR pracujú na a pohár s rúčkou base.

tesla (TSLA) klesol v dôsledku dvoch nových bezpečnostných sond, ako aj zníženia hodnotenia analytikov. Akcie TSLA klesli o 10 % od 1. marca Investor Day, ktorý nemal veľa noviniek.

Akcie SI sa prepadli, pretože kryptobanka plánuje ukončiť svoju činnosť. Výrobca databázového softvéru MongoDB (MDB) hlásili v stredu neskoro večer. American Express (AXP) oznámila nový spätný odkup akcií AXP a zvýšenie dividendy.

Akcie NVDA sú zapnuté Rebríček IBD. Akcie MPWR sú na IBD 50, Veľká čiapka 20 a Dlhodobí lídri IBD sledovaný zoznam.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o akcii trhovej rally a analyzovalo akcie Monolithic Power, veštec (ORCL) a C3.ai (AI).

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Akcie AXP poskytli nepatrné zvýšenie futures Dow. Termínované obchody S&P 500 klesli o 0.15 % a futures Nasdaq 100 klesli o 0.25 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 1 bázický bod na 3.98 %.

Ministerstvo práce zverejní týždenné údaje o žiadostiach o nezamestnanosť vo štvrtok o 8:30 ET, pričom februárová správa o pracovných miestach bude vydaná v piatok ráno.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Silvergate Capital na vypnutie

Po hodinách bojoval Spoločnosť Silvergate Capital uviedla, že ukončí prevádzku a zlikvidovať Silvergate Bank. Silvergate je jedným z najväčších poskytovateľov úverov pre veľké kryptofirmy a uľahčuje prevody medzi burzami a tvorcami trhu. Akcie boli v minulom roku vo voľnom páde, keď sa kryptofinančná štruktúra prepadla. Minulý týždeň, Silvergate povedal, že to nebude možné podať jeho 10-K do termínu 16. marca.

Akcie SI sa v neskoršom obchodovaní prepadli o 44 % po tom, čo v stredu klesli o 5.8 % na nové minimum 4.91. Silvergate sa v marci prepadol o 57 % po 10-tisícovom oneskorení prihlášok. Akcie SI vyvrcholili na 239.26 v novembri 2021.

Podpisová banka (SBNY), ktorá sa snažila znížiť expozíciu kryptomien po náraste v predchádzajúcich rokoch, sa cez noc prepadla o 7 %. Akcie SBNY sú na dvojročnom minime. Coinbase (COIN) klesli o 2 %. Coinbase 2. marca oznámila, že prešla na Signature Bank, aby uľahčila prevody dolárov, mimo Silvergate.

Cena Bitcoinu sa na novinke Silvergate Capital príliš nepohla.

Spätný odkup akcií AXP

Akcie AXP cez noc vzrástli o 1.5 % po tom, čo gigant na kreditné karty oznámil, že kúpi až 120 miliónov akcií, čím nahradí približne 36 miliónov zostávajúcich z predchádzajúceho plánu spätného odkúpenia. American Express tiež zvýšil svoju štvrťročnú dividendu o 15 % na 60 centov na akciu. Akcie American Express v stredu klesli o 0.3 % na 174.83 a opäť našli podporu okolo 21-dňovej hranice. Akcie AXP majú nákupný bod 182.25 pohára s rúčkou.

Akcie MDB sa po predĺžení akcie prepadli o 11 %. Výnosy MongoDB prevyšovali počet zobrazení, ale pokyny boli sklamané. Akcie MongoDB vzrástli o 2.3 % na 228.70 v stredajšej relácii, tesne pod 200-dňovou hranicou po odraze od 50-dňovej hranice minulý piatok. Databázová softvérová firma pracuje na krátkej konsolidácii s potenciálnym nákupným bodom 248.25.

Burza cenných papierov

Akciový trh sa obchodoval nahor a nadol a uzavrel zmiešané.

Dow Jones Industrial Average v stredu klesol o 0.2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 mierne vzrástol o 0.1 %, pričom akcie ON a AMD boli na prvom mieste. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 0.4 %. Small-cap Russell 2000 dosiahol zlomkový zisk.

Ceny ropy v USA klesli o 1.2 % na 76.66 USD za barel. Termínované obchody medi vzrástli o 1.4 %.

Výnosy štátnej pokladnice, výhľad sadzieb Fedu

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov stagnoval na úrovni 3.97 % po poklese na 3.9 % počas dňa. Výnos 2-ročných štátnych dlhopisov sa vyšplhal o 5 bázických bodov na 5.06 %. Výnos 6-mesačných štátnych pokladničných poukážok vzrástol o 2 bázické body na 5.31 %.

Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 50 bázických bodov 22. marca vzrástla na 76 % zo 70 % v utorok a len 31 % v pondelok. Šéf Fedu Jerome Powell's v utorok svedčil, že očakáva, že sadzby pôjdu vyššie, ako sa pôvodne očakávalo, a možno aj „rýchlejším“ tempom, ktoré v ten deň zasiahnu akcie.

Správa Fedu v béžovej knihe, zverejnená v stredu o 2:12 ET, ukázala malý alebo žiadny rast v šiestich z XNUMX okresov Federálneho rezervného systému za posledných niekoľko týždňov. Inflácia zostala rozšírená, hoci sa zmiernila.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 0.8 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) mierne vzrástli o 0.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 2.6 %. Akcie Nvidie sú v SMH holdingom č. 1, pričom špičkovým komponentom je aj AMD. ON stock a Monolithic Power sú tiež v SMH.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) a ARK Genomics ETF (ARKG) poklesol o 0.1 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark tiež vlastní veľa akcií COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) uzavrela o 0.25 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 0.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stratil 1 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) poklesol o 0.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 0.5 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Akcie Tesla

Akcie Tesly klesli o 3 % na 182, čím sa dostali na najnižšiu úroveň za viac ako mesiac.

Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky otvoril dve nové bezpečnostné sondy Tesla. Jedna pokrýva volanty, ktoré sa uvoľňujú na niektorých crossoveroch Model Y 2023 kvôli chýbajúcej skrutke, ktorá drží koleso na stĺpiku riadenia. Vyšetrovanie zahŕňa odhadom 120,000 XNUMX vozidiel Model Y.

NHTSA tiež oznámila špeciálne vyšetrovanie smrteľnej nehody Tesly do zaparkovaného hasičského auta 18. februára, pričom uviedla, že verí, že Model S pracuje s automatickým jazdným systémom. Regulačná agentúra má veľký počet prebiehajúcich havárií Tesly súvisiacich s autopilotom alebo plne vlastným riadením, vrátane niekoľkých súvisiacich s incidentmi so stojacimi záchrannými vozidlami.

Berenberg znížil hodnotenie akcií Tesly, aby ich mohli držať z nákupu, pričom uviedol, že cena akcií sa odrazila na reálnu hodnotu. Analytik uviedol, že znižovanie cien Tesly zasiahne v krátkodobom horizonte hrubé marže, no stále vidí vysoké marže z dlhodobého hľadiska.

Akcie Tesly klesli od 10.2. marca Investor Day o 1 %. Zatiaľ čo gigant EV potvrdil plány na továreň v Mexiku, neponúkol toho veľa o vozidle budúcej generácie, pravdepodobne o lacnom EV.

Akcie TSLA napriek tomu klesli o 16.4 % z maxima 16 zo 217.65. februára, no stále vzrástli o takmer 79 % z minima na medvedom trhu zo 6. januára 101.81.

Veľkú rally Tesly začiatkom roku 2023 viedli tri faktory. Po prvé, investori verili, že januárové zníženie cien podnieti boom dodávok. Po druhé, nádeje na veľké novinky Tesla Investor Day. Po tretie, širšia rally trhu riadená rastom.

Tesla sa však už uchyľuje k významným dodatočným zľavám, aby v prvom štvrťroku dosiahla prírastkové zisky z dodávok, zatiaľ čo Deň investorov nebol nadšený. Nepomohol ani pohybový trh od začiatku februára.

Takže v tomto kontexte možno akcie TSLA boli odolné pri držaní väčšiny svojich ziskov zo začiatku roku 2023.

Možno, že akcie Tesly vytvoria základňu dna, s nákupným bodom, ktorý je nad hranicou 200 dní. To by mohlo zahŕňať test 50-dňových/10-týždňových liniek.

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu zostáva úzko spojené s jeho kĺzavými priemermi.

Indexu S&P 500 sa podarilo uzavrieť mierne vyššie, ale tesne pod 50-dňovou hranicou po tom, čo v utorok podkopal túto kľúčovú úroveň. Russell 2000 v priebehu dňa prekonal svoju 50-dňovú hranicu a dosiahol najnižšie úrovne od konca januára, kým sa zrýchlil na tenší postup

Dow Jones klesol neďaleko svojich minim z roku 2023 a 200 dní.

Nasdaq vzrástol mierne, ale odpor na 21-dňovej hranici.

V piatok trhová rally vyzerala tak, že sa vynorila z krátkodobého obchodného rozpätia, len aby tento týždeň klesla späť. Všeobecnejšie povedané, hlavné indexy sú v dolnej polovici obchodného rozpätia siahajúceho do začiatku februára.

Vedúcim akciám sa v stredu darilo lepšie.

Nvidia, On Semiconductor a čipy boli vo všeobecnosti silné a poskytovali podporu pre Nasdaq spolu s tenkým jablko (AAPL) zisk. Nákupné signály v tomto sektore sú však zriedkavé.

Arista Networks (ANET) stúpol na okraj nákupnej zóny, zatiaľ čo niektorý softvér hrá ako napr new Relic (NEWR) a Fortinet (FTNT) sa presadili v rámci svojich konsolidácií po vzniku rozdielov.

Akcie leteckých spoločností si udržiavali nadmorskú výšku, hoci výletné lode nabrali vodu. Akcie staviteľov domov sa udržali pozoruhodne dobre vzhľadom na rastúce výnosy štátnej pokladnice.

Množstvo ďalších mien s trhom vybledlo, hoci lídri neutrpeli veľkú škodu.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Trhová rally opäť bojuje okolo kľúčových úrovní.

Zatiaľ čo popredné akcie dosahujú lepšie výsledky, mnohé nedávne nákupy sa dostali do problémov alebo nenapredujú. Pravdepodobne bude najlepšie zaujať prístup vyčkávania, až kým oživenie akciového trhu neukáže obnovenú silu alebo neprepadne nižšie.

Zatiaľ čo S&P 500 a ďalšie indexy nie sú ďaleko od toho, aby podkopali nedávne minimá, pár dobrých dní je všetko, čo rally potrebuje, aby opäť vyzeralo zdravo. Nájdite si preto čas na prípravu zoznamov sledovaných.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?